IBM 商业价值研究院 | 专家洞察 “世界工厂”到 “智造先锋”的突围路径 中国大陆电子代工行业在转型浪潮下的生存法则 摘要 中国大陆电子代工行业正从传统的“世界工厂”， 向技术创新引领的“智造先锋”迈进。 众多企业加大研发投入，加速向高附加值领域渗透，力 求在产品设计、技术创新等价值链上游环节实现突破。 而随着 AI、物联网、边缘计算等技术的发展，智能制 造也成为行业发展的新引擎。

智能社区： 网络化、 数字化、 集成化的高效能社 区 和谐社区： 人本的社会资源 “整合协调者” 平安社区： 社区居民 / 财产的“安全卫士” 需求分析 自我 实现 尊重需求 社交需求 生存需求 安全需求 健康社区： 社区居民的“健康守门人” 智慧社区 - 多层次、 全方位满足社区社会需 求 智慧社区的“ 绿色内涵 ”： 以信息化为驱动 ，推动社区生态转型， 旨在通过先进适用技术应 工作、居住、休息、交通、通讯、管 理、文化等各种复杂的要求 ，在时间 空间中有机地结合起来 ，从而极大地 提高了人类的生存质量。 信息网络技术、控制网络技术、智能 卡技术、可视化技术、流动办公技术、 家庭智能化技术、无线局域网技术、 数据卫星通讯技术、双向电视传输技 术 建筑智能化高新技术 ，探寻人类生存、 生产和生活居住环境空间的可持续发展模式已成 为国际技术发展趋势。 “ 智慧社区 ”未来发展的前景

............................................................................... 7 （一）稳增长，中小企业持续强化“生存经营力”................................7 （二）添动能，中小企业积极培育“科技创新力”................................8 （三）活市场，中小企业加快锻造“业务竞争力” 共同构建全社会多层次的开放合作生态。在各方共同支持下，我国中小企 业积极应对环境变化，努力克服多重挑战，走出一条专精特新发展道路， 在生存经营力、科技创新力、业务竞争力、人才吸引力、数字化能力等方 面均有所提升，高质量发展取得积极成效。 （一）稳增长，中小企业持续强化“生存经营力” 2024 年以来，针对当前经济运行中的新情况新问题，党中央、国务院 围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、 化的进程 不断加深加快，越来越多的中小企业开始将目光投向海外市场，寻求更为 广阔的发展空间。中小企业主要依托大企业的供应链、专注于规模较小的 细分市场、以及开发非热门国家或区域，来寻找差异化的生存空间，逐步 实现做大做强。在此过程中，中小企业大多选择借助电商平台，在海外构 建自己的销售渠道，逐步实现本土化，最终实现长远发展。截至 2025 年 9 月，有进出口信用28的中小企业近 240

驱动的数字生命体，具备感知、洞 察、决策、执行与自进化的能力。 韧性是“设计+演进”出来的，AI驱动韧性跃升 复杂系统的高度韧性，是通过系统性设计实现的动 态平衡，是应对极端不确定性环境的“生存基 因”。正如行业的共识，韧性从来不是“修补”的 结果，而是“架构”的选择。韧性的上限，取决于 设计理念与技术应用的前瞻性与先进性。 复杂系统的现实韧性，是通过系统化实践实现的能 力迭代，是借助海量微事件习得的“肌肉记忆”。 总体而言，韧性对企业来说是一种关键技术能 力，更是一种战略价值，韧性能力代表着企业在复 杂 多 变 世 界 中 “ 面 对 不 确 定 性 ” 的 信 心 与 底 气。“复杂性是数智基础设施的内在属性，韧性是 应对复杂性的生存之道，AI是提升韧性上限的决定 性力量。” 韧性 DC 白皮书 13 12 一份给 CIO 规划建设数据中心的参考 如果说数字经济是驱动现代社会的血液，那么数据中心就是整个系统的神经中枢——它由数百万精密“细 据中心安全稳定运行面临的巨大挑战： 从物理空间的实体防护失效，到网络攻防的动态博弈；从瞬时业务洪峰的弹性瓶颈，到软件供应链的隐蔽缺 陷。这揭示了数据中心作为数字社会的神经中枢时，必须要思考“底线生存能力”，即如何在日益复杂的运 行环境中，建立贯穿全生命周期的多维韧性体系。 事故 灾难与自然灾害 2021年3月10日，欧洲云计算巨头OVH位于法 国斯特拉斯堡的数据中心发生严重火灾，该区

——关于能在这类组织内交流的信息的规则 ——来往于这类组织的信息 5.7 威胁情报 ——收集相关威胁情报的方法 ——分析与组织有关的威胁情报，并将其分享给适宜的相关方 5.8 项目管理中的 信息安全 ——在贯穿项目生存周期的项目管理中建立信息安全，例如，在需求定 义、测试中 ——对于所抽取的项目，所识别的信息安全风险和相应的风险处置 5.9 信息及其他相 关资产的清单 可能的 ——由 ISMS 维护的信息和其他相关资产的清单 ，例如，在访 问控制的特定主题策略中 ——对信息和其他资产的高风险物理或逻辑访问 的访问权限摘录（样 本），以检查是否符合上述规则 5.16 身份管理 ——对分配给个人或非人实体的身份进行全生存周期管理的规程 5.17 鉴别信息 推荐的 ——描述分配和管理鉴别信息的过程 ——正确处理鉴别所用信息的用户操作指南 ——使用口令时，口令管理系统的安全设置（例如，长度、复杂度、轮 换) 5 ——分配给某一身份的访问权限 ——已有的访问权限评审结果 5.19 供应商关系 中的信息安全 ——管理供应商关系中的信息安全风险的规则，例如，在使用供应商产品 和服务的特定主题策略中 ——在供应商关系的整个生存周期中管理信息安全的过程或规程 28 GB/T 25067－202X/ISO/IEC 27006-1:2024 ——供应商评价结果[例如，信息通信技术（ICT）基础设施组件、服务] ——对是

明确。 2025 年 7 月 1 日起，电商平台季度报送 交易数据的政策正式落地，企业少报收入 补税成为常态，非上市公司账目不实问题 集中暴露。该政策直接终结了靠逃税维持 低价的竞争模式，中小厂商生存压力陡 增，同时消除了不公平竞争，推动行业向 守法经营、良性竞争的方向转型。 行业竞争彻底告别单一的“硬件制造比拼”，升级为“云 边端一体”的全栈能力竞争。头部企业凭借硬件研发、 软件优化、AI 而过度依赖外部组件、无法形成系统闭环的企业， 已逐渐丧失长期发展的核心竞争力。 此前低价割韭菜、广告泛滥的白牌模式，严 重损害用户体验与行业信任。随着用户消费 观念趋于理性，小米、萤石等注重体验的品 牌成为首选，白牌厂商的生存空间持续萎缩， 加速退出市场，推动行业进入品牌化竞争新 阶段。 2025 年上游供应链迎来全面涨价潮，从 EMC、 NAND 等存储芯片，到 SOC 主控芯片，再到铜、 晶圆等原材料，价格持续攀升。成本压力快速传导 年国内市场销量整体下滑，双十一、黑五等关键节点表现不 及 2024 年。据调研，全年消费级监控摄像头全渠道销量超 8050 万台，其中各大线上平台呈现“量跌价升”核心特征——销量微跌而 销售额增长，本质是低价产品生存空间被压缩，行业向中高端化转 型的直接体现。 1.1 行业核心影响因素分析 电商税落地 竞争维度升级 白牌退场 供应链涨价 市场结构性调整 因素分析 AGIC 人工智能 & IOTE

尔伯特留下的难题之一，随后在1936年撰写论文《论可计算数及其在判定问题上的 应用》，并在解决问题的过程中创造性地提出了图灵机的设想，奠定了其“计算科 学之父”的地位。 具体而言，图灵觉得希尔伯特的判定问题不是“生存还是毁灭”这种直观判定的问 题，而是属于一种更抽象的领域，不带任何质量或情感。他提出：既然数学问题由 一系列抽象的符号构成，那么为何不用一种同样抽象、无感情的方式来解决呢？即 使用机器。 这种机械 觉得饿了，开始想中午吃什么，然后担心体重问题，又想着好几天没运动了，直到 脑中的声音提醒我“别再胡思乱想了，继续写代码”，才让我重新聚焦。 第三，演化的复杂性。为什么我们有这么多思维方式？因为我们的祖先在多样环境 中生存，需要多种策略。有的需要全神贯注，有的需要耳听八方。我们从未发现一 个公式能解释所有情感活动。牛顿可以用简单的3个定律描述物体的运动，麦克斯 韦可以只用4个定律就解释了所有的电磁活动，爱因斯坦又接着把这些公式变得更 层根据下层提供的信息和上层的战略目标来指导行为。 从这个视角看，简单的浅层智能其实不需要建立过于复杂的符号系统。从进化的视 角看，无论是人类还是其他动物，最初的进化往往都从如何适应环境开始，一旦基 本的生存和反应机制建立，更高级的行为、语言处理、专业知识和推理能力的发展 就变得相对简单了。 这一点在联结主义学派遇到的问题中体现得尤为明显。比如之前提到的关于青蛙视 觉系统的实验，科学家发现青蛙的眼睛并不仅仅是记录所见事物的简单传感器，而

CONTENTS 01 产业互联网年度进展 02 产业AI新模式与案例 04 产业出海新模式与案例 03 深度价值链新模式与案例 产业互联网年度进展 /01 产业互联网迎战新周期 企业生存情况调查 资本市场动向 政策趋势与实践 - 4 - 产业互联网迎战新周期：大范围价值闭环效应驱动 亿邦动力团队25年来一直跟踪B2B发展。亿邦智库基于连续七年综合产业、企业及政策的观察研究，提出我国产业互联网发展新研判：产业互 产业出海三个方向，催生高效率高盈利，组织大范围生态协作的数字供应链平台、 产业数智科技、平台化品牌。 - 5 - 千峰奖申报企业类型分布（2025） 千峰奖申报企业行业分布（2025） 企业生存情况调查 数字供应链与产业数智科技构成产业互联网主赛道 面向产供链数字化，引发产业数智科技服务，催生数智化平台化品牌产品。根据2025年度千峰奖数据数据，申报企业中，数字供应链 企业98家、占比近 36.6% 15.6% 数字供应链企业 产业数智科技企业 数智品牌企业 - 6 - 千峰奖申报企业营收规模状况（2024全年） 千峰奖申报企业营收增长情况（2024 vs 2025上） 企业生存情况调查 2025年上半年八成企业有增长，但营收增速同比放缓 申报企业当中，79%营收规模集中在1亿至500亿之间，其中5亿、50亿和500亿呈现明显波峰，一定程度上反映出产业互联网企业面 临的

数智赋能 生态共赢 ——共绘汽车产业转型新图景 在全球汽车产业经历“百年未有之大变局”的当下，数字化转型和数智化升级已从 “可选项”升维为“生存项”，成为车企突破增长瓶颈、重构核心竞争力的战略支点。 这场转型不仅是技术层面的升级，更是对产业价值链的系统性重塑，正从三个维度重塑 产业肌理： ※ 于用户端，数字化和数智化促成了“以用户为中心”的基于数字孪生的全生命周 实现能 力复用，提供的数字化方案标准化、通用化，但是企业需要高度定制化的方案，通用 解决方案难以帮助企业解决生产经营痛点问题，不能精准和有效满足制造企业转型需 求。部分服务提供商迫于经营压力和生存压力，在技术创新和产品研发方面投入不足， 所提供的服务大多集中在云计算、大数据、物联网等基础设施建设，内容同质化严重， 难以满足企业日益增长的转型需求。 l 专业技术人才储备不足 服务商专业 否成为现实、投资能否转化为价值，因此它是评价服务商最关键的因素。 u 市场情况：评价服务商在市场生存竞争中获得客户认可、能够长期可持续发展的 综合实力。市场业务收入和客户反馈可全面反映服务商的服务成效，以及服务商作 为一个商业实体的综合韧性和未来生命力，也就是服务商在激烈的市场竞争中生存、 发展和增长的综合实力。市场情况关系服务商业务发展模式是否健康、服务是否具 有长期稳定性和可靠性。

........5 致决策者：跨越量子鸿沟的战略呼吁 .........................................................10 跨越量子鸿沟：将一项生存威胁转化为战略机遇 ................................ 10 核心风险：一场已经开始的“数据劫持” ................................. ......................................... 102 全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 10 致决策者：跨越量子鸿沟的战略呼吁 跨越量子鸿沟：将一项生存威胁转化为战略机遇 核心风险：一场已经开始的“数据劫持” 我们数字世界的安全基石——以 RSA 和 ECC 为代表的公钥加密体系 ——正 面 临 一 场 根 本 性 的 颠 覆。能够 破解这些体系的量子 分投入，都是在为部署下一代安全 AI 应用所需的基础设施进行预投资， 从而构建起决定性的未来市场竞争力。 战略 行动的 时刻 ，就是 现在。必须立即启动您组织的迁移引擎，以 确保在未来量子时代的生存与竞争力。 全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 12 摘 要 数字 世界的 安全 基石正 面临一场根本性的颠覆。量子计算的崛起并 非遥 远的理 论，而 是一个 正在加速成为现实的技术临界点，它将使当前