，推动产业链上下游协同合作，助力中国经 济在现代化产业体系建设的征途中加速前行。 - 01 - 幸福招商 - 02 - 幸福招商 目 录 CONTENT 重点企业案例：本体创新与核心部件突破 06 具身智能概念定义：理论奠基与产业缘起 01 人形机器人产业分析：生态全景与价值链解读 02 政策与区域布局：国家战略与地方实践 03 投融资与招商：资本动向与项目落地 04 硬件端，汽车制造和人形机器人制造在零部件的供应链上存在大量的重叠，汽车制造商拥有成熟的零部 件供应商体系，这些供应商在机械结构、电子元件、传感器等方面的技术和生产能力，可以为人形机器 人的制造提供支持；软件端，智能汽车自动驾驶中的算法技术和人形机器人具有复用性，如自动驾驶中 常用的传统基础模型Dijkstra（单源最短路径）算法、A*算法等，底层逻辑与机器人相通。 随着人形机器人规模化产能渐次释放，汽车零部件企业迎来新机遇，有望开辟新的增长路径，在产业格 新机遇，有望开辟新的增长路径，在产业格 局中凸显重要价值，成为值得重点关注的潜力群体。 从技术转移角度来看： 新能源车企跨界玩家：技术链与产业链深度复用 人形机器人与汽车行业零部件供应体系类比 三级供应商 （金属原材料、塑料等） 面向二级供应商配套 二级供应商 （电池正极、电机转子、仪表指针等） 面向二级供应商配套 一级供应商 （电池、电机、仪表等） 整车企业 直接面向整车企业

，授权成本高；上下游企业协 同研发缺乏标准规范 ，部分零部件模型难以互通 主场景：液压系统研发设计 现状评级： ★★ 工具软件： CAD 软件、有限元分析软件等 知识模型：包括流体运动模型、压力分布模型、温度变化模型 ，液 压系统结构模型、动力学模型、流体力学模型 \ 工况数据库等 数据要素：包括流体动力学模拟数据、零部件的精确三维模型、材 ，行业依然存在初始投资成本 高 ，与传统液压系统的兼容性不佳 ，部分核心技术依赖于国外厂商 等痛点问题 主场景：产品多学科联合仿真 执行类零部件 数据要素：仿真算法包、参数库 知识模型：硬件在环仿真模型、在线测试仿真模型、 多学科联合仿真模型、设备数字化仿真模型 人才技能：多学科联合仿真、设备数字化仿真建模 痛点问题：联合仿真测试难度大、数据库模型数量 难以实现共享和整合；研发过程中的数据流动不畅 动力类零部件 JB01-B-1-4 现状评级： ★★ 现状评级： ★★★ 工具软件： CAD 软件等 知识模型：包括动力系统结构模型、工艺知识库、性能数据库、故 障预测与诊断模型等 数据要素：详细的性能模拟数据、热力学分析数据、零部件的精确 三维模型以及实际运行中的测试数据等

，线控制动 EMB 从研发走向 量产，线控转向 SBW 受益于 L3 及 Robotaxi 需求推动量产。 展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合 汽车产业链上下游企业从本体、零部件、数据采集、训练等多个环节赋能人形 机器人，助力人形机器人迎来量产落地。 展望五：看好华为在智能化+高端化时代的领导地位 华为凭借芯片、硬件、软件、云全栈智能构筑核心优势，将引领汽车产业变革， 年海外工厂投产年产能超 200 万辆，已规划产能达 300 万辆。零部 件企业进入“主动、协同出海时代”，智能化方案与车云一体服务独立出海，电池 海外产能集中投产。“出海不能仅聚焦于整车出口，关键在于做强零部件配套。若 能成功打造全球汽车供应链中心，让中国供应链体系深度嵌入全球更多整车企业 的生产环节，就能构建起具有核心竞争力的‘含中率’优势。”在中国车企出海的 新阶段，不仅仅是整车的产品出口，中国车企也将推动海外市场的产业合作，以 催生量产需求。预计在 2025 年，线控转向系 统进入前装导入期，支持方向盘与导向轮轮完全解耦。市场方面，满足 L3 级安全 要求的产品进入市场，并具备小批量装车条件，自主企业初步形成品牌效应并在 关键部件产业链上实现自主可控。预计到 2030 年，有望实现全冗余线控转向量 产，支持后轮主动转向和四轮独立转向，适应复杂自动驾驶场景。市场方面，满 足 L4 级安全要求的产品进入市场，L3 级产品形成一定市场规模，形成具有国际

集 成 敏捷制造使企业“大而全”“小而全”的组 织模式走向分工协作突出核心竞争力的模式 零部件 2 厂 零部件 1 厂 设计 零部件厂 r 市场 集成 突出核心竞争力企业 零部件厂 “ 小而全”“大而全”企 业 零部件 2 车间 零部件 1 车间 零部件 车间 零部件 n 车间 企业组织 组装 设 计 核心零 件制造 企业核心技 术 外部企业协作 口韩国与中国造船业的横 向比较 (2001 年 ): 2 、企业信息化的内 涵 □ 制造业特点： - 离散制造业 - 流程工业 - 混合制造业 口 离散制造业的特点 1 、调度和协调复杂 产品部件多，可以独立加工，生产流程能够并行、异步进行；对于 某一产品常有多种实现路径可供选择，设备功能冗余度大，因此增加 了调度和协调的复杂性。 2 、资源管理复杂 由于每个操作可能涉及不同的物料、设备、工具及文档等资源，这些

能制造市场之一。 根据最新统计数据，2024 年中国智能制造相关产业的产值突破万亿元人民币， 涵盖智能装备制造、工业机器人、智能工厂解决方案等多个细分领域。智能制 造产业链不断完善，上游关键零部件供应能力增强，中游智能装备制造水平提 升，下游应用市场广阔。行业规模的不断扩大反映了中国制造业数字化、智能 化转型的深入推进，也体现了政策支持和技术创新的双重驱动。 图表：中国智能制造行业市场规模（按产值） 潜力。智能装备广泛应用 于汽车制造、电子信息、机械加工、航空航天、医疗器械等多个行业，极大地 提升了生产效率和产品质量。例如，在汽车制造领域，智能机器人和自动化装 配线能够实现高速、高精度的零部件加工与组装，显著缩短生产周期；在电子 制造行业，智能检测设备和视觉识别系统确保了产品的一致性和良品率；在机 械制造领域，智能机床结合数字化控制技术，实现了复杂零件的高效加工和定 制化生产。 图表：中国智能装备制造市场规模 仓储管理，推动智慧物流 的发展。 此外，食品加工行业也逐渐引入机器人技术，用于包装、分拣和质检，提升了 食品安全和加工效率。近年来，国产工业机器人技术取得了显著进步。中国企 业在机器人核心零部件如伺服电机、减速器、控制系统等方面实现了自主研发 和突破，产品性能不断提升，智能化水平日益增强。 图表：中国工业机器人市场需求结构 资料来源：华泰研究 2.2.3 智能工厂解决方案市场 智

起2025年中国汽车行业ESG调研。 与去年的调研有所不同，鉴于供应 链生态对汽车行业整体可持续发展的重 要性，我们今年的调研分别对主机厂商 和供应商设计了不同的问卷。我们希望 深入、全面了解中国汽车企业（包括零 部件企业）的ESG实践状况，描绘中国 汽车行业ESG全景图，回应热点议题， 前言一 提炼ESG最佳实践方法论，促进中国汽 车行业全产业链的ESG管理实践跃升到 一个新的水平。 此次调研得到汽车企业的积极响应 程度的提升。 《 中 国 汽 车 可 持 续 发 展 蓝 皮 书 2025》就是此次调研的产物。这本蓝 皮书用详尽的数据描绘了中国汽车ESG 管理全景图，对汽车行业的关键ESG议 题，以及主机厂和零部件供应商分别 面临的ESG挑战进行了识别和分析，其 中不乏对一些广受关注的社会热点议 题——如价格战、60天账期、出海合 规——的回应和洞察。 此外，这本蓝皮书还高屋建瓴，对 汽车行业的可持续发展整体面临的主 当前，欧盟碳边境调节机制（CBAM）与美国通胀削减法案（IRA），是中国汽车企业 出海面临的两大核心政策约束。2023年进入试运行、2026年正式开征的CBAM，首次将碳排 放与国际贸易直接挂钩，出口欧盟的中国车企及零部件企业，必须精准核算电池、钢铁等 高碳物料的产品碳足迹，否则将承受高额成本压力。另一边，美国IRA以最高7,500美元的 清洁车税抵免作为激励，但将抵税资格与电池矿产、组件的来源和产地牢牢绑定，且本地

提升，设备停机故障率下降 • 智能识别感知订单任务并执行任务 • 控制单车制造成本在一个良好水平 质量卓越 • 实现从质量策划、执行到问题解决的闭环 • 实现产品质量 audit 综合评价持续向好 • 实现产品及关键零部件质量全程可追溯 • 提升生产质量一次通过率 柔性定制 • 多车型，混线生产 • 支持 C2M 客户化定制生产，自动可识别 定制项并按需适应安装工艺和安装零组 件 • 支持模块化组装 • 柔性化精益物流支持 数字化工厂建设核心举措—生产过程（ 2/4 ） 数字化工厂建设举措 举措说明 信息 化 数字 化 智能 化 建设目标 • 电泳膜厚模拟分析软件（即可对整车膜厚 进行分析， 也可对某个局部部件进行分析 ，车身显示的颜色代表中不同的膜厚范 围） Y 通过与车身膜厚标准进行对比， 可发现薄弱点 • 标准作业在线编制（实现标准作业在线编 制，在线校、审、批流程） Y 实现标准作业指导规范化 总装生产 冲压生产 售后服务 客户抱怨 EBOM DFMEA PBOM PFMEA PFMEA 控制计划 技术标准库 缺陷目录 关键件清单 问题分类目录 检验作业指导书 零部件检查法 来料检验计划 过程检验计划 批量监控计划 终检检验计划 零件检查记录 零件检查缺陷记录 零件检查结果 零件抽检批 过程质量异常通知 过程抽检清单 批量监控抽检清单 过程检查记录

页，共 20 页 3、乙方承诺对该集装箱式储能系统提供整体 10 年质保。 2.4 备品备件 1、乙方应提供必备和推荐的 备品备件。 2、所有备品备件应为全新产品，与已经安装同型号设备的相应部件能够互换。 3、所有备品备件应单独装箱，包装应能防尘、防潮、防止损坏等，与主设备一并发运 并标注“备品备件”以区别本体。 序号 名称 规格 单位 数量 2.5 专用工具和仪器仪表 1、乙方应提供必备和推荐的 3、乙方设备中的主要元件和操作机构均应有耐久和字迹清晰的铭牌。铭牌均使用简 体中文刻制，字体为印刷体，铭牌的材料应不受气候影响，铭牌中刻制的字迹应在设备使 用期内保持清晰。所有的铭牌和标牌应永久性的安装在相应的设备和部件上，其位置清楚 易见。 4、为了工作人员的安全，乙方应提供标牌展示主要的操作说明、注意事项或警告。 2.7 系统保障 除本项目必须的硬件、软件外，乙方还应提供如下服务： 1、系统设备的现 海 寰宇。 1、总体规格 为保证足够的强度和 15 年的寿命要求，集装箱的外壳厚度不小于 1.6mm，采用 Corten A 高耐候钢板。 第 6 页，共 20 页 非导电材料制作的外壳部件满足特定的绝缘要求，满足 GB 17467-2010 中的验证性试 验要求。 2、防火性能 其防火性能能满足 GB 17467-2010 中第 5.102.2 节的相关要求。 3、抗腐蚀性能

工艺规范化 设计工艺一体化 结构化工艺设计 工艺流程 工艺知识管理 工艺文件管理 MBOM 管理 分析规范化 结构静力分析 结构模态分析 设计仿真模型迭代 设计参数优化 零部件刚度 分析 无参数设计更改 三维设计规范化 MBD 协同设计 模块化设计 产品设计模板 机电一体化 数字样机 仿真规范化 工厂布局产线规划 装配工艺仿真 生产线性能仿真 人机工程仿真 数字化设计 数字化分析 三维设计规范化 MBD 协同设计 模块化设计 产品设计模板 机电一体化 数字样机 分析规范化 结构静力分析 结构模态分析 设计仿真模型迭代 设计参数优化 零部件刚度 分析 无参数设计更改 结构化工艺设计 装配工艺仿真 维修 BOM 数字化工艺 数字化制造 数字化服务 工艺规范化 仿真规范化 服务规范化 设计工艺一体化 物流仿真 零部件刚度 分析 无参数设计更改 工艺文件管理 MBOM 管 理 机电一体化 数字样机 维修 BOM 维修工艺 数 字化 企 业 3.0 数 字化 企 业 4.0 数 字化 企 业 1.0 数 字化 企 业 2.0 可视化运营 巡检管理 一、汽车制造业（最为广泛） 研发中心 整车制造厂（国内主机厂已经广泛使用） 汽车零部件企业 汽车线体制造商（机器人、传输设备等供应商）

集装箱中的走线全部为内走线。动 力配电箱等其他设备一律壁挂式安装。 l 板材 为保证足够的强度和 25 年的寿命要求，储能集装箱的外壳厚度不小于 2mm，应采用冷轧钢板、铝板或者不锈钢板材料。非导电材料制作的外壳部件满 足特定的绝缘要求，满足 GB 17467-2010 中第 6.2 节中的验证性试验要求。 l 防火性能 其防火性能满足 GB 17467-2010 中第 5.102.2 节的相关要求在外壳结构中使 时作用。分析计算的安全系数不小于 1.67）。 l 操作和维护通道 集装箱内部所有设备内的所有部件设计可以检查和维护的，包括设备后舱 的所有元部件及其连接，可以通过拆卸外壳门板等方式进行设备后部的维护。 l 接地 集装箱外部壳体提供螺栓安装和焊接两种固定方式。螺栓固定点和焊接点 须与壳体金属外壳可靠联通。 l 绝缘要求 在电路与裸露导电部件之间，每条电路对地（箱体外壳）标称电压的绝缘 电阻不小于 1000Ω/V。