特斯拉人形机器人的技术突破解读 LICHENYANG@PATSNAP.COM 0 特斯拉人形机器人的技 术突破解读 日期: 2025-12-09 姓名: llllll@patsnap.com 特斯拉人形机器人的技术突破解读 LICHENYANG@PATSNAP.COM 1 目录 1、人形机器人技术发展历程与目标 ........................................ 2 2、特斯拉机器人市场需求分析................................................................................ 3 3、人形机器人技术现状与瓶颈.......................................... ...................................... 4 4、特斯拉机器人技术演进路线................................................................................ 5 5、特斯拉机器人核心技术方案............................................

新一轮工业制造的转型升级，对机器人提出了新的性能要求。用户对移动机器人系统运行 的灵活性、安全性和可靠性要求也更加严格。复合移动机器人“手脚兼具”的独特应用价值拓展 了移动机器人的边界，其“移动 + 操作”的独特优势正在越来越多场景得到验证。而随着具身智 能技术的发展，复合机器人也引来了新一轮的技术革命，敏锐洞察到这一趋势的产业界，正积 极拥抱“具身智能”的浪潮，将其视为复合机器人智能化发展的核心路径和未来方向。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》是新战略移动机器人产业研究所 根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 40 家具身智能复合 机器人本体及产业链企业相关数据，同时结合终端用户应用现状进行了综合分析。 2025 年上半年，随着技术的不断成熟，上游需求市场回暖，复合机器人市场实现了快速 发展，根据新战略移动机器人产业研究所统计，上半年中国复合机器人市场销售数量超 年中国复合机器人市场销售数量超 1500 台， 已接近 2024 年全年销售数量，销售金额近 10 亿元。 从产品形态来看，轮式底盘 + 机械臂类型的复合机器人仍旧是工业及仓储物流领域应用的 主要类型，轮式底盘 + 人形半身的复合机器人开始在工业及仓储物流场景有一定试点应用，但 目前还未实现规模化落地。 从销售地域分布看，2025 上半年，中国复合机器人企业销售订单约有 30% 来自于海外市场，

copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy. CIC灼识咨询 自适应机器人行业 白皮书 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服 务等。其咨询团队长期追踪高科技、人工智能、制造业、工业、互联网、大数据、能源电力、供 报告研究背景与研究方法（1/2） 报告研究背景 • 纵观机器人技术的发展历程，工业机器人以其高精度与高重复性，广泛应用于结构化制造环境中，成为传统工业自动化的支柱力量。近年来，协作机 器人凭借安全、易部署的特性，推动了人机协作的柔性制造浪潮，尤其在小批量、多品种的工艺环节中展现出独特优势。然而，随着市场对“多任务、 跨场景、自主应变”的能力要求不断提升，传统工业机器人和协作机器人在泛化执行力与环境适应性方面的短板日益凸显，难以满足复杂、动态场景 天，通用智能的实现路径正从“算力+算法”向“智能+执行”扩展，机器人作为智能系统与 物理世界之间的桥梁，其操作能力与泛化能力被赋予全新的战略意义。在此背景下，自适应机器人作为兼具力控精度、多模态感知、动态反馈控制与 任务迁移能力的新一代机器人形态，正逐步走向台前，成为构建通用智能物理落地能力的关键支撑。 • 本报告将聚焦自适应机器人在通用智能体系中的定位与价值，尤其是在工业与服务等多场景下的任

正在发生——这便是“具身智能”的崛起。而作 为其理想载体的人形机器人，已不再是科幻的想象，而正迅速从实验室走向产业前沿，成为全球科技竞 赛的新焦点，以及重塑未来制造业、服务业乃至人类社会基本图景的“新物种”。 在这一关乎未来的全球战略竞逐中，中国展现出强大的国家意志与前瞻布局。早在2023年10月，工信部 便已发布《人形机器人创新发展指导意见》，提出“到2025年初步建立创新体系，实现关键技术突破； 能 机器人首次写入《政府工作报告》，明确其作为新质生产力的代表，承担着推动产业升级、重塑全球竞 争格局的历史使命。 然而，机遇的浪潮下也带来了复杂的产业问题：技术路径将如何收敛？商业落地的突破口在哪里？产业 链又将面临哪些机遇与挑战？ 为此，幸福招商行业研究院倾力推出《 2025人形机器人行业白皮书 》，整合全球技术动态、资本动向、 政策脉络与典型案例，深度剖析具身智能与人形机器人产业的发展现状、核心矛盾与演进路径，为人形 与演进路径，为人形 机器人产业链上下游的企业、有志于涉足该领域的潜在企业、投资机构、各级地方政府及产业园招商部 门提供权威、前瞻性的战略参考。 与此同时，作为产业服务的积极践行者，幸福招商不仅通过白皮书提供前沿洞察，更持续走进玉树智能、 安诺机器人等创新企业开展深度交流，并成功推动多个机器人项目签约落地，实现研究与服务的有效贯 通。我们致力于以专业服务激发人形机器人行业的创新活力，推动产业链上下游协同合作，助力中国经

 “ 再工业化”计划  “ 工业 4.0” 计划  “ 新机器人战略”计划  欧美高端制造业回归  低端制造业转移  供给侧改革  新旧动能转换  两化深度融合  制造业数字化转型  工业互联网创新发展  工业互联网  5G 、物联网  大数据、人工智能  云计算、工业机器人  区块链、 3D 打印 整理制作：郎丰利 1519 制作时间： 统一规范 提高效率 持续改善 杜绝浪费、降低库存 流程优化、降低成本 提高质量、闭环管理 互联互通 数据赋能 状态感知、实时分析 科学决策、精准执行 学习提升、智能运营 自动执行 信息集成 机器换人、省时省力 智能感知、精确控制 高效传递、信息共享 整理制作：郎丰利 1519 制作时间： 2025 年 睿利而行 整理制作：郎丰利 1519 制作时间： 2025 年 睿利而行 整理制作：郎丰利 IoT 平台实现设备和系统的物联及数据智能采集 PLC 控制器 DCS 系统 液位计、流量计 电能表 可燃气体报警 火灾报警 电子磅 电子秤 加工中心 数控车床 搬运机器人 包装机器人 磁条式 AGV 激光式 AGV 立体仓库 码垛机、穿梭车 智能燃气表 燃气流量仪表 智能水表 水处理设备 中央空调 楼宇照明系统 扫地机、净水机 割草机 工业相机

中央军委科学技术委员会主任刘国治中将在接受媒 体采访时指出 ， “确实需要加快军事智能化发展。 我认为这是我们国家实现创新超越、 实现强军的一个难得战略机遇 ，也是我们实现弯道超车的难得战略机遇。 ” 伴随着大数据、 物联网、 机器学习、 智能芯片等前沿科技的创新 ， 人类社会正在 走向人机协同、 跨界融合、 万物智能的 “智慧时代” ， 而军事领域则是社会的缩影与先导。 前言 目录 CONTENTS 加入星球获取更多更全的数智化解决方案 ，从政策导向、 战略规划、 资金预算层面予以大力支持。 人工智能在军 事领域有广阔的应用前景 ， 人工智能武器的出现将改变未来战争的方式 ， 由人与 人的战争、 武器与武器之间的对抗变成人与机器、 机器与机器之间的战争。 军事活动智能化已成为事实 1.2 新技术助力中国军事发 展 中国军事工业发展综述 中国军事工业近七十年的发展就是不断向先进国家学习并自主 创新的过程 ，大体经过了引进仿制、 中国军事发展三个阶段 • 重点发展硬实力 ， 加强武器装备的科研 和建设 1984 年 我军诞生了机 械化集团军 我国国防发展三个重点阶段： 1.3 军事人工智能概念的解决及应 用 通过机器实现人的头脑思维 ， 使其具备感知、 决策与行动力 广义上的人工智能泛指通过计算机实现人的头脑思维所产生的效果 ，通过研究和开发用于模拟、 延伸和扩展人 的智能的理论、 方法、 技术及应用系统所构建而成的

2025.12.25 医疗科技跨年展望暨近期热点综述 2025.12.22 新一代“蓝领”：人形机器人如何站上工厂流水线 ——具身智能产业深度研究（七） 2025.12.17 物流无人车从快递起步，迈向城市配送星辰大海 ——具身智能产业深度研究（六） 2025.11.24 人形机器人硬实力助力行业加速量产——具身智 能产业深度研究（五） 2025.11.02 摘要： 2026 ，线控制动 EMB 从研发走向 量产，线控转向 SBW 受益于 L3 及 Robotaxi 需求推动量产。 展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合 汽车产业链上下游企业从本体、零部件、数据采集、训练等多个环节赋能人形 机器人，助力人形机器人迎来量产落地。 展望五：看好华为在智能化+高端化时代的领导地位 华为凭借芯片、硬件、软件、云全栈智能构筑核心优势，将引领汽车产业变革， “扎根全球”...............5 展望三：智能底盘将成为高阶智能化的最后一块拼图 .....................................7 展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合 .............................................. 10 展望五：看好华为在智能化+高端化时代的领导地位 .............

/ 23 1 智能制造行业概述 1.1 智能制造的定义与发展历程 1.1.1 智能制造的基本概念 智能制造是指利用先进的信息技术与制造技术的深度融合，通过物联网、大数 据、云计算、人工智能、机器人技术等现代高新技术，实现生产过程的智能化、 自动化和数字化，从而全面提升制造业的生产效率、灵活性和产品质量。智能 制造不仅仅是简单的机械自动化，更强调通过信息感知、实时数据采集、智能 分析和 网技术，通过传感器和智能设备实现对生产现场的实时监控和数据采集，利用 大数据技术进行海量数据的存储与分析，借助人工智能算法实现智能预测、故 障诊断和优化决策，最终通过自动化设备和机器人完成精准、高效的生产操作。 此外，智能制造还强调人与机器的协同作业，通过人机交互界面、增强现实 （AR）和虚拟现实（VR）技术提升操作人员的技能水平和工作效率。 1.1.2 智能制造的发展阶段 智能制造的发展经历了多个 智能制造的发展经历了多个重要阶段，每个阶段都伴随着技术的进步和生产方 式的变革，推动制造业不断向更加高效、精准和智能化的方向发展。在最初阶 段，制造业主要依赖人工操作和机械自动化。工人通过手工操作机器设备完成 生产任务，机械自动化虽然提高了生产效率，但整体生产过程仍然较为分散， 缺乏系统化管理和数据支持。由于技术和设备的限制，生产效率和产品精度都 受到较大制约，制造过程中的质量控制和资源利用率也较低。 3 /

于指挥自身行为的能力，就是“智能”。 1. 何谓智能？ 人工智能基本概念 人工智能，指由人制造出来的机器所表 现出来的智能。 人工智能就是把人的智能转移到人造的 机器中，让机器来具备了感知、思考、 决策的能力。 2. 什么是人工智能？ 人工智能基本概念 1950 年，图灵在论文《计算机器与智能》中提出图灵测试，将机器智能定义为 “若 机器能通过自然语言对话让人类无法区分其与人类，则具备智能” 。这一测试方法 技术提供了方法论与伦理基础。尽管他未亲历 AI 的爆发式发展，但 其思想至今仍是技术突破的核心驱动力。 阿兰 · 图灵 (1912-1954)—— 现代计算机的奠基人，人工智 能之父。 图灵与人工智能 图灵测试 - 成为判定机器智能的标 准 1956 年 6 月，达特茅斯会议并没 有 得出什么重要的结论或宣言，但是 提出了“人工智能（ Artificial Intelligence ）”的命名，也大致明 确了后续的研究方向。 年代迎来了黄金时代，得益于符号主义的推动和冷战时期美国政府的资 金支持， AI 研究取得了显著成果。 然而，由于学术界对 AI 的预期过于乐观，加之当时计算机算力和存力有限， AI 系统未能 达到预期效果。特别是机器翻译等领域的失败，导致政府资助减少。 1973 年， 《莱特希尔报告》对 AI 技术提出严厉批评，随后英国政府、美国 DARPA 和美 国国家科学委员会等机构大幅削减对 AI 的投资，使得 AI

现状评级 ：★★★ 工具软件 ：机器人控制系统、带钢表面质量检测、无人行车及库管系统等 知识模型 ：生产过程优化模型、质量控制模型、能源优化模型、设备状态监 测模型、锌层厚度控制模型 数据要素 ：无人化冷轧设备振动、温度、应力等状态数据 ，生产工艺数据等 人才技能 ：计算机科学与技术、 自动化、人工智能、物联网、工业工程 痛点问题 ： 国产机器人关节轴承、机器人控制电机等在定位精度方面有差距。 主场景：热轧产线无人化生产 现状评级 ：★★★ 工具软件 ：智能轧钢控制系统、加热炉智能控制系统、机器人控制系统 知识模型 ：热轧过程控制模型、基于比色测温法的线材表面温度检测模型等 数据要素 ：热轧设备状态数据、工业机器人运行数据 人才技能 ：计算机科学与技术、 自动化、人工智能、物联网、工业工程 痛点问题 ： 国产工业机器人在关节轴承精度控制等方面还存在一定差距。 YB01-A-2-5 主场景：烧结过程闭环控制 分场景：球团质 量过程监测 YB01-A-2-15 细分场景： 智能配料 现状评级：★★ 痛点问题：需要提高配 料过程的稳定性和混合 料的成球性 ，需要提升 YB01-C-2-20 细分场景：连铸 自动喷号机器人 YB01-D-2-12 细分场景：退火炉智能控制 YB01-C-2-5 细分场景： 智能溅渣出渣 YB01-C-2-13 细分场景： 自动测温取样 YB01-C-2-19 细分场景： 中间