特斯拉人形机器人的技术突破解读 LICHENYANG@PATSNAP.COM 0 特斯拉人形机器人的技 术突破解读 日期: 2025-12-09 姓名: llllll@patsnap.com 特斯拉人形机器人的技术突破解读 LICHENYANG@PATSNAP.COM 1 目录 1、人形机器人技术发展历程与目标 1、人形机器人技术发展历程与目标 ....................................................................... 2 2、特斯拉机器人市场需求分析................................................................................ 3 3、人形机器人技术现状与瓶颈....... .......................................... 4 4、特斯拉机器人技术演进路线................................................................................ 5 5、特斯拉机器人核心技术方案........................................

也相应提升，因此 L3 上路有望 直接带动激光雷达和毫米波雷达渗透率提升。决策层：智驾芯片算力需求显著提 升。高级别自动驾驶对芯片的算力需求大幅提升，目前主要有自研与外采两种选 择，自研的代表作是特斯拉 FSD 芯片，多家国内车企也在加速自研智驾芯片；外 部采购方面，英伟达的 Orin 系列与 Thor 系列智驾芯片是高端车型的主流选择， 国产替代地平线与黑芝麻也在快速发展。执行层：方向盘解耦趋势下，线控转向 技术路线 产品 量产时间 搭载品牌（部分） 博世 EHB One-box IPB 2019 凯迪拉克、比亚迪 EHB Two-box iBooster 2013 特斯拉、蔚来、小鹏 EMB 已开发原型系统 弗迪 动力 EHB One-box BSC 2021 比亚迪、赛力斯 EHB One-box WCBS 2021 奇瑞、吉利、长安 链上下游企业从本体、零部件、数据采集、训练等多个环节赋能人形机器人，助 力人形机器人迎来量产落地。 人形机器人与智能汽车在传感器、芯片、动力系统等核心零部件高度重叠，使得 产业链高度重合。特斯拉 Optimus 复用汽车产业链资源，电池、电机、电控系统 与运动执行硬件大量采用汽车产业链供应商。这种共享模式不仅提高了产业链运 行效率，更通过规模化生产降低了零部件价格，为机器人量产降低成本。

“有手脚、会思考” 的“新东西”，正是当下备受瞩目的 "具身智能"。 2025年1月，英伟达创始人黄仁勋在CES展表示：“人工智能的下一个浪潮就是具身智能，蕴藏着价值万 亿美元的机会”；而在同月的一次访谈中，特斯拉创始人埃隆·马斯克则断言，其旗下人形机器人产量将 在未来3年内增加100倍……无不表示产业界对于具身智能前景的看好。 那么什么是具身智能？根据中国计算机学会（CCF）的定义：“具身智能（Embodied 受，而被视为具身智能最重要的载体之一。 相比传统机器人，人形机器人具备智能化程度高、工作场景限制小、能自主规划复杂工作等特点，成为 国内外厂商和科研机构的竞争焦点。在国外，科技巨头们火力全开，特斯拉、谷歌、OpenAI、英伟达、 微软、Meta、亚马逊等全球科技巨头纷纷从算法、平台、场景应用等不同维度积极探索，凭借巨额投入 和创新实践，全力推动具身智能技术迈向新高度；在国内，腾讯、阿里、字节、京东、美团等互联网巨 后，多模态大模型将语言、视觉、动作至同一模型，让具身智能体实现“一指令多任务”以及“感知‑决策‑行动‑反馈”闭环工作，大 幅提升了具身智能任务规划、场景泛化和人机协作能力。 人形机器人热潮：2022年，特斯拉发布人形机器人Optimus，迅速掀起全球人形机器人研发与投资热潮。随即英伟达、OpenAI、微 软等国际巨头与小米、华为、腾讯、阿里等国内头部互联网企业也纷纷布局人形机器人赛道。 -07 - 幸福招商

............. 12 2.2主要企业市场份额与定位 ........................................................14 2.2.1特斯拉FSD技术布局特征 ...............................................14 2.2.2新势力车企差异化战略 ...................... 上车(如小鹏G9 、蔚来ET7),叠加环视+侧视摄像头与超声波雷达，形成“视觉+激光雷达+毫米 波”三重冗余架构，显著提升对静态障碍物、施工区、异形物体的识别鲁棒性 ；当前L3级落地前夕，以特斯拉BEV(Bird’sEyeView)+Transformer为核心的纯 视觉大模型范式加速普及，通过端到端神经网络实现从原始图像像素到行车意 图的直接映射，推动行业迈向“重感知、轻地图”的新阶段[1]。这一路径迭代 器“致盲”鸿沟 [2][3]。 下表对比了当前三大主流感知技术路线的核心能力特征： 技术路线 代表厂商/车型 核心优势 典型短板 适用场景 纯视觉 (BEV+Transformer) 特斯拉Model Y、小鹏XNGP (部分城市) 成本低、语义 理解强、数据 闭环效率高 弱光/恶劣天气 鲁棒性差、依赖 海量标注数据 城市主干道、 光照良好结构 化道路 激光雷达融合

GBT 芯片等核心技 术为支撑，显著增强了供应链安全性、成本控制能力和技术协同效率。在此基础 上，比亚迪将产业链优势转化为全球竞争力，2023 年新能源汽车销量超过 302 万 辆，首次超过特斯拉，成为全球纯电与插混双料冠军；2024 年销量进一步提升至 427 万辆，跻身全球车企前列；2025 年第 1500 万辆新能源车下线，出海足迹累 计覆盖超 110 个国家和地区。 随着规模和技术优势的巩固，比亚迪由 从经营表现看，我国百强企业的盈利能力仍显不足。与国际同类 行业龙头企业相比，其利润率水平整体偏低，盈利弹性和稳定性存在 差距。在新能源汽车领域，国内龙头企业利润率虽有所提升，但整体 仍明显低于特斯拉等国际龙头，盈利更多依赖规模扩张和成本控制； 在集成电路领域，对比尤为突出，国内核心企业利润率持续承压，而 国际龙头企业在关键技术突破周期中能够实现显著的利润率跃升，体 现出更强的技术壁垒与产品差异化带来的盈利优势；在生物医药和医 比亚迪 2.1% 5.0% 6.2% 6.4% 长城汽车 5.5% 6.4% 4.5% 7.1% 长安汽车 3.8% 6.6% 7.2% 4.3% 特斯拉(TESLA) 11.8% 16.8% 10.3% 9.2% 集成电路行业 中芯国际 33.8% 30.4% 18.8% 10.7% 长电科技 10.4%