斯集团股 份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、中国第一汽车集团有限公司、北京理想汽车 有限公司、上海汽车集团股份有限公司、重庆青山工业有限责任公司、中信戴卡股份 有限公司（排名不分先后） 服务商： 深圳联友科技有限公司、启明信息技术股份有限公司、广州明珞装备股份有限公 司、博世工业4.0创新中心、谷斗科技（上海）有限公司、清研讯科（北京）科技有 限公司、北京机械工业自动化研究所有限公司、北京数码大方科技股份有限公司、中 当前，汽车行业数字化转型正迎来前所未有的发展机遇。一方面，传统车企亟需通 过数字化手段优化研发、生产、供应、销售、服务等全价值链各环节，激发数据要素价 值，实现生产运营模式优化、业务流程协同和产业链创新；另一方面，服务商作为汽车 行业数字化转型的重要推动者，通过提供云计算、工业互联网、数字孪生、人工智能、 大数据、自动驾驶技术等创新服务及专业化、场景化的数字解决方案，帮助车企构建起 数字化核心能力，从而进一步 。当前，数字化转型服务市场发展还远远 不够完善，仍存在车企数字化转型痛点需求“理不清”、服务商能力“达不到”、服务 能力“难证明”、供需对接“缺渠道”等问题，制约了数字化转型价值成效的充分发挥。 在此背景下，国家工业信息安全发展研究中心（以下简称“中心”）自去年6月起， 启动了汽车行业数字化转型服务商能力评价体系研究，希望以此为切入口，推动汽车行 业数字化转型服务体系建设，为汽车行业高质量发展深度赋能。今年7月，中心联合中

时，零售数字化解决方案主要包括零售SaaS、本地零售数字化解决方案以及其他 相关的增值服务，这些增值服务可以独立销售，也可以作为解决方案组合销售。 零售SaaS是零售数字化解决方案行业的核心部分，零售SaaS服务商致力于通过 开发可配置的功能模块来满足本地零售商的业务需求，并沿着本地零售价值链进 行广泛的数字化转型，为本地零售行业的客户提供服务。 本地零售数字化解决方案包括一系列硬件和软件，旨在帮助当地零售商建立本地 业所有关键运营环节的需求。根据弗若斯特沙利文数据， ����年按收入和商品交 易总额两个维度计算，多点数智均是中国最大的零售数字化解决方案服务商；以 ����年收入计，多点数智是亚洲领先的零售数字化解决方案服务商，市场份额约 为�.�%。作为亚洲领先的零售数字化方案服务商，多点数智聚焦于零售核心服务 云解决方案，专注于Dmall OS操作系统和智能物联（AIoT）解决方案两大核心业 务板块。随着技 AG及其附属公司合作，将业务扩展至欧洲市场， 并开始向麦德龙实体提供Dmall OS系统。����年，开始为波兰的欧洲麦德龙集团 门店提供Dmall OS系统。����年，与Metro AG旗下公司的数字服务商Metro Digital GmbH订立框架协议，为欧洲麦德龙集团的特许经营客户提供零售数字 化解决方案，并进一步与欧洲麦德龙集团订立不同的模块协议，逐步将服务整合 至波兰约���家门店。

点与难点，并引进并培育优质服务商，园区能够为中小企业提供专业化、 定制化的支持服务，提升公共服务的整体效能。杭州（滨江）高新区通过 推广“小快轻准”数字化解决方案，针对汽车零部件、生物医药与健康、 通信设备制造等重点行业，园区积极支持中小企业实现数字化转型，帮助 企业达成二级及以上的数字化水平目标。厦门火炬高新区打造智能制造服 务平台，引入 365 家优质服务商，为企业提供了多样化、专业化的服务支 务上线、功能迭代速度大幅提升，使企业能快速抓住市场机遇，加速产品 上市时间，增强市场竞争力。华为云在资源弹性、高性能计算、全球低时 延网络接入等方面表现尤为突出。再者，专业的安全与可靠性保障，大型 云服务商投入巨资构建多层次安全防护体系和灾难恢复机制，保障业务连 29 续性与韧性，依托云平台的高可用架构和异地容灾能力，确保关键业务稳 定运行，满足严苛的 SLA 要求，其专业性和投入远超普通企业自建能力。 整合园区的土地、企业、设备、产能、技术、公共服务等资源，形成统一 的资源目录。通过数字化平台，实现资源的动态更新与管理。为产业园区 管理者和企业提供全面的资源信息，提升资源利用效率。通过 AI 动态归 集企业产能、技术专利、服务商能力等全域资源数据，实现资源的自动化 分类与元数据提取。平台支撑权限可控的精准检索与智能推荐，为产业链 协同提供标准化数据底座，全面提升产业要素配置效率。 5.4.1.2 产业链管理 产业链

大模型训练中得到广泛运用的同时，为了满足 CSP 客户更高 性能和更好功能的需求， 定制化芯片 ASIC 的需求持续提升，牧本钟摆从标准化逐渐摆向定制化。与之相应的算力基础设施持续建设和升级，促使国内外云服务商 资本开支持续高速增长，带 来 AI 服务器市场规模大幅提升，预计到 26 年全球 AI 服务器出货量将达到 237 万台，对应 2023-2026 年 CAGR 为 26% 。 l 重点推荐 2025 年第一季度之间陆续出货， B300 系列将于 2025 年第二季度至第三季度之间陆续出货。据 TrendForce 数 据，英伟达 对 Blackwell 系列芯片的划分更为细致，以向大型云服务商提供符合其能效要求和服务器 OEM 性价比需求的产品，并根据供应链情况动态调整。预计 2025 年英伟达将 更着力于营收贡献度较高的 AI 机种，例如积极投入技术和资源在 NVL Rack 方案，协助服务器系统厂商针对 季度累计资本开支分别达 551.65 亿、 397.48 亿、 382.59 亿、 228.31 亿美元，同比 分别增长 44.6% 、 56.1% 、 80.2% 、 16.5% 。 l 国内头部云服务商如腾讯 、阿里巴巴在 2024 年第三季度资本开支分别达到 170.94 亿、 169.77 亿元，同比分别增长 113.54% 、 312.86% ； 2024 年 前 三 季

关部门从政策层面为数据 中心绿色化转型提供更多可能，推进碳交易权市场建设，开展绿色电力交易、引导数 据中心项目落地清洁能源、可再生能源丰富的地区，鼓励企业发布数据中心碳减排路 线图等；数据中心服务商积极应用节能技术、购买绿电、尝试应用可再生能源，参与 相关技术研发，如万国数据 2021 年与中广核新能源签署绿 色电力合作框架协议，计划未来 10 内年向其采购绿色电力，合计采购电量不低 于 20 的大量部署，使得信息科技体系在银行中扮演的角色越来越重要，数据中心也由 原来简 单的数据处理场所转变为科技引领、创新驱动的前沿阵地和技术支持中心。 银行数据中心与互联网数据中心或大型公有云服务商相比，不以资源利用率极大化 带来的商业利润为追求目标，选址不能片面追求气候环境优势而忽略经济发展因素，同 时自身对安全隔离、业务连续、容量冗余的要求都更高，对银行数据中心在提高资源 使用效率、采 础电信运营商、第 三方数据中心服务商、云厂商、其他跨界转型从事数据中心业务的厂商。 1） 基础电信运营商：包括中国电信、中国联通和中国移动。其特点是拥有 大量的基础设 施资源，在骨干网络带宽和国际互联网出口带宽方面具有明显优势。基础电信运营商面 向数据中心服务商、公共云 IaaS 服务商和行业客户提供互联 网带宽资源及机房资源。 2） 第三方数据中心服务商：包括万国数据、世纪互联、鹏博士和光环新网等，为客户提

（6）绿色可持续发展成为核心挑战 绿色低碳与可持续发展已从可选项转变为算力产业生存与增长的刚性约束和核心价 值。全球各国碳中和政策法规日益严格，例如欧盟的能源效率指令和中国的数据中心能 效限额，叠加大型云服务商和互联网企业自身EDG承诺以及客户对环保要求的提升，共 同驱动产业将能效优化和碳减排置于战略核心。数据中心能效提升体现为PUE电值持续 下探，领先者正向1.1-1.2逼近，这高度依赖液冷技术的规模化应用、人工智能驱动的智 6Tbps单波传输速率。光纤网络覆盖持续 扩大，Lumen Technologies在美国中部地区部署的100G骨干网链路总长超过50万公里。 SpaceX星链计划在轨卫星数量突破5000颗，为偏远地区提供算力接入服务。云服务商内 部网络持续升级，AWS Elastic Fabric Adapter支持400Gbps端到端带宽，谷歌数据中心内 全球重点区域算力竞争态势分析报告（2025年） 31 部采用光学电路交换 在中游基础设施环节，数据中心存量资源规模较大，在政策推动下加快实现绿色低 碳发展。欧盟是全球最大的数据中心市场之一，以德国的法兰克福、法国的巴黎、爱尔 兰的都柏林和荷兰的阿姆斯特丹等为核心枢纽，吸引了全球主要的云服务商。随着数据 中心用电量不断增长，近年来，欧盟《能源效率指令》《数据法案》对数据中心可再生 能源比例、余热利用等提出了较为严苛的要求，以提升数据中心能源使用效率。数据中 心将逐步加强高效冷却、节

数据来源：艾瑞咨询，东吴证券研究所 银行 保险 证券 基金 互联网金融 支付 消费金融 . . . . . . 技 术服务商 技 术 能 力 云计算 大数据 AI 区块链 业 务 能 力 获客 风控 运营 客服 1.1. 金融行业科技投入逐年提 升 金融 科技企业 图表： 2022-2026E 力的传统金融业务定义为存量。金融科技赋予投资者更为简便、快 速、全面的服务，在一定程度上有利于使投资者单位交易量、交易次数提升，乃至吸引更多主体使得市场投资者数量实现增长。此外， 金 融信息服务商产品不断更新迭代能够自研自用的同时向外输出，二次赋予传统金融机构更优质服务效用，金融信息服务高质量的输出将在 已有存量增长的基础上赋予更高的边际增长率。 1.4. AI 将同时赋能金融行业存量及增量业

 电费支出占到算力中心运维成本的七成。 算力中心耗能持续增长  解决路径： 充分利用西部地区电价优势，部分地区算力 中心用电成本经政策补贴后降低至0.3元/kWh 以下，这成为算力中心服务商"西迁"的原生 动力。同时，推动绿色算力中心建设，通过 技术创新提升能源利用效率。  高功率机柜供给存在结构性缺口 智算服务器的高功耗驱动下游客户对机柜部 署密度要求逐步提高，市场需求将向高功率

配送系统和优化的运输路线。通过物流数据分析和实时监控， 提高物流的可视性和协同性，降低运输成本和提高交付速度。 ③协同合作 与供应链各环节的合作伙伴建立紧密的合作关系（如供应商、制造商、物流服务商等）。通过共享信息、协同决策和合作规划，实 现供应链各环节的协同作业，提高整体供应链的响应速度和灵活性。 3）供应链数字化和可视化 ①数据驱动的需求预测 利用大数据分析、人工智能和机器学习等技术，进行准确的 盈利能 力，为其未来的持续发展奠定坚实基础。 图：项目实现方案—订单履约提效方案升级前后对比 图：项目实现方案—售后管理方案升级前后对比 400-600-9585 全渠道数字零售解决方案服务商 BAISON THINK-TANK

有效利用外单位闲置资源，各云之间缺乏协同统一调度。四是监测标 准不全面，各级政务云建设时间不一，承建云厂商众多、平台架构各 异、技术标准规范繁杂，主管单位信息化水平参差不齐，缺乏统一监 测标准。五是考核管理不规范，各云服务商和运维单位的服务标准、 运维制度、支撑能力各不相同，部分业务无法满足政务云服务质量要 求，同时使用单位没有设定合理的资源申请、使用、回收规范，资源 利用率低，造成了资源浪费。 三、落实举措 化运维等能力。统一考 核系统围绕上云情况、服务能力、集约效率、运营效果等多维度提供 数字政府建设发展研究报告（2025 年） 116 考核与评估报告，实现对政务云使用单位、云服务商等进行考核分析， 提升政务云运营和服务效能。 五、建设成效 通过“一云统管”工作的推进，初步实现了以下成效。一是实现 政务云统一申请。提供政务云资源开通、变更、注销等流程审批、申 请查 考核，发现始终无法提升资源利用率的早期应用，为推动应用架构改 造、向云原生迁移提供了强有力的依据，同时通过数据洞察、自动治 理和精准赋能使得智能考核成为驱动政务应用技术演进的重要力量。 同时，也加强了对云服务商的考核，指标包括 5 大项一级指标、17 项 二级指标、64 项三级指标，涵盖基础设施服务质量、可用性服务质量、 运营维护服务质量、安全技术服务质量、应用成效等方面。 数字政府建设发展研究报告（2025