物流。这对电商物流园发展电商仓储是一个契机。 亚马逊 京东 阿里巴巴 苏宁易购 1 号店 凡客诚品 物流市场随着消费者的个性化需求而变得日益细化和多元化，多批次、小批量的配送方式应运 而生。租赁仓储（设备陈旧、层高）、第三方快递（爆仓、丢件、标准化而非个性化服务）已 不能满足电商业务需求。亚马逊、京东、淘宝、凡客、苏宁等主要的网上零售商均已加入自建 青岛、哈尔滨、南 京、南宁、昆明等 10 个城市已经完成 选址。 • 未来还将开通杭州、 长沙、重庆、郑州 等 10 个城市。 和开放物流平台。 • 国内有 13 个亚马逊 运营中心（仓库）。 • 总面积达近 80 万平 方米并在增长中。 个性化消费给电商物流园带来的机遇 • 建设开放物流平 台 及仓储基地。 • 拥有世界一流、 高智能的供应链管

期，以Starship、Nuro等海外企业为主导，完成产品化探索和初 步试点；2020-2022年进入规模化发展期，中国企业快速崛起，京东、阿里等相继推出智能配送车产品，北京率先给予路权支持，而亚马逊、联邦快递等海外项目相继停 止；2023年至今为场景化试点期，随着成本大幅下降（毫末智行小魔驼3.0售价降至8.99万元）和政策法规完善（杭州成为首个立法城市），行业从试点走向规模化应用。 目前 以Starship、Nuro等海外企业为 主导，完成产品化探索和初步试点；2020-2022年进入规模化发展期，中国企业快速崛起，京东、阿里等相继推出智能配送车产品，北京率先给 予路权支持，而亚马逊、联邦快递等海外项目相继停止；2023年至今为场景化试点期，随着成本大幅下降（毫末智行小魔驼3.0售价降至8.99万 元）和政策法规完善（杭州成为首个立法城市），行业从试点走向规模化应用。目前无人 2015年底：Starship Technologies推出第一台配送机器人; 2016年7月：开始送货服务试点; 2018年1月：Nuro.ai推出第一代送货机器 人R1，12月投入试点; 2019年：亚马逊Scout、联邦快递Roxo项目启动。 海外企业主导技术突破，产品初步商业化试点。 规模化发展期 2020-01-01~2022-01-01 4 智能物流车行业产业链上游为核心零部件供应环节

空间计算对实时渲染、低延迟算力的巨大潜在需求也正在显现。 在产业投入方面，全球科技巨头正加大AI算力相关资本支出，为算力基础设施的扩 展与升级注入强劲动力。微软计划在2025财年投入约800亿美元用于AI数据中心建设； 亚马逊相关投资计划高达1000亿美元；谷歌预计资本支出约750亿美元；Meta亦将2025 年资本支出预期上调至640–720亿美元；阿里巴巴则宣布未来三年投入3800亿元人民币 用于AI及云基础设施 促进数据要素流通进而影响算力需求。 2、全球算力产业地域分布 从地域分布看，全球算力资源向科技枢纽与政策高地的集聚效应尤为明显。北美地 区凭借其在芯片设计、制造等核心技术领域的长期积累与垄断性优势，依托以英伟达、 谷歌、亚马逊等全球领军企业为核心的硅谷产业生态，构建了从底层芯片设计到上层算 力服务的完整产业链体系，持续巩固其全球算力核心枢纽的地位。 亚太地区已成为全球算力增长的重要引擎，在全球算力格局中占据举足轻重的地 门计划”初期1000亿美元已落地得克萨斯州，宾夕法尼亚州也落地了900亿专项投资。 在生成式人工智能蓬勃发展的推动下，美国科技巨头苹果、谷歌、亚马逊、微软、 Meta、特斯拉、英伟达在AI和云基础设施上的投资额快速提升，覆盖从AI芯片、大模 型，到人形机器人、自动驾驶、AI医疗等领域。2024-2025年，微软、谷歌、亚马逊、 Meta资本支出大幅增长，2025年四家公司资本支出总和突破3000亿美元，资金主要用于 全球重点区域算力竞争态势分析报告（2025年）

援等应用”；地方政府积极响应，如深圳市发布《低空经济产业创新发展 实施方案》，支持智慧园区低空基础设施建设。 行业趋势：全球无人机物流市场规模预计 2030 年突破 1200 亿美元， 亚马逊、顺丰等企业已开展常态化无人机配送试点，技术成熟度显著提 升。 园区痛点：传统地面物流存在配送效率低（平均配送时间超 30 分 钟）、高峰期拥堵、人力成本高（年物流支出超 500 万元）等问题；应急

并展示该方案与量子纠错的兼容性，以及抑制纠错线路中关联错误 方面性能。2025 年，清华大学提出适用于量子模拟的量子错误缓解 方法，可有效抑制幺正错误和随机错误对模拟量子计算能谱求解的 影响34。亚马逊等报道35利用级联玻色子量子比特实现量子纠错编码， 错误率从每个周期 1.75%降低到 1.65%。耶鲁大学联合团队报道36基 于 GKP 玻色子码构建高维量子存储器，实现了超过盈亏平衡的量子 联合体在波兰部署了 PIAST-Q 系统60，将 20 量子比特的离子阱量子 计算机与 ALTAIR 超级计算机集成，有望为解决复杂多体物理等应 用问题的求解提供硬件基础。IonQ、阿斯利康、亚马逊合作将量子 计算引入药物研发流程61，通过量子-经典混合算法将铃木-宫浦反应 的模拟时间从数月缩短至数天，速度提升 20 倍。北京量子院与清华 大学合作在密码分析领域提出基于量子-经典混合架构的HAWI算法 生态的培育并加速应用探索和产业化进程是发展重点。行业应用探 索方面，不同行业领域头部企业高度重视量子计算赋能应用潜力， 通过开放实际业务场景，联合研发定制化解决方案等方式验证量子 计算实用价值。欧美科技巨头 IBM、谷歌、亚马逊、微软等建立多 元硬件接入的开放平台，具有丰富的算法和应用案例库，同时具备 较为成熟的商业服务模式和跨行业用户合作网络，在量子计算产业 生态方面占据先发优势。我国在量子计算云平台领域需提升硬件系

Aviation、Archer Aviation、Wisk、Beta Technologies等以及航空航天领域的传统企 业如波音、SpaceX等均在eVTOL技术研发、无人机应用等方面不断探索和创新。除了制造企业， 亚马逊、优步（Uber）等服务商开始布局物流与空中出租车，从运营与服务端切入低空经济。在各 类低空企业不断展开竞争，争夺行业龙头地位的同时，低空网络攻击、低空空域管理冲突、低空监 视合法性、适航认证程

用户体验、灵活性 、产品驱动 平 台 模 式 强 化 功 能 型 平 台非 实 体 组 织 强 化 实 体 型 平 台 方式 Google/Facebook Google/ 腾 讯 亚马逊 成本领先与高品质的平 衡 集中优势资源技术突破 共享降低成本 提供技术输出 服务输出 零售、消费品、制造业 效率很重要 但综合效果影响日益明 显 牺牲部分灵活性 强调一致性 之 外 的 协 调 机 制 的 分 类 类别 组 织 单 元 协 调 方 式 典 型 公 司 实 体 项 目 群 项 目 赛马机制 汇报关系 腾讯 IEG 工作 室亚马逊 功 能 型 组 织 虚拟项目 跨组织协调 ORK peer review Google Facebook 第三层：协调的框架 案 例 1 . 微 软 为 实 现

量子计算特性及技术路线概览 01 回顾历史算力革命 3 算盘 （约东汉时期） 巴贝奇的差分机 （1821年） ENIAC （1946年） 英特尔4004处理器 （1971年） 亚马逊AWS云计算 （2006年推出） 人工算力时代 远古~约16世纪 电子算力时代 20世纪中期 机械算力时代 17~19世纪 集成电路时代 20世纪下半叶 云/智能计算时代 21世纪~至今

辅料 / 配饰打印 产品提升 增强现实广告 （百事） 增强现实技术演示；虚拟 现实零售店（美国服装） 虚拟现实采购 - 增强现实技术支持 ( 三菱 ) 增强现实互动 - 亚马逊援助 ; 购物 援 助 亚马逊援助 机器人消费支持 机器人消费者支持 自动学习和自我提升 自动信号 / 智能信号 产品选择 / 需求感知 - 自动化交付延期 自动信号 / 智能信号 自动信号 / 智能信号 动态目录、程序化营

投融资与招商：资本动向与项目落地 04 技术体系分析：感知、控制与决策三大支柱 05 总结与展望：从技术突破到产业共融 07 附录 08 具身智能概念定义： 理论奠基与产业缘起 - 03 - 具身智能概念定义 亚马逊仓库里，Vulcan机器人用带触觉感知的机械臂轻巧夹起易碎品，力道控制精准如人类手指；日本 爱知县的篮球场上，丰田CUE6机器人舒展机械臂，将篮球投出24.55米远的新纪录；北京天坛医院的病 房中，“天方” 相比传统机器人，人形机器人具备智能化程度高、工作场景限制小、能自主规划复杂工作等特点，成为 国内外厂商和科研机构的竞争焦点。在国外，科技巨头们火力全开，特斯拉、谷歌、OpenAI、英伟达、 微软、Meta、亚马逊等全球科技巨头纷纷从算法、平台、场景应用等不同维度积极探索，凭借巨额投入 和创新实践，全力推动具身智能技术迈向新高度；在国内，腾讯、阿里、字节、京东、美团等互联网巨 头也悉数入场，它们不再满足于