户对移动机器人系统运行 的灵活性、安全性和可靠性要求也更加严格。复合移动机器人“手脚兼具”的独特应用价值拓展 了移动机器人的边界，其“移动 + 操作”的独特优势正在越来越多场景得到验证。而随着具身智 能技术的发展，复合机器人也引来了新一轮的技术革命，敏锐洞察到这一趋势的产业界，正积 极拥抱“具身智能”的浪潮，将其视为复合机器人智能化发展的核心路径和未来方向。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》是新战略移动机器人产业研究所 根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 40 家具身智能复合 机器人本体及产业链企业相关数据，同时结合终端用户应用现状进行了综合分析。 2025 年上半年，随着技术的不断成熟，上游需求市场回暖，复合机器人市场实现了快速 发展，根据新战略移动机器人产业研究所统计，上半年中国复合机器人市场销售数量超 1500 来自于海外市场， 这部分订单高度集中于半导体制造领域，既反映出中国复合机器人在核心工业场景的技术认可 度已突破国界，也折射出全球半导体产业链对“移动 + 精密操作”装备的刚需正在加速释放。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》旨在为终端用户企业提供选型思考， 为投资方提供参考，为复合机器人相关厂商提供发展方向、路径及模式的参考依据。 报告数据来源：调研收集超 40 家具身智能复合机器人本体及产业链企业相关数据，超

✓ 视觉系统：包括 2D 和 3D 相机、深度传感器等，提供物体识别、定位、尺寸测量等功 能，增强机器人对工作环境的理解和适应能力。 ✓ 周边辅助设备：如 AGV/AMR（自动导引车/自主移动机器人）、传送带、工作台等，与协 作机器人集成，实现物料的自动搬运和生产线的无缝对接，进一步提升协作机器人的操 作效率和灵活性，满足多样化的工作需求。 ✓ 人机交互设备：如示教器、操作摇杆等 幅减少了人工介入的需求。 从单机作业到群体智能：在大规模自动化生产场景中，实现多机器人协同作业是提升生 53 产效率的关键。AI 技术的赋能，让机器人打破单机作业的能力桎梏，推动机器人从机械执 行单元向具备自主交互能力的“智能体”进化。它能促成机器人间的高效通信与协同，例如 在仓储物流的货物周转、大型装配线的工序衔接等场景中，实现动态任务分配、路径规划调 整与全局高效协 分析碰撞过程中各关节输出力矩及电 56 机电流的动态变化特性，从而建立精准的碰撞识别方案与分级响应机制。当检测到接触外力 时，系统瞬间触发安全机制，通过切换至多种柔顺控制模式，驱动机器人沿原运动轨迹柔性 回退至碰撞前指定位置，有效降低二次碰撞风险。 这一技术体系已通过 ISO/TS 15066 协作机器人安全认证，在保障机器人作业效率的同 时，将人机碰撞接触力严格控制在

动；而供应商则作为“价值链执行者与市场响应者”，侧重于运营效率和客户要求。 » 驱动因素与治理模式的差异 两类企业的管理动机源于复合型压力，包括降低环境社会风险、内部战略推动、品牌声 誉建设，以及满足国内外法规和投资者要求。主机厂具有明显的内驱和长期主义倾向，动机 集中于降低环境社会风险。相比之下，供应商的管理动机则主要集中于满足国内外法规和投 资者要求，呈现出更强的外部响应特性。这一差异也体现在治理上：主机厂在将高管薪酬与 影响主机厂的生产稳定 性、产品碳足迹及整体运营风险，成为行业实现绿色发展的关键节点。 两类企业的管理动机多元，包括降低环境与社会风险、内部战略推动、品牌声誉建 设、应对国内外法规或政策以及满足投资人或股东ESG要求。其中主机厂更侧重“降低环境 与社会风险”，这种以长期风险控制为主的动机驱动，使得约有一半主机厂企业已完成涵 盖上下游的完整价值链绘制。在其对供应商的要求、评估、激励与绩效管理中，也表现出 中，也表现出 对环境维度的高度关注：45%以上的主机厂企业已对供应商的可持续表现进行评分或评级， 并明确碳排放要求。 相比之下，供应链企业的管理动机以“应对国内外法规”为主，同时关注客户或主机 厂要求，并维持品牌声誉建设。这种动机偏向外部响应和品牌考量，导致其在价值链绘制 上约有一半企业仅完成部分覆盖。供应链企业更易被审计、问责和量化，其在成本与技术 中国汽车 可持续发展蓝皮书 2025

技术与产业背景���������������������������������������������������������������������������������8� 1.�人工智能与大模型推动机器人产业跃迁�����������������������������������������8� 2.�具身智能������������������������������������������ 信息和启发。�� � ���� 年 全 球 协 作机 器 人 产 业 发展 白 皮 书� � � � �� � �� � 第一章：背景与定义� 一、 技术与产业背景� �� 人工智能与大模型推动机器人产业跃迁� 人工智能自诞生以来，历经“符号主义”“连接主义”的迭代，但始终受限 于任务单一化、数据依赖强、泛化能力弱的瓶颈。直到以 ����������� 架构为核 心的大模型技术突破，才 在运动过程中不碰撞、动作同步且力协调。� 图 8 双臂机器人� � ③ 轮式双臂机器人是在移动底盘上集成双协作机械臂的升级形态，兼 具复合机器人的移动能力与双臂机器人的协同操作能力，解决了移 动机器人操作单一与双臂机器人活动范围有限的问题。� 图 9 轮式机器人� � �� 协作机器人特点� 协作机器人作为通用智能机器人的基石，拓展了机器人功能内涵中“人”的 属性，其开放共融的理念可快速融合

理交互任务的能力 走 跑 跳 翻滚 越障 …… 抓取 装配 切割 插拔 揉压 …… 机器人本体所具备的能力可被划分为 “运动能力”和“操作能力”两类： 机器人等级划分标准： 13 电流型复合 移动机器人 14 资料来源：灼识咨询 机器人运动能力可按以下标准划分为五个等级。 机器人运动能力概览 机器人运动能力划分标准 L0 L1 L2 L3 L4 / / / • 仅限静态展示或固定支架， 通用智能机器人能够广泛应用于不同场景下的多种复杂任务： 工业场景 家用场景 商用场景 装配 搬运 打磨 拧紧 巡检 …… 清洁 烹饪 整理 备餐 看护 …… 送餐 清洁 陪护 导览 分拣 …… 电流型复合 移动机器人 19 目录 I. 宏观环境趋势 II. 现有机器人方案分析 III. 自适应机器人概览 IV. 自适应机器人潜在市场规模 V. 案例分析 VI. 附录 20 资料来源：灼识咨询 ~300万台 燃油车工厂 自适应机器人 可渗透密度 2024年 全球燃油车产量 x ~3501台/万辆 ~6,300万辆 = 全球燃油车工厂 潜在市场规模 ~700万台 注：1. 燃油车依赖发动机等核心部件，其系统集成度相对低于新能源汽车，因此在生产环节对人工依赖更高，用工密度普遍比新能源车高约 10%。 2.根据汽车OEM的工业增加值在汽车总产值中的占比估算。 8.3 32.8 87

资料来源：技术创新促进会，百思特分析 * 资料来源：波士顿动力官网 波士顿动力公司（Boston Dynamics）成立于 1992 年，致力于研发能够丰富 人类生活的先进机器人。其核心产品包括： Spot⸺敏捷移动机器人，具备自动化传感与检测功能，广泛应用于制造 业、能源、建筑及安防巡检等领域。 Stretch⸺仓库自动化机器人，专为物流搬运优化设计，可显著提升仓储 作业效率。 Orbit⸺机器人车队管理与数据分析平台，提供智能化运维支持。 。 第四阶段，针对石油、化工等高风险领域，机器人在保留原有功能基础上，强化防爆性能，适应特殊作业环境。 第五阶段，拓展至工厂类场景，如钢铁厂、煤炭厂等，在集成过往功能优势的同时，实现成本可控，推动机器人规模化应用。 从科研走向产业，宇树科技机器人持续解锁新场景，彰显出强大的行业适配与创新发展能力。 * 资料来源：宇树科技官网 图 6. 宇树科技消防救援机器人 优必选成立于 2012 年

预设物体），但对人工编程依赖度高，仅能执行单一指令，如 1961年工业机器人Unimate首次应用于汽车制造。 跨学科融合与仿生机器人兴起：仿生机器人（如Kismet、AIBO）出现，模拟生物运动机制，体现机器人学、认知科学、神经科学和计 算机科学等多学科融合趋势； 算法渗透：深度学习、强化学习、模仿学习等算法开始渗透机器人控制，使机器人具备初步感知和简单互动能力，如索尼AIBO机器狗、 度动作；优 必选则通过不断投入人形机器人核心技术研发，有效专利数量达到全球第一，并率先实现了人形机器 人落地应用，目前已进入比亚迪等车企产线。 原生机器人厂商在过往的工业机器人、协作机器人、移动机器人等领域具备多年的研发经验和成功的 应用案例，可部分嫁接复制到人形机器人上，如优艾智合围绕工业作业场景构建“一脑多态”具身智 能大模型，推出7款人形机器人产品，覆盖物料运输、设备巡检等泛化工业场景。 作，并产生小量营业额。 来福谐波 谐波 产品批量运用在工业机器人、服务机器人、医疗器械、高精密自动化设备等领域。 - 25 - 幸福招商 人形机器人核心模组/零部件 伺服电机是一种精确运动控制的执行电动机，是人形机器人关节运动的核心动力源，它能将电信号转化 为精确的机械运动，使其实现各种灵活动作，如行走、奔跑、抓取、操作工具等。 应用于机器人电机需具备快速响应、起动转矩惯量比大、运动控制精度高等特性。目前人形机器人中用

GrowingIO 咨询团队判断：抽奖和签到机制有相当大的潜力， 能够帮助品牌与用户建立更长期的联系和更丰富的交互场景；目前互动率低，可能和当 前首页中抽奖机制入口相对隐蔽有关，导致用户更聚焦于功能，而对互动机制缺乏感知。 · 线上购物平台 Wemall 小程序首页优化 线上购物平台 Wemall 小程序首页面临着商品类目繁多、排版过长的问题。为了了解消 费者的典型交互习惯，对首页每个区域、位置都进行了必要的数据采集。数据显示，用 该品牌通过数据驱动的应用层解决方案，致力于提升用户留存与忠诚度。在用户留存方 面，基于对用户行为数据的分析，发现用户在注册会员后的第一个月内是流失高峰期， 流失率高达 30% 。为解决这一问题，建立了会员专属的互动机制，如每周推出会员专 属的积分任务与抽奖活动。 经数据监测，参与会员专属活动的用户在第一个月内的留存率提升至 60% 左右，较未 参与活动的用户留存率提高了约 30 %。在忠诚度提升方面，根据会员的消费金额、购

务，是每个数字化时代的企业都需要思考的问题。数字化 时代我们总喜欢说跨界，事实上，在数字化时代界限从来 都没有存在过，传统思维下，隔行如隔山，那是因为行业 之外的人进入行业需要付出的成本远远高于收益，外行没 有进入的动机。数字化时代，无论资源、人才还是信息， 对任何企业都是公平的，而看到创新机会的往往是我们传 统思维中认为的行业之外的企业，如此有利可图，他们为 何不进入新的行业。 个性定制。数字化时代，个人对世界的影响力大的超过我们 SWOT分析-针对未来发展方向。 业务架构-数字化组织 业务架构的设计，在确立企业业务战略愿景后，需要进一 步制定业务模型，并执行相关的流程、制度，确立组织架 构等。有一些成熟的框架方法可以参考（例如商业动机模 型BMM）。 需要特别指出的是，由于数字化技术“无边界”特征，根 据业务模型，对物理组织构架等可能会产生比较大的影 响，本文特别指出“数字化组织”，主要涵义如下： 组织形式 承担业务

迭代速度，也无法敏捷地响应消费者对软件功能和个性化配置的动态需求。  不匹配二：产业生态重构 vs. 线性供应链管理 新能源技术革命正在重构传统汽车产业金字塔式的线性供应链结构。价值核心已 从发动机、变速箱等机械部件，向电池、电机、电控、半导体芯片和软件算法等领域 决定性地转移。整车企业为掌控核心技术和数据，必须深度介入关键零部件的研发设 计，与供应商从过去的“黑盒”采购模式转变为“白盒”协同开发模式。 Data+AI 数智化转型白皮书 — 29 —  不匹配三：用户直连趋势 vs. 传统批售渠道模式 以新势力为代表的直营（D2C）模式正在兴起，重塑汽车的销售与服务渠道。整 车企业推动这一变革的核心动机，在于直接掌控品牌体验、掌握一手用户数据，并维 护全国价格体系的稳定。 然而，传统车企的组织架构、IT 系统和人员能力，大多是围绕服务于经销商的 B2B“批售”模式建立的。向 D2C 模式转型，意味着它们必须从零开始构建零售管 从传统的维修转向了“Uptime Services”（正常运行时间服务）。其核心是通过车 辆的实时连接，持续监控关键部件的健康状态，从而预测并预防故障的发生。袋 鼠云数据智能中台，通过对车辆发动机、变速箱、电池包等核心部件的传感器数 据进行持续的流式分析，可以构建精准的预测性维护模型。在关键零部件发生实 质性损坏前，系统便能生成预警，并赋能服务系统主动邀约客户、智能推荐最优 的维修方案