低空经济应用场景 落地经验与探索 城市交通事业部群 PART ONE 发展背景 • 健全低空飞行服务管理体系 • 提升低空空域管理能力、强化低空交通服务水平 • 推动基础设施融合发展 • 完善法规标准配套支撑、加强专业人才队伍建设 • 推动重点地区先行示范、支持低空飞行场景应用 • 建设筹备阶段（ ， 实现交通精细化管理，提高应急响应效率。 上海市将警用无人机纳入智慧交通体系，促进交通管理的 信息化、智能化、精细化，助力智慧城市发展，推动低空 经济在交通行业的应用落地。 I 一、发展背景 1.3 交通管理痛点催生新需求 PART TWO 02 无人机应用 --- 城市交通治理 无人机覆盖网络构建 上海构建覆盖主要高架的无人机监 控系统，打造空中交通管理网络，

空经济政策 的共性与个性，从不同发展模式中汲取经验，兼收并蓄，为上海地区抑或我国的低空经济发展提供 借鉴。 一、中国的低空经济发展模式 我国的低空经济发展模式呈现出“政策引导-地方试点-场景落地”的模式。近年来，我国出台一系列低 空经济领域的顶层设计。国务院、中央军委于2010年颁布《关于深化我国低空空域管理改革的意 见》、民航局于2018年颁布《低空飞⾏服务保障体系建设总体⽅案》；民航局于2023年12月发布 来产业；珠海则利用其航展优势，建设低空经济产业园，推动一批产业企业落地发展。全国多地积 极申报城市空中交通管理试点，推进低空立体交通管理与服务系统、通航机场等低空基础设施建 设，拓展城市管理、应急救援、物流配送等领域低空应用；加快建设低空验证测试基地、无人机飞 手培训基地，加快构建智慧绿色低空基础设施网，抢占低空经济制高点。 在场景落地方面，我国低空经济主要依托“低空经济+”发展模式，创新推出“低空经济+农业”、“低空 我国幅员辽阔，各地地形、环境均有所差异，这种天然的差异也为多场景低空经济发展创造了优势 条件。在顶层设计的引导下，各地可以依据本地区实际情况，充分发挥本地区优势，先行先试，构 建独属于本地区的特色低空场景。各地在推动试点与场景落地的过程中，又面临诸如空域管理、飞 行器技术标准、低空产品使用规范、适航标准等一系列问题，这些问题又促使政策法规不断完善， 围绕低空经济等新兴产业领域制定一批关键技术标准、政策规范，从而使得低空经济步入良性循环

”首次写入国务院政府工作报告， 国家层面， 不断强 化低空经济相关政策，我们认为低空经济司成立预示着顶层组织架构的完善， eVTOL 试点城市的确立有望推动空域军地民协同管理相 关改革迈入实质落地阶段，专项债、政府投资基金等积极财政政策对于低空基础设施建设的支持，均将利于低空经济的发展。地方层 面， 截至 1 月，全国已经有超过 50 个省市地区发布低空经济相关的行动方案或者实施方案， 下，我们认为低空基础设施、低空场景应用、低空飞行器研制等领域均将受益于低空经济的发展 。低空基础设施作为保障低空飞行安 全的关键底座，毋庸置疑需要先行建设， 当前政策端积极支持低空基建，产业端处于实质落地阶段 。短期来看我们建议关注全国 “ 两 会 ”行情催化， 中长期来看我们认为低空经济发展前景广阔，根据赛迪顾问统计， 2023 年我国低空经济规模超过 5000 亿元，预 测到 2026 推动低空智能网联、基础设施等重要工作 资料来源： 国家发改委官网， 平安证券研究所 5 2023 年底的新版《国家空域基础分类方法》为低空空域管理放开提供了制度保障， 2024 年， 空域协同管理相关改革正式迈入落地阶段： 一方面， 空军和民航部门将支持四川、 海南、 湖南、 安徽、 江西 5 省低空改革和深圳无人机城市飞行试点，飞行计划审批时限由 5 天 压减 至 3 天， 紧急飞行即报即批，非管制空域提前

AI - Powered Low -Altitude Inspection System 全域感知，智驭低空 雄安国创中心低空智能实验室 CONTENTS 落地成效 Implementation Impact 解决方案 Technology Framework 未来展望 Future Prospects 智巡背景 Background Introduction 中心简介 雄安国创中心统筹股东单位的现有成熟技术、 应用场景和新区未来战略需求 ， 组织股东单位分别在强势领域进行 交叉融合 ，按实际情况以项目合作等方式共建 6 个专业研究所 ，推动协同创新 ，通过项目、 课题协作 ，加快央企科技 成果落地新区 ，形成产业化能力 ，未来吸引其他央企、 高校、 科研院所参与 ，打造“ 1+6+N” 的开放合作协同创新模式。 雄 安 国 创 中 心 XIONGAN NATIONAL CENTER OF 政府持续加大对低空经济与智能产业的支持力度， 为创新试点与成果转化提供制度保障。 产学研协同共建 多方机构携手共建低空智能实验室 ，构建跨领 域联合创新平台。 科技创新驱动 通过机制创新与成果转化 ，形成从技术突破到 产品落地的完整产业链闭环。 打造低空智能创新高地 空天地水协同智能无人集群感知平台 多目标检测 多机感知 多任务感知 多模态感知 数据规模 支撑论文 Background Introduction

输及末端配送应用示范， 形成量大面广的航空物流配送装备体系。支持研究低空物流解决方案，探索智慧物流 新模式，推动大型无人机支线物流连线组网，以及城市、乡村、山区、海岛等新兴场 景无人机配送大规模应用落地，推动构建航空物流配送网络。 2024 年 11 月 交通物流降本提质增效行动计划 （ 2024 年） 交通部 明确发展无人机配送等商业化应用，要求建立低空物流与公路、铁路的多式联 运衔接机制， 疆等重点地区，鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范，形成量大面广的航空物流配送装备体系。支持研究低空物流解决方案， 探 索智慧物流新模式，推动大型无人机支线物流连线组网，以及城市、乡村、山区、海岛等新兴场景无人机配送大规模应用落地，推动 构建 航空物流配送网络。 ◥ 无人机物流体系由干、支、末三类航线构成，无人机及基础设施的要求各有不同。 1 ）末端物流：城市 10km 以内短距物流服务，使用小 型多旋翼无人机执行快递投递等任务。 表：典型大型物流无人机参数对比 干支线无人货运飞机百家争鸣，有望逐步迎来落地阶 段 资料来源：各公司官网，航空产业网， 国联民生证券研究所 ◥ 2015 -2021 年（技术实验期）：企业以 “首飞、首单 ” 为目标，聚焦技术可行性验证； ◥ 2021-2024 年（场景突破期）：美团切入即时零售，实现无人机商业模式的落地； ◥ 2024 年后（规模化落地期）：顺丰，美团，京东等企业多场景布局，标志技术成熟度、商业化能力双突破。

..............- 6 - （二） 行业痛点：传统监管手段亟待升级.....................................- 7 - （三） 技术突破：低空遥感体系成熟落地.....................................- 8 - 三、 应用现状................................................. 推广至全省，制定工作方案，明确工作标准，组建省级综合 监管中心，实现省级、各市综合监管中心互联互通，形成全 省低空监管线索“一本账”，向各市派送和汇总核查任务、掌 握核查结果等工作。 2.xx 市自然资源和规划局：执行与协调 方案落地：xx 市自然资源部门根据省厅主管部门 要求，结合本市自然资源条件和监管需求，编制低空监管技 术支撑体系建设方案，统筹执行低空监管工作，负责组建市 级综合监管中心、购买或租赁无人机服务、申请无人机空域 遥感应用体系建设规划》《无人机遥感系统在自然资源调查 监测中的应用技术指南》等文件，明确要求构建 “空天地” 一体化监测网络，实现对国土空间开发、耕地保护、生态红 线等核心要素的实时动态监管。 2.地方政策密集落地 在此背景下，全国 31 个省级行政区中已有 22 个 发布《低空经济行动方案》，将 “自然资源低空监管技术支 撑体系” 列为重点建设工程，要求市级层面统筹无人机、卫 星遥感、地面传感等技术手段，形成

年，在政府主导下成立 低空经济投资、经营和建设平台和低空空域规划、监管和使用服务一 体化平台；规划和启动东区低空经济产业园区、运行基地和低空空域 改革实验区建设；推动一至两个低空运动及低空旅游观光项目落地， 每年定期开展无人机低空表演和举办 1-2 项低空经济（无人机）赛事 活动，实现城市低空物流和 eVTOL 验证飞行；完成智慧城乡低空公共 服务一体化体系和干热河谷森林防火减灾低空支持系统两个重点项 建设管理平台，承 接东区低空经济地面设施设备、通讯导航与监视设施设备、低空空域 中飞院低空经济中心 15 规划与管理等工作；成立低空经济运营管理平台，主导规划和承接域 内低空经济项目落地，做好智慧城乡低空公共服务一体化项目经营工 作；成立低空经济投资管理平台，对潜在价值的低空经济项目进行投 资，充分发挥早期领投重点项目对社会资本的带动效应，加快低空经 济的发展步伐。 （二）建设智慧城乡低空公共服务一体化体系 先试。集中相关政府部门政务公共服务的无人机运行需求，以政府统 一采购形式，培育低空经济运营主体，引领低空经济发展；大力推动 无人机在河道和水源地巡查、公园智慧管理、绿地植被养护、交通管 理、警务巡逻、城乡综合巡检等场景的应用落地；建立城乡低空公共 服务统一综合提供体系，将低空公共服务全面纳入智慧城乡管理体系， 解决当前面临的条块分割、资源重复建设和利用效率低下等问题，将 东区建设成为全国先行的城乡一体化低空公共服务示范区。

对低空经济相关企业给予税收减免或返还 ，鼓励其加 大技术研发和人才培养投入。 人才引进政策支持 地方政府出台高端人才补贴、 住房优惠等政策 ， 吸 引高层次低空经济人才落户并参与区域建设。 地方政策落地 行业组织信息互通 中国航空器拥有者及驾驶员协会等行业组 织搭建信息平台 ，促进低空经济人才培 养经验交流与资源共享。 公共平台开放共建 建设公共实训基地、 技术服务平台等开放 性载体 厦门市海西职校与山水一方科技合作专业共 建模式已推广至广东、 四川等地 ，培养上 千名 “低空工程师”。 区域推广机制 建立低空经济教育联盟 ，定期举办经验交流 会 ，推动先进做法在其他地区落地实施。 项目合作落地 支持示范院校与外地企业联合开展人才培养 项目 ，实现优质教育资源与产业需求的深度 融合。 政策经验迁移 将苏州、 厦门等地人才引进、 税收优惠等 政策经验移植至其他低空经济示范区。

万亿元， 2035 年有望突破 3.5 万亿元，成为推动经济结构转型升级的重要 力量。 在国家战略的宏伟蓝图中， 川渝地区 （四川省 、重庆市） 凭 借得天独厚的发展禀赋与战略地位 ，成为低空经济落地生 根、蓬勃发展的核心承载区 。作为长江经济带和西部陆海新 通道的关键枢纽，川渝地区幅员辽阔、地形多样，18.5 万平 方公里的土地上， 山地 、丘陵 、平原 、盆地交错分布， 既有 天府之国的富庶肥沃， 数量位居全国前列；低空飞行服务保障体系初步覆盖 成都 、重庆主城及九寨沟 、峨眉山 、三峡等重点区域， 形 成“双核引领 ” 、多点辐射 的架构布局；低空旅游 、智慧物 流、农林植保 、 电力巡检等应用场景已初步落地， 2024 年 低空旅游载客量超 5.8 万人次， 无人机物流在重庆主城 、 成都近郊实现 “15 ” 分钟达 高效配送， 植保无人机作业面积 累计突破 3000 万亩次。但与此同时，川渝地区低空经济发 制定系统性 、可落地的发展实施方案 。本方案立足国家战略导向与川渝发展实际， 聚焦文化旅游 、物流运输 、交通治理 、应急救援四大核心领域， 深度剖析 低空经济在川渝地区的发展需求 、建设思路与应用场景， 构 建 “政策协同、基建适配、技术赋能、场景创新、生态共荣 ”的全 链条发展体系， 为川渝地区打造全国低空经济西部示范样 板 、推动成渝地区双城经济圈高质量发展提供可落地 、可 实施的全景式行动蓝图。

经济市场规模将达 1.5 万亿元，2035 年有望突破 3.5 万亿 元， 成为推动经济结构转型升级的重要力量。 在国家战略的宏伟蓝图中 ，新疆维吾尔自治区凭借得天独 厚的发展禀赋， 成为低空经济落地生根的优选试验场 。作 为我国陆地面积最大的省级行政区， 新疆地域辽阔 、空域 资源充沛 ，166 万平方公里的广袤土地上 ，航线密度低 、 气象条件稳定， 为低空飞行提供了天然的 “ 空中试验场”。同 79 个通航起降点， 居全国前列；低空飞行服务保障体系覆 盖阿 “ 勒泰、伊犁、喀什等重点区域，形成 一中心 + 两站 ” 点 的架构布局；低空旅游 、智慧物流 、农林植保等应用场 景初步落地，2024 年低空旅游载客量超 2.2 万人次，无人 机物流实现 “ 10 ” 分钟达 的高效配送 。但与此同时， 新疆 低空经济发展仍面临基础设施不均衡 、技术适配性不足 、 场景融合不深入 、建设思路与应用场景， 构 建 “政 策引领、基建支撑 、场景赋能、生态协同 ”的全链条 发展体系， 为新疆打造全国低空经济边疆示范样板 、推动 丝绸之路经济带核心区高质量发展提供可落地 、可实施的 全景式行动蓝图。 第一部分 新疆低空经济发展基础与战略定位 一、发展基础 （一） 政策支撑体系初步成型 “ 国家层面已构建 战略规划 + 立法保障 + 资金支 ” 持 的三位一