运行遇度慢，成本较高 应用场景：装配，搬运，检测，分链等 2025年9月 格物 中国工业机总人行业研究 3/50 格物致胜 工业机器人行业-厂商定义-1 Wintelligence 欧美品牌 日韩品牌 本土品牌 ABB FANUC YYASKAWA ESTUN INOVANCE TOPSTR Automation 拓顺达 KUKA ABB 安川 欢斯幅 物汇川技术土 拓斯达 STAUBLI Kawasaki 经好发达区 域，随装兰工厂建设光成，在海外有3个生产基地 遵兰工厂建设中，预计2026 Automation 年担产 INOVANCE 在全球设立15家子公司及办事处，在印虚和欧洲市场进行本土化生产和研型 TOPSTZR 拓斯达目前在量高哥、越南、泰国等国家均已有布属 胜版权所有 拓斯达 武立南北宁分公司 EFORT 在遗兰已有制随工厂，在室大利右思了研变和用生团队 ITER 品体技来持续突球，五过高懂价比快造营代日 55% 韩品牌，未来市场份题将进一步收窄， 30% 50% 55% 36% 445 28% 32% 在国家一不列政策变形下，本土品提加速警 本杜土 代，本土企业在中任编市场占提主导地位， 并逐步向高绩填市场进军， 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 2025年9月 中国工业机总人行业研究 23/50 格物致胜

稳定性和安全性。而中国协作机器人本土零部件配套产业发展相对较为完善，这 为协作机器人国产化提供了便利，零部件供应商与本体制造企业已形成深度合作 关系。当前，中国本土协作机器人产品已基本实现核心零部件高度国产化。� ②市场特性推动：协作机器人厂商通常面向更多对导入资金成本及投资回报 周期更为敏感的中小客户，进一步推动了其主要零部件国产化的趋势，加速了本 体产品降低成本的进程。此外，一些本土协作机器人本体厂商也在尝试推动部分 优势，使得协作机器人关节更加纤细灵活，能够在有限空间内自由穿梭、灵活转 动，完美契合了具身智能灵活部署的需求。� 国内企业如绿的谐波、来福谐波、杉川机器人、同川精密的产品精度已越来 越接近国际水平。目前中国本土协作机器人厂商已基本实现 ����使用国产谐波 减速机。� ��� 一体化关节� 图 14 协作机器人一体化关节� ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展 白 皮 书� � � 所以，当下成熟的一体化关 节产业对人形机器人产业链的赋能及其关键，可以被视为人形机器人从实验室走 向商业化应用的核心助力之一。� 一体化关节是各机器人本体制造企业核心技术差异化的体现之一，因此本土 协作机器人厂商多数自主设计并集成模块化关节。当下，中国市场一体化关节厂 商可分为两个阵营：机器人本体厂商、上游零部件厂商。� 机器人本体厂商：主要集中于协作机器人本体厂商阵营，代表企业有优傲机

����������������������������� 7 1.1 传统 Wi-Fi 产业链分析 7 A 上游：本土芯片企业逐步崛起，中低端实现进口替代 �������������������� 7 B 中游：模组玩家阵营多元竞争加剧������������������������������������ 10 ������������������������������������ 15 （1）模组制造：按场景分层，规模效应驱动单价下降 �������������������15 （2）整机 / 方案定制：本土厂商主导，承接 OEM/ODM 需求 ������������15 C 下游：终端应用场景，需求驱动与市场增量来源 ����������������������� 15 三、星闪产业链与主要玩家梳 赋能的智能网络优化等技术也将逐步落地，比如新华三的 AI Wi-Fi 解决方案已实现 20 万人并发接入，网络利用率提升 至 92%。 市场层面，国产化进程将持续加速，预计 2025 年国产 Wi-Fi 芯片自给率将突破 35%，本土企业将在物联网、工业控 制等细分场景形成更强的竞争力。 场景层面，Wi-Fi 将与 5G-A、TSN、Matter 等技术深度融合，构建“消费级 + 产业级”双循环应用生态；同时低功耗技术（如

为碳排放与供应链管理的关键行业，汽车制造企业已成ESG披露重点对象，提前构建合规披 露体系，既能规避风险，更能在融资与国际合作中抢占先机。 » 可持续发展双线并行，国际化与本土化协同推进 中国可持续发展实践正呈现国际框架和本土特色相融合协调的关键阶段。一方面，是 中国积极参与并接纳国际的框架和标准。2025年，在财政部牵头下，《企业可持续披露准 则——基本准则（试行）》和《企业可持续披露准则第1号——气候（试行）（征求意见 露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》与《国际财务报告可持续披露准则第 2号——气候相关披露》总体保持衔接，显示出国际化特征。另一方面，中国将平等对待中 小企业、乡村振兴等特色议题加入可持续发展管理范畴，显示一定程度的本土化趋势。在 华外企以及出海中企应分析接纳海内外可持续管理差异，确保平衡与全面。 » 中国雄心NDC释出，气候适应型社会于2035年基本建成 2025年9月，中国新一轮国家自主贡献（NDC）的正式释出，彰显了应对气候变化的 释放智能汽车数据的潜在价值。 » 供应链变革：本土化与ESG双轮驱动 地缘政治冲突加剧和全球碳中和目标的双重驱动下，汽车供应链正经历从传统全球化 向区域化、本土化的深刻转变。为有效管控风险与成本，零部件企业加速本土化布局。具 体而言，全球贸易摩擦和区域经济一体化趋势促使各国推行区域供应链战略，中国汽车产 业链在新能源时代通过推动本土化配套率不断提高来保证供应稳定性和响应速度。头部新

紧密，区 块链赋能可信数据空间底层基础设施建设、区块链赋能大模型开 源创新生态有待探索；三是区域协同发展、东盟合作有待深化， 面向东盟的可信数据跨境流动等机制有待突破。四是人才吸引力 较弱，本土高端人才相对短缺，人才培养和引进机制尚不完善。 三、广西区块链应用面临的机遇与挑战 （一）发展机遇 政策红利释放。近年来，广西高度重视区块链产业发展，政 策红利持续释放，专项政策显著增加，产业生态逐步完善。广西 技能人才与产业发展存在脱钩情况。区块链行业本地人才培 养力度不够强，区块链相关的科研机构数量不多，人才虹吸能力 不强，难以满足本地产业创新对人才的需求。同时，由于产业承 载力不够强，尤其是高新技术产业较弱，本土培养的一些相关专 业大学毕业生难留桂。根据桂林电子科技大学、贺州学院关于毕 业生去向的调查显示，人工智能、电子信息等专业毕业生，大部 分选择粤港澳大湾区等发达地区就业，高技能人才不足直接影响 的人才梯队。探索构建“政策引领—产教融合—应用驱动”的多 维体系，加强本土区块链人才培养，利用互联网和在线教育平台， 提供开放式的区块链教育资源，在职业培训和继续教育方面，开 展区块链技术的实际应用和实践操作的培训，满足企业和行业对 区块链人才的需求。支持高校建立区块链学科专业，构建“基础 理论+智能合约开发+行业应用”课程体系，强化密码学、分布式 存储等核心能力培养。加快提升本土人才发展空间，推行“政府+ 人力资源

的数据安全法规和复杂的网络威胁环境，助力中国企业在出海过程中始终坚守数据安全与合规底线。 本土化运营无疑将成为中国企业出海取得成功的关键要素，且这一趋势在 2025 年将朝着更为深入、全面的方向持续发 展。企业不仅要深度洞察当地文化习俗、消费习惯以及政策法规，还需积极融入当地社区，踊跃参与社会公益事业，全 力树立良好的企业形象。思科为企业的本土化运营提供全方位的数字化支持。其先进的统一通信解决方案，能够帮助企 游戏：中国的游戏公司，如腾讯和网易，通过收购、投资和合作等方式，进入了包括美国、日本、韩国在内的 多个海外市场。腾讯收购了 Riot Games，获得了《英雄联盟》这款全球热门游戏的所有权。网易则在日本和 韩国市场推出了一系列本土化的游戏产品，取得了显著的市场份额。 o 影视与音乐：阿里影业和腾讯影业通过投资、制作和发行海外电影，扩大了国际影响力。腾讯音乐和网易云音 乐则通过与国际唱片公司的合作，提升了全球市场的占有率。 格合理的医疗设备，赢得了全球客户的信任。迈瑞医疗的 产品已经销往全球 190 多个国家和地区，联影医疗则通过创新技术，提升了其在国际市场的竞争力。 随着全球医疗需求的不断增加，中国医疗企业发挥本土的产业链、研发和技术创新优势，推出更多具有国际竞争力的产 品和服务。同时，通过加强知识产权保护，提升自主创新能力，增强在国际市场的竞争力和影响力。 2.1.4 新制造 新制造是指以智能制

以及构建基 础数据库、采集数据库、业务数据库、统计数据库等方式，确保 各类数据的安全性、准确性和高效利用。 鼓励工业企业和园区根据实际需求，以国际国内相关权威碳 排放因子为基础，不断积累聚集本土碳排放因子数据，逐步构建 碳排放因子数据库，加强与国家温室气体排放因子数据库衔接。 （五）模型组件 加强能效对标、企业碳排放核算、产品碳足迹核算、园区碳 排放核算等算法模型与国家标准、行业标准及相关要求的衔接统

协会、泰国孔 敬大学孔子学院等20多家单位发起成立“中文联盟”数字化云服务平台（www.chineseplus.net）。中文联盟平台支 持中外教育机构、社会组织和企业参与建设网络中文课堂，搭建本土化平台，开展远程网上中文教学，提供在线“教、 学、考、研”一体化服务，开展以在线中文为核心的预科教育课程和“中文+职业教育”课程等服务。中文联盟平台 在网络基础资源、教学设备、中文课程、师资、教 国际化水平，推动“中文+职业技能”教育发展，助力 中国职业院校走出去。公司主要业务是向海外各界提供中文学习、中国文化、中国国情、“中文+职业技能”教育等课 程服务；国际中文教师及志愿者培训、海外本土员工和外国使节等外国人中文培训服务；国际中文教育云服务平台开 发运营、“汉语桥”等品牌项目技术支持服务等。 官方网站：www.chineseplus.net。 工具十三、仙旅集藏数字打卡平台 (4)增强可扩展性，奠定数字化油田基础。不仅满足用户需求，稳定高效的完成系统功能，在研发过程中考虑到系 统的可扩展性，为数字化油田奠定了基础。 执行单位简介 红有软件股份有限公司是扎根于新疆本土的软件和信息服务业企业，有近30年的发展历史,注册资本8997万元， 总部位于新疆克拉玛依市，在乌鲁木齐、克拉玛依、北京、西安、成都、深圳等地设有研发中心。主营业务涉及智能 油田、智慧城市领域的

在技术、市场份额等方面仍存在一定差距。不过，近年来 在相关政策的扶持以及市场需求的强劲推动下，国内企业积极投身该领域，加大研发与生产的投入，取得了 显著进展。在此过程中，涌现出了一批具有竞争力的本土化企业，例如鸣志电器、江苏雷利等，它们凭借着 自身的努力与创新，逐渐在国内市场崭露头角。未来随着国内企业技术实力的不断提升以及产业生态的逐步 完善，空心杯电机国产化趋势将愈发明显。 空心杯电机 行星滚柱丝杠 - 29 - 幸福招商 人形机器人核心模组/零部件 高端市场格局相对集中 中低端市场格局相对分散 数据来源：金属加工杂志社、国投证券 从市场格局来看，全球丝杠市场呈现国际巨头主导、本土企业追赶的态势。海外厂商在技术、品牌上优 势明显，长期占据高端丝杠市场。 尽管近年来我国在高端制造领域取得了长足进步，但在滚珠丝杠技术上，国内企业仍面临诸多制约。主 要原因在于核心技术、关键加 《浙江省人形机器人产业创新发展实施方案》 ——支持龙头企业牵头组建创新联合体，围绕人形机器人“大脑、小 脑、机器肢”等关键共性技术开展联合攻关 市级政策 ●专项基金密集布局驱动产业升级 ●通过人才引进与本土培养双向发 力，构建人才体系 《杭州市促进人形机器人产业创新发展若干政策措施》 ——充分发挥市级产业基金的引导带动作用，对属于强链补链延链的 人形机器人产业项目，市级产业基金可采取市和区、县（市）按1：1

提升品质, 物料模块实现库存优化与罐 区管理, 减少浪费. 国际 MES 起步早、技术成熟, 广泛应用于大型制造企业, 推动数字化转型. 相比之下, 国产 MES 虽起步晚, 但发展迅速, 在满足本土制造企业需求方面已取得显著进展. 现有国内外制造执行系统的整 理如下. Opcenter (西门子) [11]: Opcenter 是西门子推出的 MES 解决方案, 提供强大的数据整合能力、实 时监控与生产分析功能 SimTech Simulator® (圣泰科技) [19]: SimTech 提供本地化整合的物性与热力学模块, 支持多种工 业设备的模拟, 具有友善的用户接口, 且易于进行功能客制化, 适合教育培训及本土化工艺模拟应用. 中控 APEX (中控技术) [20]: APEX 为中控技术针对流程工业开发的仿真软件, 具备物性管理、热 力学计算与流程仿真功能. 支持中文接口与本地化模块设计, 便于与企业自有数据整合与工艺流程本