北京京仪自动化装备技术股份有限公司 北京市 北京市 28 北京九强生物技术股份有限公司 北京市 北京市 29 北京九章云极科技有限公司 北京市 北京市 30 北京梦之墨科技有限公司 北京市 北京市 31 北京明朝万达科技股份有限公司 北京市 北京市 32 北京耐德佳显示技术有限公司 北京市 北京市 33 北京诺诚健华医药科技有限公司 北京市 北京市 34 北京品驰医疗设备股份有限公司 北京市 北京市 35 北京瑞莱智慧科技有限公司 北京市 北京市 38 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 北京市 北京市 39 北京声智科技有限公司 北京市 北京市 40 北京术锐机器人股份有限公司 北京市 北京市 41 北京数字绿土科技股份有限公司 北京市 北京市 42 北京天科合达半导体股份有限公司 北京市 北京市 43 北京天智航医疗科技股份有限公司 北京市 北京市 44 北京微纳星空科技股份有限公司 北京市 北京市 迪哲（江苏）医药股份有限公司 江苏省 无锡市 80 东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司 北京市 北京市 81 洞见科技（雄安）有限公司 广东省 深圳市 82 飞腾信息技术有限公司 天津市 天津市 83 伏达半导体（合肥）股份有限公司 安徽省 合肥市 84 福建德尔科技股份有限公司 福建省 龙岩市 85 福建福光股份有限公司 福建省 福州市 86 福建中信网安信息科技有限公司 福建省 福州市 87

展望八：Robotruck 在矿山等封闭场景将率先实现商业化 矿山环境高度结构化，适合自动驾驶技术落地，Robotruck 将率先实现商业闭 环。预计 2030 年中国市场规模超 300 亿人民币，全球市场规模达 81 亿美元。 风险提示：产品研发进度不及预期；商业化进度不及预期 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 30 产业深度 目录 展望一：L3 新时代已至，智能化变革提速 化落地基本门槛，尽管对行驶路段、时速和使用主体附加了限制条件，但意味着 L3 级自动驾驶踏出了进入商业化应用的第一步。 智驾渗透率将快速提升，智能化产业变革有望提速，预计 2030 年 L2 渗透率达 90%，L3 渗透率达 3.4%。根据高工智能汽车数据，2025 年以来中国市场乘用车 前装标配 NOA 搭载率快速抬高，从 2024 年末的 10%附近抬高至 2025 年 8 月的 28.21%；本次工信部准入许可在法规层面推动 21%；本次工信部准入许可在法规层面推动 L3 合法上路，有望带动智能化渗 透率进一步快速提升，产业变革正在提速。L2 级辅助驾驶新车渗透率将从 2025 年 1-9 月的 57.3%提升至 2026 年的 64%，2030 年达 90%。成本大幅下降是推动 普及的核心驱动力：高速 NOA 硬件成本将从 2022 年的 5000-8000 元降至 2026 年 的 1500-3000 元；城市 NOA 从超 2 万元降至 4000-5000

局 《加快构建新 型电力系统行 动 方 案 （ 2024-2027 年）》 围绕“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供 需协调、灵活智能”二十字方针，分别从不 同角度对应提出专项行动，统筹推进新型电 力系统协调发展。 规划型 2024 年 12 月 国家发展 改革委、 国家能源 局 《电力系统调 节能力优化专 项行动实施方 案（2025-2027 年）》 着力针对各地区新能源合理消纳利用要求， 等业务并获取收益。 图表 1 虚拟电厂技术布局 数据来源：公开资料，融中研究 研发周期 作为技术提供商，进行虚拟电厂关键技术研发和平台建设项目周期通常为 1-2 年；作 为资源聚合商和运营方，项目涉及广泛的资源接入、市场机制适配和长期运营，周期一般在 5 年及以上。例如，上海黄浦区的商业建筑虚拟电厂示范项目，从平台设计到最终投入试运 营，也规划了 3 年的时间。 成本投入 虚拟电 年中国虚拟电厂市场规模预测（亿元） 数据来源：公开资料，融中研究 图表显示虚拟电厂的市场规模持续增长。2022-2030E 规模从 229 亿元升至 1314 亿 元，复合年增长率（CAGR）达 24.4%，属于电力新赛道中的高增长领域；年度增量逐步扩 大（2022-2023 增 120 亿，2028-2029 增 146 亿），说明行业需求释放节奏在加快。 随着新能源占比提升，电网调峰

任 NIST PQC 标准核心设计者 向宏 教授 重庆大学信息物理社会可信服务计算教育部重点实验室（CPS-DSC） 副主任 郑茳 教授 苏州国芯科技股份有限公司 董事长 编写人员 刘锐 西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室（PQC-X）客座教授/副主任 苏州朗空后量子科技有限公司（朗空量子）董事长/CEO 曾能 西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室（PQC-X）助理教授 全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 组织整体信息安全态势的全面升级，其最终目 标是达 到一种可持 续的“密码学成熟度”（Cryptographic Maturity）状 态 。 本 白 皮 书 因 此 提 出 了 一 个 权威且 可执行的全新 战略框架—— 量子安 全迁 移战略 引擎。 这是一 个自增强的生命周期模型，旨在为组织机构实 现并维持长期的量子韧性提供明确的路径。 威胁 的本质 正在 演变。 一方面，新兴量子技术（如表面码、猫量子 一方面，新兴量子技术（如表面码、猫量子 比 特 （Cat Qubits） [9]） 的 组合 效益正在急剧压缩 威胁时间线。另一 方 面 ， 我们 面 临 着量 子 与 经 典风险并存的 “双重威胁 ”：未来量子计算机 将破 解算法 的数学 基础， 而当下人工智能驱动的密码分析工具正自动化 地 攻 击 算 法 的 工 程 实 现 。 与 此 同 时 ， 量 子 计 算 即 服 务 （ Quantum Computing as

供应链计划 保障供应 生产制造 精准交付 营销 计划 生产 物流 设备 采购 生产人员 生产现场 生产控制 持续改进 供应商 生产计划 物料计划 外委计划 现场物料 现场物流 第三方物流 集中采购 一般材料采购 供应商管理 设备 / 工装 能源管理 备件 / 工具 质量 外协件质量 预测、订单 交付 生产 生产规划 生产能力 用 户 用 户 订单交付（ OTD ） 外委工厂 生产过程 爬坡计划 冲压 焊装 涂装 总装 维修 人员技能 人员考勤 人员绩效 人员培训 三方人员 变化点 安全管理 现场 5S 管理 现场 5S 检查 过程控制 生产效率 完工报工 生产异常 统计分析 入口检查 产品终检 现场质量问题处理 不合格品控制 产品审核 过程监察 过审审核 自制件质量管理 满足生产过程“人机料法环”全覆盖的要求 数据为核、价值驱动 ► 以数据为核心构建采集、存储、流转、可视、 驱动能力，通过数据价值来促进大制造各专业 的效率、质量提升 前瞻布局、亮点应用 ► 一方面通过数字化技术的建设，另一方面围绕 智能化装备、技术进行同步研究和应用，为智 能化工厂建设奠定基础 25 目录 一、数字化工厂框架范围 二、数字化工厂建设目标 三、数字化工厂建设举措 四、数字化工厂规划蓝图

年《互联网助力数字消费发展蓝皮 书》中“场景-热点-群体”分析框架的基础上，进一步扩充完善，构建 “规模-群体-理念-热点-场景”五大维度系统性分析框架。一方面，通过统 计监测和测算数字消费用户规模、消费支出规模，把握数字消费总体发展 水平与结构特征；另一方面，围绕数字消费群体、消费理念、消费热点、 数字消费发展报告（2025） 消费场景等核心维度开展深入分析，系统呈现数字消费发展动态全貌，力 投资于人紧密结合，以新需求引领新供给，以新供给创造新需求。数字消 费作为消费的新业态和重要组成部分，在政策引导、供给升级和超大市场 的协同作用下，不断拓展消费空间，为经济增长注入强劲动力。2025 年上 半年1，我国数字消费额达 9.37 万亿元，占同期居民消费支出总额的 46.5%， 用户规模突破 9.58 亿人，占总人口的 68.1%，数字消费已成为消费的重要 新动能。 一、政策引导释放数字消费潜力 促消费、 种主要工业产品中，我国大多数产品的产量位居世界第一2。 2025 年前三季度，智能无人机飞行器制造、智能车载设备制造增加值分别 增长59.9%和25.1%。具备组合驾驶辅助功能（L2）的乘用车新车销量同比 增长 21.2%，渗透率达 64%3。 智能制造实现数字消费个性化灵活供给。“十四五”期间，我国智能 制造成效明显，已建成了 3 万余家基础级智能工厂、1200 余家先进级智能 2 来源：中国政府网，https://www

像像素到行车意 图的直接映射，推动行业迈向“重感知、轻地图”的新阶段[1]。这一路径迭代 的核心动因在于：一方面，城市NOA对复杂路口、无保护左转、鬼探头等长尾 场景的识别精度提出更高要求，传统基于几何匹配的算法已逼近性能天花板； 另一方面，车载算力跃升(如英伟达Orin-X达254TOPS)与数据闭环能力成熟， 使大规模神经网络训练与在线更新成为可能；此外，高精地图采集成本高、更 新 新滞后、合规风险大，倒逼主机厂转向依赖实时感知与在线建图的技术路线[1]。 当前主流技术路线在关键性能维度呈现差异化优势：在目标检测方面，激光雷 达方案对低反射率物体(如黑色轮胎、湿滑路面)和远距离小目标(>150m锥桶) 识别准确率超98%,但受雨雾衰减影响显著;纯视觉方案依赖海量数据与强泛化 模型，在晴好天气下语义理解更优(如识别交通锥含义而非仅点云轮廓),但在强 眩光、逆光、浓雾场景 ，虽在结构化道路场景中表现稳定，但在应对高动态、强博弈的城区NOA（Na vigateonAutopilot）环境中，暴露出显著响应延迟与逻辑盲区问题。典型表现 为：对突然切入车辆的预测窗口不足（平均反应延迟达320ms）、对无保护左 转等复杂交互场景缺乏可解释性策略回退机制，以及在施工区、异形障碍物等 长尾场景中依赖人工接管率仍高于8.7%[1]。这一瓶颈并非单纯算力限制所致， 更深层源于传统架构中

经济结构、培育新 动能的必然选择，更是资源型城市探索绿色发展模式、助力国家实现可持续发展战略的 重要示范。 鄂尔多斯的低碳转型需要统筹推进、多措并举。一方面，要加强传统高耗能产业低 碳化改造，促进煤炭资源与清洁能源的深度耦合；另一方面，应加快可再生能源项目建 设，强化外输电网通道和本地消纳能力。此外，应充分发挥数字技术的赋能作用，推动 煤炭开采、煤化工生产及可再生能源开发利用全流程的数字化、智能化升级，助力行业 1/6，属低灰、低硫、低磷、高发热量的优质煤；天然气总 资源量超过 10 万亿立方米，其中，探明储量 5 万亿立方米、煤层气储量约 3.2 万亿立方 米、页岩气储量约 2.7 万亿立方米；新能源开发可利用土地面积约 3.7 万平方公里。风 能、太阳能开发潜力在 1.5 亿千瓦以上，其中风电可开发潜力 5000 万千瓦以上、光伏 可开发潜力 1 亿千瓦以上：风能分布相对集中，100 米高度年平均风速约为 6.4 至 7.2 米 发展和能源化工 产业的约束，而且对加快新质生产力发展，在全球范围内形成零碳经济竞争新优势影响 深远。近几年，在多个中央文件中都有关于能耗双控与碳达峰碳中和、碳排放双控方面 的表述。如《“十四五”节能减排综合工作方案》中提出“加强能耗双控政策与碳达峰、 碳中和目标任务的衔接”；2021 年底的中央经济工作会议提出“创造条件尽早实现能耗 ‘双控’向碳排放总量和强度‘双控’转变”；党的二十大报告里更是进一步要求“逐

转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者， 本院将追究其相关法律责任。 前 言 2025 年政府工作报告提出，“扎实开展国家碳达峰第二批试点， 建立一批零碳园区、零碳工厂”。产业园区是支撑我国经济发展的关 键环节，同时也是碳排放的重要来源。开展零碳园区建设工作，是 以习近平同志为核心的党中央作出的重要战略决策，是扎实推进经 济社会发展全面绿色转型的重要抓手，是提高绿色制造国际竞争力、 突破绿色贸易壁垒的重要途径。 园区是产业集聚发展的核心单元，是串联产业链上下游企业的 重要联合体，是汇聚创新资源和发展要素的资源池。我国要推进碳 达峰碳中和战略，推动经济社会全面绿色转型，就必须牢牢牵住园 区建设这个“牛鼻子”，通过调动园区内资金、人才、技术、能源等 关键要素加快向低碳、零碳方向流动，推进可再生能源替代和循环 经济发展，通过 31%的二氧化碳，是碳达峰碳中和的重点控制对象。零碳园区大 量采用太阳能、风能等可再生能源，替代传统化石能源，部分园区还 大力推广智慧能源管理，为未来更大范围能源改革提供了积极示范和 可参考的蓝本。根据联合国工业组织统计，到 2022 年，全球生态工 业园区（EIP）通过提高能效节省的电量达到 2.3 万 MWh，通过提高 水效节约的水量达4.6万立方米，通过废物综合利用节省的物料达265 吨，降低的碳排放量达

消费对消费增长的贡献率达到了 63%。其中，数字服务用户规模突 出，如生成式人工智能服务大模型注册用户超 6 亿2，短视频用户规 模超 10 亿3。数字技术加快渗透，一方面赋能传统服务业，通过网 络平台极大提升服务的可及性，释放大量潜在服务需求；另一方面 打破传统服务形态，创新数字娱乐、在线教育、AI 大模型服务等数 字服务业态，进一步扩大服务消费的品类和规模。 促进供给结构持续优化。在生产环节，数字消费发挥消费数据 影响作用及发展态势，本报告以广义上的理解来认识数字消费。 来源：中国信息通信研究院 图 1 数字消费构成视图 2.数字消费的变化演进特征 随着数字技术应用的广度和深度日益增强，数字消费的变化演 进呈现出三方面特征： 一是数字技术与消费各领域广泛深度融合，持续拓展数字消费 新业态。从消费对象看，逐渐形成了包括基础业态和融合业态的双 重结构。基础业态以信息通信类产品及相关服务为主，提供通用的 数字产 新变革。随 着人工智能技术逐渐成熟，将推动消费产生根本性变革，“人工智 能+消费”不再仅是技术的简单应用，而是从底层重构消费对象与消 费场景的关键力量。一方面，人工智能技术推动产品与服务向高度 智能化、可感知、可交互方向演进；另一方面，人工智能技术重构 消费流程，极大提升了消费的精准性、便捷性与体验感。 3.数字消费各类业态活力十足 数字产品领域标杆产品密集突破。2025 年 1-8