进行研发设计， 因研发周期长、协作不透明及数据不同步，导致设计效率低与 成本超支。企业部署 PLM 系统重构研发流程，按项目设定时 限与节点，设计成果分阶段提交并自动流转，生成可视化进度 看板；打通 CRM、ERP 与工艺设计模块，实现订单数据自动 获取、工艺参数标准化，采购实时抓取物料需求，完成“订单 -研发-工艺-采购”全链路协同。 研发周期缩短 50%，设计通过率升至 90%，物料浪费减少 息，实现销售订单、客户信息的电子化留存。 二级：CRM 系统记录营销计划及客户需求偏好。应用 CRM等信息化系统记录营销信息（如销售计划、销售订单、销 售运行销售业绩等）及客户信息（包括测量精度范围、温控稳 定性指标等技术参数需求、设备应用场景及简单竞品对比）， 实现企业营销的规范化管理。 三级：CRM 关联多系统信息实现营销与多部门数字化协 同。应用CRM等信息化系统实施掌控营销信息，并在营销系统 求响应 滞后。精密仪器设备产品高度定制化，传统纸质流程分散，需 求汇总效率低，难以快速整合客户偏好，导致需求响应延迟。 针对企业数字化转型需求，联动 CRM、ERP、OA 等数字化 系统实现以下功能：一是客户数据集中治理。应用 CRM 系统， 集中存储客户资料与合同数据，确保信息准确性和实时一致 性。二是跨系统数据协同。联动 ERP 生产系统及金蝶财务系统， 打通营销-生产-财务链路，实现客户需求快速传递至研发、排

二级：灯饰照明产品渠道数据集成与订单跟踪。使用 CRM 系统或 ERP 系统的销售管理等模块，集中存储客户基础信息、 订单历史、沟通记录、订单跟踪、多渠道销售数据等信息，实 现客户分类管理与订单状态全程跟踪。企业 ERP 或 CRM 与国 内、跨境电商平台打通，自动同步跨境订单数据，提升客户跟 进效率。 三级：灯饰照明营销数据跨部门协同与生产联动。基于 CRM 和 ERP 等系统的联动，实现对营销信息的实时管控，及 典型案例：颖豪太阳能 CRM 与渠道系统优化营销管理效能 案例背景：中山市颖豪太阳能科技有限公司（以下简称 “颖豪太阳能”）作为专注于太阳能照明产品生产销售与服务 的中小企业，在业务扩张中逐渐暴露出营销管理短板，包括客 户信息散落导致客户资源流失、客户动态不清晰导致跟进效率 低、订单信息不透明导致客户不满等。 - 16 - 具体举措：为此，颖豪太阳能引入 CRM 系统和渠道营销 管理系统，CRM 管理系统，CRM 系统通过客户信息集中录入与分类存储、商机 洞察等功能，实现了从潜在客户到合作客户的全生命周期数据 管理，实时记录了客户对产品型号、功率、价格等方面的需求 变化；而渠道营销管理系统则为企业与客户搭建了专属线上订 货平台，客户可通过系统查看实时库存、在线下单并追踪订单 处理进度，不仅简化了订货流程，还增强了信息透明度。 取得成效：通过两套系统的协同应用，客户信息管理效率 提升了

场的竞争力。 4. 增强市场响应能力，重塑产业协同角色 针对销售渠道单一、品牌影响力弱的痛点，中小企业可以 通过部署 CRM 系统、接入电商平台等多种方式拓展多元销售 渠道，提升品牌影响力。建立线上销售平台，企业可直接对接 终端客户，减少中间环节，提升销售响应速度。借助 CRM（客 户关系管理）系统可以精准记录、分析客户需求。利用云端协 同设计平台还可与下游企业的研发/生产部门实时对接，快速响 据仍以留言、电话为主，缺乏系统管理。 二级：应用 CRM 系统管理客户线索，实现销售过程数字 化跟踪 企业引入了客户关系管理（CRM）系统或营销自动化工 具，对线索和客户信息进行数字化管理。通过 CRM，市场销售 团队可以记录潜在客户的基本情况、需求偏好，并跟踪从初次 接触到达成订单的全过程。例如，在推广新款果园管理机时， 将线下演示会上收集的农户信息统一录入 CRM，分类标注意向 强度，定期回访跟进。营销管理者可在系统中查看销售漏斗各 浏览行为、询价记录进行分析，从而针对不同细分客户推送差 异化内容。比如，对关注智能植保无人机的年轻新型农民，多 推送技术科普和优惠金融方案；对关注收割机补贴信息的客户 则推送当地补贴政策解读。通过 CRM 与电商、社媒数据的融 合，企业营销从“广撒网”转向“精耕细作”，显著提高了线 索转化率。此阶段，部分企业销售额的相当比例来自线上渠 道，实现了线上线下融合的新型营销模式。 四级：构建生态化服务平台，实现农机销售、金融、服务

ERP、WMS 等系统 工具，企业可实现采购、库存、生产、销售等业务环节的数据贯 通与流程协同，整合数据系统，消除信息孤岛，从而提升供应链 协同能力。 五是增强客户服务与市场响应能力。借助 CRM 系统与远程 服务平台，企业可实现客户信息管理、售前售后服务跟踪及个性 化需求响应，显著提升客户响应速度和服务质量。 总体而言，数字化转型将全面提升矿山机械制造行业中小企 业的竞争力，为企业在新一轮产业升级中赢得先机提供有力支 痛点需求：一是销售信息管理粗放，数据准确性难保障。在 矿山设备销售信息管理方面，企业多借助电子表格与云存储等基 础工具记录销售计划、订单、客户信息和销售业绩等。二是销售 流程与客户关系管理缺乏系统性。企业虽引入 CRM 系统规范销 售流程并深化客户关系管理，但仅能记录和分析客户的设备需 求、采购历史以及服务反馈等信息，帮助销售团队了解客户需求， 为定制化设备设计提供一定数据支持。三是多环节数据协同管控 能 记录大宗设备订 单、部件采购需求、客户特别定制要求等信息，销售人员通过这 些工具整理客户需求和订单数据，减少信息传递中的错误，提高 数据录入的准确性。 二级：CRM 系统规范实现订单跟踪的透明度和客户关系管 理。引入 CRM 系统对销售计划、销售订单、客户信息等进行规 范化管理，可以记录和分析客户的设备需求、采购历史以及服务 反馈，帮助销售团队深入了解客户需求，为定制化设备设计提供

的成品粮销售订单交付管理。使用订单管 理、ERP 等系统，对客户信息、销售订单、发货、开票、收款等 销售业务进行管理，并对销售过程中的信用、价格等关键业务场 景进行管控，形成规范化管理。 三级：基于 CRM 和 ERP 成品粮营销一体化管控。使用 CRM、 ERP 等系统，管理渠道、超市、电商等渠道，对客户信息、销售 订单、发货、开票、收款等销售业务进行管理，并对销售过程进 行信用、价格等关键业务场景进行管控，同时通过销售计划、订

分析售后数据，反向优化产品设计。 典型案例：乐迪医疗基于 CRM 模块破解服务痛点 案例背景：江西乐迪医疗科技有限公司改造前靠纸质记录 或分散电子表格留存客户反馈，缺乏统一管理。售后上报等流 程繁琐，线下传递周期长，质量问题数据在售后与生产部门间 流转不畅，导致同一质量问题反复出现。 具体举措：为改善这一局面，该公司积极参与数字化转型 试点。通过引入 CRM 管理模块管理售后流程，包括记录客户 投诉

功能，减少人工延迟；三是优化仓储空间，部署智能空间规划工 具，依据零部件周转率及尺寸，采用 ABC 分类存储法等优化货 位分配，提升仓库空间产出效率。 2）轻量化跨部门数据集成平台缺失。ERP、WMS、CRM 系统接口未打通，难以实现“生产排期－库存备货－订单履约” - 11 - 全链路信息实时共享。同时缺少基础数据分析与可视化工具，决 策科学性与精准度水平亟需提升。 整体需求规划需充分考虑中小企业的成本敏感性特征，优先 成了智能拣货路径优化算法，依据零部件周转率和物理规格动态 规划货位分配策略（如 ABC 分类存储法），显著提升仓储空间 利用率。同时，WMS 系统打通了与企业资源计划（ERP）和客 户关系管理（CRM）系统的数据接口，构建轻量化跨部门数据 集成平台，确保生产排期、库存备货与订单履约信息的实时共享， 消除信息孤岛问题。此外，系统支持收货预约管理功能，并结合 自动化单据生成机制，减少人工干预环节，优化物流作业流程。

三是加速市场响应与产品创新，中小企业研发周期长、市场 预测能力弱，易错失商机。数字化转型通过 PLM（产品生命周 期管理）和 EDA（电子设计自动化）工具，可缩短研发周期。 - 6 - 同时，利用 CRM（客户关系管理）和大数据分析市场趋势，精 准预测需求变化，辅助企业快速调整产品策略。例如，AI 视觉 检测技术将 PCBA 维修效率提升，人力成本降低，显著提升客户 交付满意度。 数字化转型 行业客户定制化需求多样（如不同频段、封装形式），但中小企 业质量标准更新滞后，难以快速响应客户特殊要求（如高可靠性 测试、环保材料认证），导致客户投诉率上升。企业需要建立客 户需求到质量标准的映射机制，通过数字化系统（如 CRM+QMS 集成）将客户技术规范自动转化为内部检验标准，并支持标准动 态更新与版本管理，确保质量管控与客户要求同步。 五是质量成本分摊不透明，难以量化改进价值。中小企业质 量成本（如返工、报废）通常分散在多个部门，缺乏统一核算模

二是大幅提升工作效率。在研发设计环节，基于模块化设计 和参数化配置平台，结合客户需求数据，能快速生成定制化方案， 缓解对单一复合型人才的过度依赖，提升响应速度和定制化效 率。生产管理环节，利用数字化工具（如 ERP、CRM）加强订 单、生产、交付、开票、回款全流程管控，缩短回款周期。基于 数据分析优化定价和合同条款，缓解资金压力。利用 AI、知识 库等数字化软件，将设计经验、工艺知识、故障案例等知识沉淀 — 5

数据支 持，重复性问题频发；三是生产节奏和质量稳定性难以保障， 无法高效应对产品多样化、更新快的市场需求。 具体举措：为破解上述痛点，企业通过部署工业智能机及 工业中台，全面集成 ERP、CRM、PLM 与 AMS 制造管理系统，打 破系统壁垒，实现跨销售、研发、采购、仓储、生产和售后等 环节的数据共享与业务协同。依托系统集成，对订单从生成到 交付的全流程所有节点进行实时数据采集和监控，清晰展示各