数字化转型从战略到执行：国家-城市-行业-企业 华为 2025

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数字化已成为全球重要的共识，各国纷纷发布国家数字战略，开启并加速数 字化进程。 《数字化转型，从战略到执行》报告结合 100 多个国家的案例与数据，从 6 个角度（个人 - 家庭 - 企业 - 城市 - 行业 - 国家）、 4 个层次（国家 - 城市 - 行 业 - 企业）、 4 个阶段（基础信息化 - 应用数字化 - 全面系统化 - 智慧生态化）， 系统解读数字化转型从战略到执行的全景框架，洞察实践，以及不同数字化转型 阶段数字基础设施的部署重点及对数字经济的量化影响。 主 创 团 队 主编 胡康燕 博士 主要编者 李艳、马勇、余菲迪、康哲、全荣、杨帆、 邴红艳、周延青 参与贡献者 马瑞、惠燕妮、王怀春、阮东闽、王敬源 、 敖从远 、程庆军 序言 第二章 第四章 第三章 第一章 数字化助力可持续发展 社会福祉丨绿色低碳 数字基础设施是基石 建设丨发展丨创新 数字化转型 国家丨城市丨行业丨企业 洞察和趋势 变化丨趋势丨价值 目 录 第一章 洞察和趋势 变化丨趋势丨价值 4 数字经济增速达到 GDP 增速的 2 倍以 上 数字经济增长 GDP 8.7% 8.5% 60 55 54 50 41 35 34 33 来源：麦肯锡公司研究 2020 年 2020 . . 4.5% 4.0% 1.4% % % 2 5 数字化，挑战与机遇 全球 欧洲 33 31 29 26 2017 亚太 北美 34 28 26 25 数字技术撬动全行业节能减排 部分或完全数字化的产品和 / 或服务的平均占比， % 2018 2019 2020 COVID-19 数字化成为经济增长引擎 疫情加速数字化进程 不同收入国家数字经济占 GDP 的比 例 ICT 使能的 CO2e 减 排 (2021~2030 ） 全球数字化进程整体提前 7 年 碳中和给行业带来挑战和机遇 ICT 技术使能 10 倍减 排 30% 17% 数字化应用加速 碳足迹 2% 40% 47% ICT CO2e 排放占 比 Source: CAICT, Roland Berger 2020 碳手印 20% Source ： GeSI 6.0 % 5 金融 信息通信技术 零售 制造 农业 建筑 公共安全 城市运营 低碳 创新 新型基础 设施 个人 家庭 企业 行业 城市 国家 高品质 FTTB->FTTH- >FTTR 千兆网 智能 体验 连接 经济 治理 社会 幸福感 安全感 获得感 联接 商业 模式 价值链 工作 流程 教育 办公 健康 体验好 数字化，新变化 消费 & 支 柱型工 业 高效 透明 信息密 集型 属地型 行业 文化 环境 基础 设施 石油 / 矿 业 发展中国家 无处不在 发达国家 平台经济 稳定 绿色能源 新兴国家 智能家居 泛在联接 娱乐 高效 灵活 支付 医疗 就业 教育 智能 社交 6 泛在访问：随时随地 活跃的移动宽带渗透率 [ 每百人订阅用户数 ] 62.8 69.5 74.2 75.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 娱乐：更愉悦 元宇宙推动娱乐升级、增强现实（ XR ）市场快速增 长 [ 亿美元 ] 2025 年 CAGR 46.6% 资料来源： MRFR 健康：增健康 全球家庭健康监测设备市场规模增长 [ 亿美元 ] 2025 年 2020 CAGR 18.8% 资料来源： BCC 研究 理论用户体验速率 3G 6 分钟 384Kbps 来源： cnet 全球移动支付市场 [ 万亿美元 ] 2027 年 2019 12.1 1.5 来 源：联 合市 场 研究 全球社交网络用户数 [ 亿人 ] 2025 年 ~65% 的 全球人口 CAGR 4.1% 资 料来 源 ：统计 局 全球电子学习市场规模 [ 亿美元 ] +11.4% 1,406 1,887 2,740 3,702 2016 2019 2022 2025 来 源 ： MaKreo 研 究 与 咨 询 疫情前后偏好居家办公的比例 2020 23% 77% 来源 : Frost & Sullivan 个人：数字化建立随时随地、高质量的连接 教育：高质量 工作：低风险 高级质量：又快又好 下载 2h 的电影耗 时 资料来源：罗兰贝格 社会：更亲近 支付：更便捷 l 44.6 51.9 CAG R 30% 100Mbp s 幸福 可用 10Gbp s 安全 26 小 时 3.6 秒 > 3930 201 9 202 0 201 8 支持 支持 33 % 67 % 291 270 123 4G 4G 5G 5G 3G 44 36 7 资料来源：世界绿色建筑理事会 全球安装智能家居家庭数 [ 百万户 ] 175 250 309 德国：总投资 1000 亿欧元， 到 2025 年建设全覆盖的千兆 光纤网络 西班牙： 2025 年前投资 23.2 亿欧， 100% 工业区覆盖 英国：财政预算 50 亿英镑， 覆盖最难达到的 20% 家庭和 企业 马来西亚：投资 6.85 亿 美元用于 NFCP1) 希腊：投资 7 亿欧元用于 NGA2) 约旦：投资 2.09 亿美元 用于 NBN3 ) 资料来源：国际电联 全球 4K 电视市场 [ 亿美元 ] 2025 年 CAGR 来源 :Grand View Research 全球 8K 电视市场 [ 亿美元 ] 2025 年 E CAGR 来源 : Markets and Markets 家庭：数字化逐层推进，为家庭创造智慧美好、清洁低碳的生活 较传统建 筑节约： 温室气 体 / 能耗 澳洲绿色之 星认证建筑 印度绿色建筑 委员会认证建 筑 南非绿色之 星认证建筑 EU39 FTTH/B 渗透率 2015 39.8% 资料来源： FTTH 欧洲理事 会 智能家居：畅享智慧生活 千兆：提升速度体验 1) 国家光纤和联接计划； 2) 国家宽带下一代接入计划； 3) 国家宽带网 络 资料来源：案头研究；罗兰贝格 交互式安全 远程和整个家庭控制 整个家庭和远程娱乐系统 数字医疗 智能家电 国家的 230+ 运营 商相继发布了千兆 业务 FTTB->FTTH->FTTR ：建立全光家 庭 水资源 51% 国家已发布国家宽 带计划 全部联接：实现基本联接 绿色能源：贡献清洁发展 52.5% 2017 2020 2023E 高级：高质观感应用 绿色楼宇领先实践节能潜力 62% 20-30% 40-50% 20-30% 30-40% 全屋 千兆 来源 :Grand View Research 体验 智能 联接 3809 150+ 56% 21% > > 50+ 417 202 0 8 全球云 SaaS 市场增速显著加快 [ 百万美元 ] +17.9% +2.6% 102,064 104,672 122,633 145,377 企业：数字化使企业的工作流程更加高效敏捷 15% 12% 10% 9% 8% 7% 数字孪生市场复合增长率 [2020 年 -2026 年 ] 2026 年规模： 480 亿美元 服务运营 产品和 / 或服务开 发市场营销与销售 制造 风控 供应链管理 人力资源 战略与企业融资 30% 企 业 持 续 经 营 3 亿 ZOOM 的每日会议参与者疫情后为疫情前 30 倍 2020 年 4 月 平台经济在全球经济中的重要性愈加凸显 全球市值超百亿平台化企业市场价值额 [ 美 元 ] 2020 年： 76 家 12.5 万亿 2022 年数字城市中会开 始使用类似于数字孪生的 数字空间规划工具的比例 2019 年： 69 家 8 万亿 2019 年 12 月 1,000 万 2025 年 来源：麦肯锡 AI 已渗透到价值链各个环节 [ 各环节 AI 采用情 况 ] 58% 来源 : Markets and Markets 来源： Gartner 来源：路透社 平台经济未来占全球整体经济中的比例 40% 来源： IDC 2019 2020 2021 2022 > 智能 > 已连 接 资料来源：案头研究；罗兰贝格 商业模式 价值链 工作流程 更 敏 捷 高 效 更 智 能 互 联 价值链 更 平 台 化 21% 21% +56% 来源：斯坦福 > > 来源： IDC 9 √ > 高效资产利用：如智能互联管 道 / 设备、预测性检修等，以提高资 产使 用寿命和运营稳定性 > 优化生产管理：如优化开采、远程 运营中心等，提升生产效率和安全 > 综合数字能力：如 4D 地震数据 分析 开 采规划、网络可信赖系统，以保 障生产经营的韧性和可持续性 > 改善作业效率：如智能农机、农业 无人机等，降低人力投入 / 综合成 本 > 提高农事产出：如农情监测、 智能 温室等，通过精准决 策和控制进一 步提高产量和品质 > 全链数字升级：如农产品电商、农 产品溯源等，带动农业产业链全面 升级 医疗典型数字化方向 金融典型数字化方向 信息通讯数字化方向 第三波次 第二波次 第一波次 CT 数字原生行业 > 工作效率提升：如 OSS 、 BSS 系 统的云化、 IDC 的 AI 节能减排等、 提升核心业务效率 > 数据资产变现：将治理后的用户、 市场等数据以服务的形式赋能合作 伙伴 > 生态体系构建：应用数字化原生优 势，连接各行业伙伴，构建数字化 平台 > 优化客户体验：如个性医疗（医 院）、可穿戴医疗设备（药械企业） 等，适应普惠性、智能化的客户需求 > 员工效率提升：如排班优化（医 院）、数字驱动药物试验（药械企 业）等，解放高素质人才生产力 > 高效资产利用：如 RFID/ 无线设备 管 理（医院）、产线实时监控（药械企 业）等、提升全链效能 行业：数字化首先影响信息密集型行业，渗透率已经达较高水平 IT 数字原生行业 > 员工效率提升：如数字银行核心 平台、视频分析等，解放人才生产 力 > 优化客户体验：如多渠道解决方 案、移动支付等，适应个性化需求 > 创新解决方案：如诈骗监测系统、 虚拟财富顾问等，增强金融科技时 代竞争力 油气典型数字化方向 酒店餐饮 房地产 交通仓储 油气采矿 制造 能源电力 休闲文娱 教育 医疗 政务 零售 专业服务 金融 信息通 讯 农业典型数字化方向 资料来源： UNFAO 资料来源：案头调研；罗兰贝格 2.0 0.9 1.0 1.5 1.9 支柱型工业 消费与服务 信息密集型 1.2 0.3 0.6 0.8 ~70% 60% 37% 3~13% 40% 2050 年粮食供应增 加以养活世界 欧洲商业银行已经实 施了区块链解决方案 运用 AI 技术节省数 据中心能耗 [2016- 2025 ；万亿 美元 ] 数字化转型 波次 利用 AI 进行药 物研发降低成本 本报告来源于三个皮匠报告站（ www.sgpjbg.com） , 由用户 Id:299654 下载 , 文档 Id:1113640, 下载日 来源： Business Insider 数字化潜在价值 0.8 1.4 农业 建筑 属地型行业 来源 ：罗兰贝格 来源： DeepMind 工伤事故减少 资料来源： WEF 6.4 0.9 3.3 2.9 1.5 10 中国上海 2020 年荣膺 WSCA 智慧城市大奖 《上海市推进新型基础设施建设行动方案 （ 2020-2022 年）》第一批 城市运营：城市治理中枢提升办事效率 智慧城市建设帮助居民节省的时间 [ 每年每人 ] 迪拜： 政务 2019 来源： Omdia 全球城市智慧物联网规模 [ 亿美元 ] 泰国普吉岛 2018 亚太最优秀智慧城市 > 旅游业安全：物联网船舶和智能腕带 > 水域清洁：物联网废水处理系统 来 源 ： MarketsandMarkets 1.131 2.600 2020 2025E 全球智慧出行市场规模 [ 亿美元 ] 瑞典斯德哥尔摩 2020 全球最智能城市 > 智能交通网络系统实时管理交通通勤 > 部署共享电动车 来 源 ： MarketsandMarkets 1.565 2020 2025E 城市：投入数字化新基建，使得城市更安全、高效，更生态可持续 教育 文化与环境 1) 经济学人智库，全球宜居指 数 资料来源：案头研究；罗兰贝格 新基础设施：基础设施建设新方向 积极创新：智慧互联催生创新应用 全球平安城市技术投资规模 [ 十亿美 元 ] 平安城市系统保障居民安全 低碳：智慧能力促进低碳出行 100+ 无人工厂 / 生产 线 / 车间 5G 和固网“双千兆”宽带网络 10 万个电动汽车智能充电 桩 10.6% + 带动 15 万企业上云上平 台 医疗保健 重大项目和工程包（个） 基础设施 总投资（亿元人民币） 复合年增长率 10% 稳定性 上海： 就医 伦敦： 交通 40 小 时 2024 年 180 h > 18.1% 10 % 270 48 94 5 35 22 11 2018 2020 资料来源：联合国 2016 2018 2020 资料来源：联合国 发展中国家： 赋能各行各业 印尼 利用电子商务、金融技术等技术为中小型企 业提供支持 新兴国家： 提升要素生产率 马来西亚 30% 到 2030 年提高所有部门的生产率 发达国家： 形成产业竞争力 英国 到 2025 年，数字部门对经济 的贡献 国家：数字化影响经济、社会、治理全方面，助力实现兴业、善政、惠民 医疗保健：提升居民健康水平 社会 5.0 提出应用 AI 和机器人 提供护理，预计预期寿命达 85+ 岁 就业：创造新就业岗位人 提高公有云使用，预期创造新 岗位 教育：提供公平高质教育 数字图片倡议数字教育计划提 出关键任务 透明：政府开放度水平越来越高 具有国家开放政府数据门户的国家 / 地区占比 79% 47% +32pct 高效：政务数字化成为全球趋势 全球电子政务发展指数评分为高和极高国家占比 经济 国家 实力 资料来源：战略文件；案头研究；罗兰贝格 +8pct £200 亿 世界 #1 3.7 m n 新加坡 14 项 2.2 万 9.7% 德国 日本 29% 21% 15% 12 摩洛哥 > 摩洛哥数字 2025 > 数字行政、数字生态系统和创 新、包容性社会和人类发展 中国 > 第十四个五年计划和 2035 年远景目标 > 新型基础设施建设 日本 > 社会 5.0: 改善人类生活的解决方案（大数 据、物联网、人工智能覆盖每一个角落） 泰国 > 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