智能化改造和数字化转型”发展数字经济的深水区 “ 智能化改造和数字化转型”政策、内涵和重点解读 03 02 04 01 目 录 数字经济是经济社会发展形态演进升级的必然趋势 3 • 2021 年 12 月 10 日， 中央经济工作会议强调，要提升制造业核心竞争力，加快数字化改造，促进传统产业升级。 • 习近平总书记强调：“要把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，以信息化、智能化为杠杆培育新动能。 正在深刻影响着世界经济的发展方向。我国发布了《 “十四五”国家信息化规划》、《 “十四五” 数字 经济发展规划》、《 “十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等一系列战略规划，部 署了数字化转型相关重大任务工程。 • 2021 年 10 月， 习近平总书记在中央政治局第三十四次集体学习时指出， 要“把握数字化、网络化、 智能化方向， 推动制造业、服务业、农业等产业数字化 ，利用互联网新技术对传统产业进行全方位、 以工业互联网创新为抓手，坚持强企业、抓重点、厚基础、建生态，推动工业化与信息化在更广范 围、更深程度、更高水平上实现融合发展，支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。 04. 工信部等三部委印发《制造业数字化转型三年行动计划 (2021- 2023) 》 政策背景——国家政策 到 2023 年 总体要求 21 培育制造企业数字化能力 加快关键环节数字化转型 推进大中小企业数字化融通 加快重点行业数字化攻坚

但前者 的利润水平已达到后者的三倍，展现出更强的盈利能 力。 03 12,647 13,555 16,663 16,944 2021 2022 2023 2024 +7% +23% +2% 738 821 1,217 1,449 2021 2022 2023 2024 +11% +48% +19% 5.8% 6.1% 7.3% 8.6% 中国百强零部件营业收入1) 的75家企业，统 计其供应链相关业务营业收入、净利润及利润率 1) 计算考虑近3年皆上榜且公布供应链营业收入和利润的75家企业，统 计其供应链相关业务营业收入、净利润及利润率 [2021-2024，亿元] [2021-2024，亿元，%] 净利润率 趋势二：新能源头部集中，智能化百花齐放 随着新能源汽车渗透率持续提升及智能化技术加速 应用，行业内部出现了新能源板块利润显著集中的特 书 | 中国2025年新上榜企业10家，超过一半新上榜企业 主营业务与电子、智能化等相关，反映市场需求的持 续升级与变化；同时，本土汽车零部件及传统业务也 持续良性发展。 05 2021年至2024年期间，高速增长企业主要分布在长 三角地区，集中在电子、底盘和其他传统业务板块。 长三角区域集群显现，近半数高增长企业（10家）分 布在浙江、上海、江苏，这得益于完备的产业链配套

货币政策工具作为政府调节融资成本、引导资源配置的 重要手段，可以通过放贷条款调整、抵押品框架调整、资 产购买计划等多种方式，激发市场的低碳投资意愿。 50 多个司法辖区的中央银行已经开始相关实践。2021年 9月，日本央行决定为符合一定条件的金融机构提供一 年期零利率的应对气候变化融资支持工具，且这一政策 工具的支持范围不仅包括绿色项目，也包括低碳转型项 目。 512021年12月，日本央行发放了首批应对气候变化融 央银行在2022年7月宣布，将在公司债券购买、抵押品框 架、披露要求和风险管理方面引入气候变化因素。 53 中国人民银行较早将绿色因素纳入货币政策，继2018 年将优质的绿色债券和绿色贷款纳入中期借贷便利的 合格抵押品之后，2021年11月，人民银行创设碳减排支 持工具这一“结构性”货币政策工具。碳减排支持工具 采取“先贷后借”机制，金融机构向清洁能源、节能环保 和碳减排技术三个重点领域发放碳减排贷款后，可向 人民银行申请资金支持。人民银行按贷款本金的60% Initiative 13 专题6：影响中国钢铁企业的碳价制度 国内来看，中国碳市场包括强制性的碳排放权交易市场和自愿性的温室 气体自愿减排交易市场两个部分。 全国碳排放权交易市场（简称“全国碳市场”）2021年正式启动，2024年平 均碳价为每吨98元。61 2025年3月全国碳市场将控排企业范围扩展至钢铁 行业。首个履约年度的配额将基于实际碳排放量等量分配，后续将采用碳 排放强度控制的思路实施分配，引导企业提升能效。62因此全国碳市场在

工作面甚至无人矿井。而中国矿山经历了机械化、自动化、信息化和 数字化阶段，目前正处于数字化向智能化的过渡阶段。从“十三五”开始，我国进入智能矿山的技术储备期 ，形成了局部应用和示范案例。从 2021 年开始，部分中大型矿企将智能矿山建设列入“十四五”信息化规划。 亿欧智库：中国智能矿山的发展历程 © 亿欧智库 - 叶子 (355826) © 亿欧智库 - 叶子 (355826) 等技术形成人机混合增强智能。 2021 年 4 月 自然资源部 《智能矿山建设规范》（报批稿 ） 对金属、非金属矿山、煤矿等矿产资源确立了智能矿山建设的一 般原则 ，规定了在地质与测量、矿产资源储量、矿产资源开采、 选矿、资源节约与综合利用、生态环境保护、智能协同管控等方 面实现智能化做了基本要求。 2021 年 6 月 能源局、矿山安 监局 《煤矿智能化建设指南（ 2021 年版）》 持 、 达 。 标相结合，建立健全智能化煤矿建设、评 2021 年 12 月 工信部商用密码 应用推进标准工 作组等 《工业互联网安全标准体系（ 2021 年 版）》 提出面向矿山的 5G+ 工业互联网应用安全技术要求。 2022 年 4 月 国务院安全生产 委员会 《“十四五”国家安全生产规划》 提出煤矿和非煤矿机械化、智能化的具体要求

有所降低 国家级制造业创新指数 299 100 CCID CCID CCID CCID 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 制造业创新指数 创新资源 创新产出 创新协同 CCID CCID CCID ID 三 CCID CCID CCID CID CCID CCID CCID CCID 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 214 12.9% 186 175 155 133 6.3% 108 118 100 7.0% 7.5% 2.3% 2.0% 199 CCID 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 250 200 150 100 50 0 一 级指 标 4 : 制 造业创新绩效 137 9.6% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 235 160 150 9.5%

辆左、 中、右三方的感 知结果（即路况）。 下图： BEV+Tf 架构下， 特斯拉自动驾驶软件对 上图感知结果进行融合 后的效果。 资料来源：特斯拉 2021AI Day 2021 年 ，特斯拉在其 AI Day 上宣布将基于 BEV+Tf 架构开发其新版的完全自动驾驶系统（ FSD ） ，并于当 年开 始重新编写底层代码 ，成为在汽车业第一个使用 AI 大模型的主流厂商。 图像进行相关性 分类， 并依照 文 本描述检索 图像， 因此有较 强的泛 化性。 AI 大模型可大幅减少长尾效应，提高自动驾驶安全 性 汽车的 图片来源：百度阿波罗，毫末智行 2021 年 ，特斯拉开始应用大模型重构自动驾驶软件， 当年 7 月推送的 FSD Beta V9 是大模型算法下的版本。 2022 年的实际测试显示 ，特斯拉 L3 级自动驾驶系统 FSD 的安全性能已高于人。 ，用户需求倒逼上游企业开发出集合 AI 加速器的 系统级芯片（ SoC ） ，提升车辆的算力。今后的算力将来到云端 ，对整车厂商提出更高要求。 Transformer 模型所需算力是指数级增长 2021 年 ，蔚来发布新车 ET7 ，该车使用的 超 算平台 NIO Adam ，配备由四颗英伟达 Drive Orin 芯片 ，平台总算力高达 1016 TOPS ，超 过特斯拉发布的 FSD

关于北京航空航天大学网络空间安全学院 北京航空航天大学网络空间安全学院成立于 2017 年，是中央网信办—教育部首批“一流网络安全 学院建设示范高校”，并拥有全国首批网络空间安全一级学科博士点和博士后流动站，于 2021 年 获中央网信办“网络安全先进集体”。学院拥有“空天网络安全工业和信息化部重点实验室”、“区 块链与物联网安全教育部重点实验室”，已被纳入北航“双一流”学科群，在密码前沿理论与应用、 空天 年，就有研究人员披露本田雅阁、思域、讴歌等多款汽 车存在无线钥匙重放攻击漏洞（CVE-2019-20626）[11]，2022 年 2 月，国内安全研究员 Kevin2600 也披露了类似漏洞（CVE-2021-46145）[12]，利用漏洞可以解锁车门、控制车窗、打开后备箱等。 当这些漏洞研究走出实验室，或将成为不法分子的牟利手段。2022 年 10 月，欧洲某执法机构 宣称欧洲刑警组织刚刚捣毁了一个入侵汽车钥匙系统的黑客团伙，逮捕 0.15 比特币，车主信息相对昂贵，3.99 万 条车主身份证信息，售价 0.25 比特币，当然，如果想打包购买全部数据，仅需 1 个比特币即可。经 过蔚来汽车内部初步调查，承认被窃取的数据为 2021 年 8 月之前的部分用户基本信息和车辆销售 信息。 车联网安全研究报告（第六期） 12 图 3.1 蔚来数据安全事件声明 除蔚来汽车外，2023 年 5 月，日本丰田汽车承认，由于云端平台配置错误，约

31 88 12 13 2021 2022 2023 2024 家庭生活领域（亿元） 158 368 工业领域 ( 亿元） 6200 6328 2027E 1702 2345 2020 2358 3080 2021 中国人形机器人产业市场规模（亿 元） 人形机器人拓展应用至家庭生活场景，能够提供灵活、 非重复劳动性的多元服务 2037E 1091 58 6 1 9 3 人形机器人主要应用在工业领域，主要从事机械重复式工作 年，发布人 形机器人 G1 ， 9.9 万元定价刷新行业，推 动人形机器人走向实用化与 商业化。 高效工程化理念形成，打造 消费级产品。 2020 年宇 树 A1 机器狗首次登上央 视春 晚； 2021 年推出 Go1 消费 级机器狗以颠覆 的 1.6 万元 的定价打开消 费者市场。 获取更多维度报告数据， 请访问亿欧网 (www.iyiou.com ) 资料来源 ：公开资料、宇树科技、开源证券、亿欧智库