IBM 商业价值研究院 | 专家洞察 “世界工厂”到 “智造先锋”的突围路径 中国大陆电子代工行业在转型浪潮下的生存法则 摘要 中国大陆电子代工行业正从传统的“世界工厂”， 向技术创新引领的“智造先锋”迈进。 众多企业加大研发投入，加速向高附加值领域渗透，力 求在产品设计、技术创新等价值链上游环节实现突破。 而随着 AI、物联网、边缘计算等技术的发展，智能制 造也成为行业发展的新引擎。 代工行业的十字路口 在全球电子产业链的宏大版图中，中国大陆的电子代工 ODM（原始设计制造）/OEM（原 始设备制造）行业犹如一方根基稳固却又面临诸多变数的巨擘，其发展态势不仅关乎自 身的兴衰，更对全球产业链的稳定与重构产生深远影响。在全球经济格局深度调整与重 塑的当下，这一行业正站在时代的十字路口，面临着前所未有的机遇与挑战。 近年来，中国大陆 ODM/OEM 行业展现出一系列引人注目的业务发展新趋势。一方面， 链和订单规划也更具确定性。这段“过山车”般的历程，也给中国大陆电子代工 ODM/ OEM 企业敲响了警钟。未来，贸易政策的不确定性依然存在，企业需要有所准备。 随着人工智能、大数据、物联网、边 缘计算等新兴技术的迅猛发展，越来 越多的 ODM/OEM 企业积极引入智能 制造技术，对生产流程进行全方位的 数字化、智能化升级改造。 4 除了关税因素，当前中国大陆 ODM/OEM 行业还面临着诸多其他严峻挑战：

国、法国和英国，机构数量合计占获得 ICANN 批准的 gTLD 域名注册 管理机构总数（503 个）的 58.6%，其中来自美国的域名注册管理机构 数量达到 34%，中国大陆和中国香港并列第七位；gTLD 域名注册服 务机构数量排名前五位的国家/地区依次是美国、新加坡、中国大陆、 印度和中国香港，机构数量合计占获得 ICANN 认证的 gTLD 域名注 册服务机构总数（2823 个）的 89 %，其中来自美国的域名注册服务机 来源：ICANN、IANA，中国信息通信研究院整理 图5 全球gTLD域名服务机构数量TOP10国家/地区分布 从域名注册市场地理分布来看，截至 2024 年 12 月，全球域名注 册主要集中在美国、中国大陆、德国、加拿大和英国五个国家/地区， 互联网域名产业报告（2025 年） 29 合计市场份额 64%，同比下降 0.8 个百分点；全球 ccTLD、gTLD 和 新 gTLD 域名注册量 域名注册量排名前五位的国家/地区在相应市场中合计占比 分别为 43.9%（同比下降 0.4 个百分点）、81.3%（同比下降 0.9 个百 分点）和 79.5%（同比增长 1.5 个百分点）。中国大陆是第二大域名注 册市场，在全球域名注册市场及 ccTLD、gTLD 和新 gTLD 细分市场 中的占比分别为 8.7%（第二）、14.9%（第一）、5%（第三）和 8.6% （第二）；印度在全球域名注册市场及

半导体材料是半导体产业链上非常重要的一个环节，是半导体制 造工艺的核心基础。随着产能和国产化率提升，未来自主可控的半导 体材料市场增长空间大。根据国际半导体产业协会 SEMI 数据显示， 近年来中国大陆半导体材料市场规模快速增长，从 2019 年的 593 亿 元增长至 2023 年的 979 亿元，预计 2024 年市场规模为 1,011 亿元。 半导体材料根据工艺不同，可分为晶圆制造材料和封装材料，销售占

走在行业前列，并预计在2024年成为AIGC产品在工业场景规模化落地的第一年。鼎捷软件在中国 智能制造业管理软件市场的占有率位居国产软件第一位，覆盖了包括汽车零部件、装备制造、半导 体及电子等多个优势行业。公司在大陆地区稳居领先地位，累计合作企业数量超过5万家。公司持 续加大AI业务投入，业务拓展顺利，预计未来几年营业收入和净利润将保持稳健增长。例如，2023 年公司Chat系列应用已在超过120家客户上线

险管 理、资本成本、风险暴露、提供流动性和溢出效应。 一些法规和政策决定推动了这一发展。2019年12月，欧 盟委员会公布了绿色新政--一项发展战略，旨在使欧洲 在2050年前成为第一个气候中和的大陆。（欧盟委员 会）除了金融之外，建筑、能源生产、能源效率和可持 续交通等都作为支持要素出现在绿色新政中。 此外，欧盟委员会在2018年春季发布了一份重要文件： 《可持续发展融资行动计划》。该行动计划确定了实施 分类法，定义了哪些项目和行业被认为是绿色的。在 2020年修订之前，有三个不同的国家标准，由于不一 致，在国际投资者中造成不确定性。 在欧洲层面，首要目标是实现经济转型，使其沿着一条 能够使欧洲大陆在2050年实现气候中和的道路前进，而 不违反其他环境目标。在修订之前，《绿色目录》的目 标是加强宣布为“绿色”的行业，并防止污染。因此， 该目录代表了一个被认为是绿色本身的行业和项目的清 单。 中国在国际上的合作

以选择战略合作、组建合资公司或并购。第二阶段硬件部分外部采购，软件及算法自主开发。 – 117 技术领先程度 产品丰富程度 0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 博世 采埃孚—天合 大陆 德尔福 奥托立夫 电装 法雷奥 Mobileye Gentex 海拉 麦格纳 高田 ADAS 全球供应商 ADAS 国内供应商 优点 • 技术成熟 • 合作伙伴多源，经验丰富 中央决策 环境感知 电动助力转向 电子稳定系统 自动变速器 激光雷达 雷达 摄像头 算 法 软 件 集 成 控 制 信息融合 路径跟踪 路径规划 • ZF TRW • 博世 • 大陆 • 电装 • 德尔福 • 索尼 • 麦格纳 • 松下 • 法雷奥 • 同致电子 外部采购 自主研发 外部采购 XX 超级汽车—布局 V2X 研发 国家 V2X 发展标准尚未落地，

公共建筑类二等奖 青岛海尔物联网全球创新中心（一期） 2020 年度青岛市优秀规划及建筑设计奖 - 二等奖 青岛海尔创新生态园区二期 2024 RTF 设计大奖二等奖 - 工业园区（建成） 中国大陆 88 见证 · 展望 盛裕在中国 5 新加坡 盛裕集团总部园区 SJ Campus 2024 新加坡建设局绿色建筑标志认证 白金奖 - 健康工作场所 2024 国际 WELL 建筑研究院（IWBI）-

创新网 络中的引领性仍显不足。从国际权威创新榜单看，能够稳定进入全球 顶尖创新机构行列的百强企业数量依然有限。以科睿唯安（Clarivate） 发布的全球百强创新机构榜单为例，2024 年中国大陆地区 6 家企业 入选，分别为华为、京东方、腾讯、蚂蚁集团、宁德时代、瑞声科技， 制造业企业入围数量为 3 家，其中属于本次百强的企业仅 2 家；相比 之下，美国（18 家）、日本（33 家）等制造业强国在该榜单中的入围