LLM ）作 为 人工智能领域的重大突破，标志着自然语言处理技 术迈入新阶段。以 ChatGPT 为代表的一系列大语 言模型作为新型内容生产工具应运而生，快速被为 数众多的用户接受。截至 2023 年 12 月， ChatGPT 在全球约有 1.8 亿用户 [1] ，国内的文心一言也完 成了 37 亿次文本创作任务，生成 3 亿行代码，基 于文心一言的星河社区已开发了超过 4000 个 com/chatgpt - stat i st ics/ #top - 10-c hat gpt-stat ist ics. [2 ] WAVE SUMMIT + 深 度 学 习 开 发 者 大 会 2023[EB/OL ] . [2 0 24 - 04- 03] . https://www.wave summit. com. cn/#/back? live Id=de 7 7 1398558e000& 应用框架（理论建模） 赵杨 , 张雪 , 范圣悦 . AIGC 驱动的智慧图书馆转型：框架、路径与挑战 [J]. 情报理论与实践 , 2023, 46(07): 9-16. 郭利敏 , 付雅明 . 以大语言模型构建智慧图书馆：框架和未来 [J]. 图书 馆杂 志 , 2023, 42(11): 22-30+133 AIGC 赋能智慧图书馆路径：智慧图书馆中的 AIGC 应用框架（理论建模）

数据显示全球云计算市场继续保持稳健增长，规模达 6929 亿美元，同比增速为 20.3%； 同时预计到 2030 年，全球云计算市场规模将接近 2 万亿美元 [6]。综合《云计算研究白皮书（2024）》 [7] 对 2021—2023 年全球云计算市场的系统研判，以及 Gartner 对未来五年云计算领域增长率的预测，可以 发现当前云计算市场正经历关键转型：从高速扩张期步入结构优化期，增速虽有所放缓但更趋稳定。在 此背景下，AI 的火热为 IaaS 市场注入了新的活力。如图 1.2所示，Gartner 等机构的数据 [6, 8] 指出 2023-2024 年 PaaS 与 SaaS 延续增长，增速分别达 19.2% 和 17.4%。最引人注目的是，AI 应用的火热带来了 IaaS 市场的强劲反弹： 增长率从 2022-2023 年的 13.4% 跃升至 22.5%，成为三大云服务类型中增速最高的领域。一方面，Meta、字节 跳动、天翼云等大型科技公司持续加码 等技术展现出的“需求即生成应用”能力，对标准化 SaaS 产品形成替代压力。 113 148 162 84 136 163 66 77 121 0 60 120 180 2022 2023 2024 营收（亿美元） 阿里云 天翼云 华为云 (a) 云厂商云计算业务营收（亿美元） 55.6% 18.3% 26.2% IaaS PaaS SaaS 差距~37% (b)

国联民生证券研究所 2 、行业分析：工业无人机驶入发展快车道， 行业竞争转向软硬一体化解决方案 ▲ ◥ 民用无人机为低空经济产业重要组成，低空经济的发展随着无人机产业的发展而壮大，两者趋势相同， 2021-2023 年民用无人 机 占低空经济比例为 22.4% 、 23.5% 、 23.2% 。 图： 中国民用无人机市场规模与低空经济产业规模 / 亿元 民用无人机产业规模 低空经济 产业规模 5059 2022 2023 资料来源：头豹研究院， 国联民生证券研究所 1174.3 652.1 889.5 预计无人机 2030 年市场规模超 6800 亿元，工业无人机发展曲线更为陡峭 ◥ 根据头豹研究院，预测 图：消费级、工业级无人机比例变化 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 800 0 700 0 600 0 500 0 400 0 300 0 200 0 100 0 0 4811.7 2031.0 2030 E 19.3% 80.7%

9.50% , 3.50% 1 2030 2050 959 2019-20 2.5 3.2 1.74 2023 4.5-5.7 125 102 2019-20 3200-5400 - 142 2019-20 7310 65 2021-22 1300 00% 1.20% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% 2.20% 2.40% 2.60% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9 10 2 13 14 0.0% 50.0% 100.0% 150.0% 200.0% 0 200 400 600 2022 2023 2024 2025 2026 2027 AI AI TWh 0% 5% 10% 15% 15

提升， 2021 年和 2022 年地区生产总值连续跨越 4000 和 5000 两个千亿台阶，2023 年达到 5849.9 亿元，同比增长 7.0%，较 1949 年扩大约 3.8 万倍，位列全国地级市第 43 位， 3 年晋升 21 位，经济实力稳居全国中西部城市前列。2019-2023 年鄂尔多斯 GDP 及增 速如图 1-1 所示。 � � ���� ������� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 图 1-1：2019-2023 年鄂尔多斯地生产总值及增速 2 鄂尔多斯低碳转型及案例研究 2. 人均 GDP 大幅跃升。1949 年鄂尔多斯人均 GDP 仅 38 元，随着生产水平稳步 提升，人均 GDP 提升幅度明显加快。1988 还被评为全国产业转型升级示范区建设良好城市；2023 年，鄂尔多斯人均 GDP 达到 26.8 万元，同比增长 5.7%，由 1949 年相当于全国平均水平的 59% 提升到 2023 年全 国平均水平的 3.1 倍。 3．产业结构偏重第二产业。鄂尔多斯产业结构对煤炭资源依赖度很高。2020- 2022 年第二产业占比呈上升趋势。2023 年第二产业占比为 67.3%，高于全国平均水平 约 29 个百分点。2023 年三次产业结构为

“Sycamore” 在约 200 秒内完成了一项经典超级计算机需 1 万年才能完成的随机电路采样任务； 2024年，推出105个量子比特的“威洛（Willow）”量子芯片； • IBM：推出量子计算路线图，2023年发布“Heron”133比特量子处理器、“Condor”1121比特量子处理器，正在向 逻辑比特与纠错量子计算 迈进 • Rigetti Computing：2022年登录纽交所、融资3.5亿 的“量子计算优越性”（特定任务上超越经典计算机）；“九章二号”（2021） ：升级至 113个光子；“九章三号”（2023） ：突破 255个光子； “九章四号”（2025） ：全球首台 3000个光子协同的量子计算机原型 光量子计算 • Intel：与荷兰 QuTech 合作，开发基于 硅自旋量子比特的芯片原型，2023年发布“Tunnel Falls”12量子比特 硅半导体量子计算 • Microsoft：成立 Amazon Braket 提供多种量 子硬件接入服务 • 阿里巴巴达摩院 ：早期投入 超导量子比特算法及其应用； 2018年推出“太章”量子电 路模拟器，率先成功模拟81 比特谷歌随机量子电路。 2023年宣布撤裁量子实验室， 将设备捐赠给浙江大学 • 腾讯 ：于 2018 年成立 量子 实验室（Tencent Quantum Lab）布局量子算法、量子 人工智能（Quantum AI）、 量子安全与密码学、量子云

批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，附条件许可全 国首批 L3 级有条件自动驾驶车型产品准入。L3 级自动驾驶的落地进程已历经多 阶段铺垫，本次工信部发放准入许可意味着从测试阶段正式迈向商业化应用阶段。 2023 年 11 月，工业和信息化部、公安部等四部门联合发布《关于开展智能网联 汽车准入和上路通行试点工作的通知》，明确试点面向具备量产条件的 L3、L4 级 智能网联汽车，按申报、准入测试、上路通行等阶段推进。同年 辆、哈萨克斯坦 188218 辆，其中本期较同期增量增大 的前五个是：阿联酋 173897 辆、墨西哥 151480 辆、澳大利亚 115667 辆、阿尔及 利亚 107815 辆、英国 99945 辆。2023 - 2024 年汽车出口主要市场来自俄罗斯、墨 西哥、比利时、澳大利亚、沙特、英国等国家，欧美市场走势较强。近期澳大利 亚、阿联酋、英国等相对发达国家表现改善。2025 年 1 - 11 月汽车出口结构变化， 研发。为实现真正意义上的全线控制动，多家企业开始 重点布局 EMB 研发。博世作为全球最大的汽车零部件供应商，已开发出用于电 动车和自动驾驶的 EMB 原型系统；采埃孚通过智能底盘技术进入 EMB 市场，已 于 2023 年年底发布四轮 EMB 方案和样车。国内企业也纷纷入局，以此作为实现 弯道超车的机会。格陆博已完成多次夏季和冬季标定试验，预计 2026 年量产；京 西集团已获凯翼汽车和悠跑科技战略合作，预计将于

769 772 774 0 1,000 2,000 3,000 4,000 167 214 2020 167 216 2021 169 219 2022 172 百万人 2023 174 221 2024 3,480 3,560 3,600 3,650 3,700 221 中国 欧盟 印度 美国 其他 撒哈拉以南非洲 -0.3% -0.2% 0-14岁 0 132.0 136.0 140.0 82.8 92.5 97.5 123.8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 人民币千元 2029E 104.0 108.0 109.1 112.9 116.1 119.9 2028E 平均工资 制造业平均工资 中国劳动力年平均工资不断上涨 中国劳动力年平均工资不断上涨 资料来源：世界银行，中国国家统计局，灼识咨询 制造业企业盈利压力加剧 9 劳动力成本持续上涨，企业运营成本增加，加剧企业盈利压力。 劳动力供需矛盾 2021 2022 2023 2024 2020 6.1% 5.7% 5.0% 4.3% 6.2% 6.5% 4.5% 中国制造业整体利润率 化工行业利润总额下降 43% 电子行业利润总额下降 12%

，发布时间2025-12-10。 [4]新闻：《告别双手方向盘？L3商用倒计时，三条主线掘金》，媒体名称未注 明，发布时间2025-11-26。 [5]政策：《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》（JTG/T2430―2023），交 通运输部，生效时间未注明。 行业级智能驾驶智算数据平台示意图 答对先见AI 全球智能驾驶辅助技术发展现状:技术路线、商业化落地与政策框架分析 6 数据来源：洞见研报 1.1.2决策算法架构优化方向 势力商用车品牌（如福田启明星系列）已实现L2级NOA功能量产上车，显著增 强用户技术信任度[5][6]。 政策与标准双轮驱动下，用户接受度持续提升：交通运输部发布的《公路工程 设施支持自动驾驶技术指南》（JTG/T2430―2023）为车路协同型ADAS提供 基础设施适配依据，而地方试点（如湖州智能网联车辆道路测试）则通过真实 场景数据反馈优化人机交互逻辑。典型案例如福田汽车在京津冀干线物流车队 部署的ADAS系统，覆 [6]新闻：《启明星16.88万元起！福田汽车领跑新能源商用车新时代》，未注 明媒体，2025-12-20。 [7]政策：《交通运输部关于发布〈公路工程设施支持自动驾驶技术指南〉的公 告》，交通运输部，2023年发布。 资料来源：华经产业研究院 1.2.2域控制器市场采纳度分析 在整车电子电气架构从分布式向集中式加速演进的背景下，域控制器正由传统 功能模块的‘执行单元’转变为智能驾驶系统的‘决策中枢’。其角色已从单一信号

2022 年 “ 数据需求” 2023-2024 年 “ 能力涌现” 充分训练 数据 - 参数平衡 的数据 ， 是驱动大模型能力进阶的 虚实数据增效 世界模型迁移 非线性跃迁 数据质量至上 2020 年 “ 归纳总结” 发现幂律 参数主导 大模型时代技术迭代也对训练数据的样本规模与质量提出更高标准 2025 年 “ 具身数据受限” 2023 年至今 多源协同感知 VisDrone 2016 年及以前 小规模 检测与追踪数据集 01 2017 年至 2020 年 大规模密集数据与 通用检测数据集 03 VTUAV 2020 年至 2023 年 多模态 动态感知数据集 02 DroneVehicle 04 低空环境感知数据呈现出多任务、 多模态和多源协同特性 以 VisDrone 数据集为代表 ，低空环境感知数据面临简单静态到动态复杂的演进。 16× 图像增强 细化小目标特征 Mobileye Ours 英特尔 Intel 顶 尖视觉感知供应 商 图像增强 多合一自适应复原 ViPT Ours [CVPR 2023] 计算机视觉顶会 低空多种复杂退 化小目标感知 84.1 提高 6.1% 提高 1.4% 小目标检测 AP PR 1 低空感知场景复杂多变 ， 任务种类繁杂 ，模型难泛化