IBM 商业价值研究院 | 专家洞察 “世界工厂”到 “智造先锋”的突围路径 中国大陆电子代工行业在转型浪潮下的生存法则 摘要 中国大陆电子代工行业正从传统的“世界工厂”， 向技术创新引领的“智造先锋”迈进。 众多企业加大研发投入，加速向高附加值领域渗透，力 求在产品设计、技术创新等价值链上游环节实现突破。 而随着 AI、物联网、边缘计算等技术的发展，智能制 造也成为行业发展的新引擎。 企业需要打造三大核心能力：研发创新驱动，实现从“跟 随者”到“定义者”的跃迁；智能制造升级，运用 AI 赋能智能制造突破瓶颈；全球运营提效，这是企业实现 差异化竞争的王牌。 3 时代变局： 代工行业的十字路口 在全球电子产业链的宏大版图中，中国大陆的电子代工 ODM（原始设计制造）/OEM（原 始设备制造）行业犹如一方根基稳固却又面临诸多变数的巨擘，其发展态势不仅关乎自 身的兴衰，更对全球产业链的稳定与重构产生深远影响。在全球经济格局深度调整与重 导致供应链布局陷入两难，企业的利润空间被严重挤压。10 月底吉隆坡经贸磋商后，紧 张局势有所缓和，随着关税政策企稳，ODM/OEM 企业的成本下降，利润率回升，供应 链和订单规划也更具确定性。这段“过山车”般的历程，也给中国大陆电子代工 ODM/ OEM 企业敲响了警钟。未来，贸易政策的不确定性依然存在，企业需要有所准备。 随着人工智能、大数据、物联网、边 缘计算等新兴技术的迅猛发展，越来 越多的 ODM/OEM 企业积极引入智能

NVIDIA DGX Cloud，和新的 Al Foundations 服务（包括语言大模型 Nemo、 视觉大模型 Picasso 和生物大模型 BioNemo 在内的模型研发服务），定位为 超算云服务+模型代工厂。公司强调未来每家公司都会成为 AI 工厂，企业专 有数据价值量高，AI 云服务帮助企业以专有数据创建专有模型。目前中国大 模型应用的发展还在起步阶段，参考上一轮人工智能周期，我们认为对垂直 行业 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 11 电子 AI Foundations：“超算云服务+模型代工厂”，AI 大模型领域的 台积电 生成式 AI 将重塑几乎所有行业。英伟达在今年 2 月的 4QFY23 业绩会上表示，过去公司只 生产实物，而未来每家公司都会成为 AI 工厂，以源源不断的数据更新自己的模型；企业内 要使用其专 有数据来构建定制模型，需要制定使用规范并优化模型，以契合公司的安全、隐私要求。 英伟达表示，行业需要一个类似台积电的代工厂，来构建自定义的大型语言模型。 英伟达在本次 GTC 推出 NVIDIA Al Foundations，定位为“超算云服务+模型代工厂”，用 于企业构建自定义语言模型和生成式 Al。NVIDIA AI Foundations 包括语言、视觉和生物学 模型构建服务，分别名为

现代制造业正朝着柔性化方向发展演进。产线多品类混流生产、产品迭代节奏加 快、制造工艺非标化与多样化，已成为制造业发展趋势。这些行业特征，对智能 制造系统的复杂工艺适配能力与制造精度水平都提出了更高的要求。 人形机器人并非要取代工业机器人，目标是取代人工工位，受限于具身大脑发展， 短期内三者仍需配合适配柔性化发展趋势。受限于泛化性能不足，人形机器人短 期内无法完全取代人工，因此与工业机器人、人工配合形成“人工决策+工业机器 24 产业深度 2.3. 工厂成为机器人走进应用的训练场，轮式形态将成为首选 工业、家庭、商业服务三大场景中，工业场景是人形机器人的训练场。首先源于 场景复杂度和标准化程度的差异：现代工厂的作业环境更加结构化，物料、设备 和操作流程都具有相对标准化特征，人形机器人更容易识别物件和遵循流程；而 家庭环境中物品种类繁杂、人与宠物的行为不可预测；商业服务场景空间开阔且 交互对象多元。因此 S2 为主 2025/7 中标觅亿汽车 9051.15 万元机器人设备采购项目 宇树科技 2025/7 宇树科技和智元机器人中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足 机器人代工服务采购项目，总预算超 1.2 亿 智元机器人 2025/10 工业制造 智元精灵 G2 开启与均胜电子过亿元采购合同的首批交付商用，据规 划首批交付的智元精灵 G2 将率先部署于均胜电子的汽车零部件产线

餐饮等扩展到制 造业领域 • 制造业国际化进 入以产品出口为 主的快速发展期 • 出口方面 ， 形成 了以劳动密集型 代工贸易为主的 出口模式 • 制造业国际化进 入产品出口与对 外投资并行的均 衡扩张期

业园区要面临的重大挑战。 18 江苏省工业园区绿色低碳发展路径研究报告 3.4.2 工业消费端能源结构偏重，能源结构调整难度大 短期来看，江苏省一次可再生能源资源潜力有限，大规模可再生能源替代工作可能 性较小。目前省内工业园区层面能广泛应用的可再生能源主要为光伏，其余可再生能源 或受限于原材料（如生物质能），或受限于地理条件（如抽水蓄能），开发利用难度较 大。33 家案例园区中，28 高能效 为核心，能源保障系统为支撑，能源基础设施改造和可再生能源替代则分别针对存量优 化和增量开拓，不同路径之间互相促进、互为补充。 建议继续促进园区碳排放重点企业能效提升；科学实施清洁能源替代工程，大力推 动“电代煤”、“电代油”，稳步推动“气代煤”，持续削减煤炭等高碳排放燃料消耗 量；稳妥推进集中式燃煤供电供热基础设施优化，因地制宜实现可再生能源高效、合理 利用，统筹建设园区综合能

挑战 当今全球劳动力短缺和技能差距的严重性 加剧了吸引、管理和留住熟练工人的问题， 但还是有希望解决此问题的。 GenAI、机器人和可穿戴设备等新兴技术正 在填补技能差距，增强工作力度，而不是取 代工人。 第九版年度智能制造现状报告 工业 4.0 技能短缺 1. 成本/费用 2. 缺乏实施技能 3. 缺乏优化技能 4. 员工对变革的抵触 5. 更换/升级既有系统 6. 技术基础设施就绪/数据就绪

10%，高端制程（14nm 以下）不足 3%。我国独立第三方掩膜版生 产企业清溢光电、龙图光罩等实现 180nm-130nm 工艺节点掩膜版量 产，并推进 65nm-28nm 技术研发，但 7nm 以下制程仍依赖海外代工， 为未来我国国产替代的方向。 光刻胶及配套试剂约占半导体材料成本的 14%左右。光刻胶，又 称光致抗蚀剂，是一种对光敏感的混合液体，被紫外线等外部射线照 射或辐射后，溶解度发生变化，从而显现出一定的图形。光刻胶配套

操作人员更好地掌握机器人的工作情况，从而更 好地进行管理和维护。同时，DTIR还能够与其他 系统和设备进行互联和协作，实现更高效的生产 管理和更灵活的自适应控制。因此，DTIR在功能 和性能上都超越了传统工业机器人，在现代工业 生产中具有巨大的应用潜力和价值。 图1 数字孪生工业机器人概念 Fig. 1 Concept of DTIR • 1729 • 第 37 卷第 7 期 2025 年 7 月 Vol 各领域状态的动态表征与实时反映，为总体性能 提升和各领域子系统的设计优化提供技术支持。 (4) 多阶段设计知识管理技术 工业机器人设计研发所积累的知识具有极高 的价值，这些知识能够为下一代工业机器人或同 类型工业机器人的设计与仿真提供有效指导，有 助于减少产品设计和仿真过程中的重复性工作以 提高研发效率。因此，需开展多阶段设计知识管 理技术研究，将不同阶段的各类设计流程转化为

度和影响力相对较低， 在半导体产业、生物医药、新材料等关键高科技领域有所缺失，在国 际品牌比较集中的 服装服饰” 奢饰品”等门类，我国同样存在缺 项，百强企业品牌更多体现为工程品牌、项目品牌或代工品牌，对终 端市场和全球消费者的直接影响力有限，品牌在价值链中的放大效应 尚未充分释放。 总体来看，百强企业当前在规模、技术和市场层面已具备一定基 础，但品牌竞争力尚未与其体量和产业地位相匹配。品牌竞争力不足， 资产，增强品牌对盈利质量、市场稳定性和国际竞争力的支撑作用。 尤其是针对高端制造业和关键技术领域品牌认同不足的问题，应鼓励 企业加强面向终端市场的产品定义、服务能力和用户关系建设，逐步 摆脱以工程交付、项目导向和代工模式为主的路径依赖，提升在全球 价值链高端环节的影响力和话语权，推动制造业竞争优势由制造能力 向价值认同和长期信任延伸。 （三）推动规模型龙头向产业引领型主体转变，促进强 企业优势向强产业能力转化

科研智能：人工智能赋能工业仿真研究报告（2025 年） 2 程场景时，极易入“建模难—计算繁—精度不足”的恶性循环。 工业 4.0 与智能制造的发展趋势进一步凸显了工业仿真领域日益 突出的供需矛盾。现代工业对产品快速迭代、多工况协同设计以及高 精度预测能力的持续追求，正在倒逼仿真技术加速向智能化转型。以 汽车设计中的气动特性测试为例，传统风洞实验往往需要需数月时间 完成测试，而当前市场已要求按周甚至天为单位的快速反馈周期。基 Transformer 架构的 MeshGPT9和 MeshAnything10等，实现在给定形状条件下生成对应的网格。 智能化仿真求解与自动修正加速仿真过程提高仿真效率。一是直 接替代建模。利用人工智能模型直接替代工业仿真模拟，通过训练数 据学习输入输出之间的映射关系，快速预测结果。如利用模拟数据训 练全连接网络模型实现在设计空间中快速探索并找到最优叶片形状 设计11。二是利用人工智能模型构建降阶模型替代高维计算。通过降