户对移动机器人系统运行 的灵活性、安全性和可靠性要求也更加严格。复合移动机器人“手脚兼具”的独特应用价值拓展 了移动机器人的边界，其“移动 + 操作”的独特优势正在越来越多场景得到验证。而随着具身智 能技术的发展，复合机器人也引来了新一轮的技术革命，敏锐洞察到这一趋势的产业界，正积 极拥抱“具身智能”的浪潮，将其视为复合机器人智能化发展的核心路径和未来方向。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》是新战略移动机器人产业研究所 根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 40 家具身智能复合 机器人本体及产业链企业相关数据，同时结合终端用户应用现状进行了综合分析。 2025 年上半年，随着技术的不断成熟，上游需求市场回暖，复合机器人市场实现了快速 发展，根据新战略移动机器人产业研究所统计，上半年中国复合机器人市场销售数量超 1500 来自于海外市场， 这部分订单高度集中于半导体制造领域，既反映出中国复合机器人在核心工业场景的技术认可 度已突破国界，也折射出全球半导体产业链对“移动 + 精密操作”装备的刚需正在加速释放。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》旨在为终端用户企业提供选型思考， 为投资方提供参考，为复合机器人相关厂商提供发展方向、路径及模式的参考依据。 报告数据来源：调研收集超 40 家具身智能复合机器人本体及产业链企业相关数据，超

通载体；在应急救援场景中，能快速响应并抵达复杂区域，在需要兼顾长距离飞行和垂直起降能力的场景中优势显著。 项目 多旋翼 固定翼 直升机型 垂直起降固定翼 气动特 点 由三个以上具对称分布特点的旋翼直接 产生升力和控制力 由发动机产生前推力， 固定机翼产生升力， 气 动舵面产生控制力 由主旋翼提供升力和主 要控制力一般有尾桨提 供控制 在固定翼基础上增加多旋翼形成复合 式气动布局 优势 应用较成熟、可垂直起降、空中悬停、 从成本占比情况来看，载荷设备在总成本中的比重最高，达 41.73% ；其次为导航及通信模块（含数传、图传、天线、 差分板卡等），占比 15.72% ；复材及结构件的成本占比位列第三，为 13.31% 。 ◥ 随着无人机重量提升，发动机价值量占比有望逐步提升，且该环节格局相对较优。 图：工业无人机成本占比 数据处理及分析软件 , 3% 惯性导航 , 3% 电池 , 6% 芯片 , 8% 机电设备 , 8% 复材及结构件 无人机，航线时长数十 小 时，可复用现有民航机场、空管等基础设施。 3 ）干线物流： 1000km 以上的长距离服务，使用大载重长航时大型固定翼无人机，动力 由电 机升级为涡扇、涡桨等传统航空发动机，可完全复用现有民航基础设施。 对比维度 传统物流 低空物流 配送方式 通过地面运输进行货物配送，涵盖 了公路、铁路、航空等多种方式， 易受交通状况和地理位置影响。 通过无人机等飞行器进行空中配送，具有速度

科长余 女士、 副科长 马先生 028-87344066 长期有效 中游 小型涡喷 涡扇发动 机研发生 产场景 引入低空技术人才，开 展微小型涡轮动力发 动机研发，形成完整的 小型航空发动机产品 谱系和健全的科研生 产试验能力。 四川全域 人才需求 研发人才 需求 飞行器设计、航空宇航科学与 技术、动力工程及工程热物 理、控制科学与控制工程、电 气工程及其自动化等专业，硕 载卫通设备，实现全天候、跨 地域、不间断的远程指挥以及 探测画面与信息实时传输。 四川全域 气象、农业等 气象自然灾害 领域。 公司独创的“廿”式气动设计和多台发动机布 局，使无人机装载多台发动机同时提供动力， 单台发动机故障不影响其他发动机工作，这 种高效的气动设计大大提高了无人机的飞行 性能和安全系数，实现超远航程超长航时飞 行的技术指标国际一流；通过结构模块化设 计、动力模块化集成、载荷模块化换装等， 具备 12 立方米装载空间，2 吨 级 商 载 能 力 ， 航 程 超 过 1000KM。 四川全域 航空物流。 公司独创的“廿”式气动设计和多台发动机布 局，使无人机装载多台发动机同时提供动力， 单台发动机故障不影响其他发动机工作，这 种高效的气动设计大大提高了无人机的飞行 性能和安全系数，实现超远航程超长航时飞 行的技术指标国际一流；通过结构模块化设 计、动力模块化集成、载荷模块化换装等，

交易 电力市 场化改 2021 《关于深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》 （发 改价格 〔 2021 〕 1439 号） 取消燃煤发电标杆电价， 实行 “ 基准价 + 浮动机制 ” 革政策 2022 2024 《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》 （发改运行 〔 2022 〕 118 号） 《电力市场运行基本规则》 《电力市场信息披露基本规 3 、 主动入市提高结算均价 山东集中式新能源自 2021 年 12 月起 ， 向来以是否主动进行中长期交易进行阵营划分。 因电 费结算模型的根本性差异： 主动机组持有中长期合约性质不同 ， 市场化电量占比不同。 主动 / 被 动机组结算价差普遍存在差距。 增收手段 1 、 日前曲线调整 无论选择主动还是被动结算方式 ， 新能源机组参与现货日前市场的方式及结算机制均没有区别， 因此均

动；而供应商则作为“价值链执行者与市场响应者”，侧重于运营效率和客户要求。 » 驱动因素与治理模式的差异 两类企业的管理动机源于复合型压力，包括降低环境社会风险、内部战略推动、品牌声 誉建设，以及满足国内外法规和投资者要求。主机厂具有明显的内驱和长期主义倾向，动机 集中于降低环境社会风险。相比之下，供应商的管理动机则主要集中于满足国内外法规和投 资者要求，呈现出更强的外部响应特性。这一差异也体现在治理上：主机厂在将高管薪酬与 影响主机厂的生产稳定 性、产品碳足迹及整体运营风险，成为行业实现绿色发展的关键节点。 两类企业的管理动机多元，包括降低环境与社会风险、内部战略推动、品牌声誉建 设、应对国内外法规或政策以及满足投资人或股东ESG要求。其中主机厂更侧重“降低环境 与社会风险”，这种以长期风险控制为主的动机驱动，使得约有一半主机厂企业已完成涵 盖上下游的完整价值链绘制。在其对供应商的要求、评估、激励与绩效管理中，也表现出 中，也表现出 对环境维度的高度关注：45%以上的主机厂企业已对供应商的可持续表现进行评分或评级， 并明确碳排放要求。 相比之下，供应链企业的管理动机以“应对国内外法规”为主，同时关注客户或主机 厂要求，并维持品牌声誉建设。这种动机偏向外部响应和品牌考量，导致其在价值链绘制 上约有一半企业仅完成部分覆盖。供应链企业更易被审计、问责和量化，其在成本与技术 中国汽车 可持续发展蓝皮书 2025

（360 分钟） 、泸州 - 泰国曼谷跨境物流航线（720 分钟）、攀枝花 - 缅甸仰光跨境物流航线 （600 分钟） 。 . 运营模式： 建立 “ 跨境低空物流 + 海关监管 ”联动机制 ， 在跨境物流枢纽设立海关监管区， “ 实现货物 一次申报 、一 次查验 ” 、一次放行 ； 与东南亚国家物流企业 、 电商平台合 作， 共建跨境物流网络， 共享仓储 、配送资源； “ 区域，利用低空物流保障偏远山村的物资供应。 . 运营模式 “ ” ：建立 平战结合 的应急物流体系， 平时开展常规 物流运营， 灾时快速转为应急物流模式； 与应急管理 、消 防、军队等部门建立协同联动机制，统一调度低空物流资源； 配备应急专用低空飞行器， 具备全天候飞行 、抗恶劣天气 、大载重等性能 。建立应急物资储备库， 在灾害易发区预置 常用应急物资， 确保快速调配。 2. 公共卫生应急配送 对交通流量进行分析 预测， 为交通疏导提供决策支持；针对山区公路， 利用无人 机开展地形勘察， 及时发现道路塌方 、滑坡等隐患。 . 运营模式： 建立 “ 空中巡逻 + 地面执法 ”联动机制， 无人 机 、直升机发现交通违法行为 、交通事故后， 及时将信息 传输给地面执法人员， 地面执法人员快速赶到现场处置； 实行 24 小时巡逻制度， 重点时段 、重点路段加密巡逻频次； 与交通管理部门信息平台对接，

分钟）、伊宁 - 吉尔吉斯斯坦比什凯克跨境物流航线（120 分钟）、阿勒泰 - 哈萨克斯坦阿斯塔纳跨境物流航线（240 分钟） 。 . 运营模式： 建立 “ 跨境低空物流 + 海关监管 ”联动机制 ，在 跨境物流枢纽设立海关监管区， “ 实现货物 一次申报 、一次 查验 ” 、一次放行 ；与中亚国家物流企业 、电商平台合作，共 建跨境物流网络， 共享仓储 、配送资源； “ 采用 保障物 资供应和人员转移。 . 运营模式 “ ” ：建立 平战结合 的应急物流体系， 平时开展常规 物流运营， 灾时快速转为应急物流模式； 与应急管理 、消 防、军队等部门建立协同联动机制，统一调度低空物流资源； 配备应急专用低空飞行器， 具备全天候飞行 、抗恶劣天气 、大载重等性能。 3. 公共卫生应急配送： 4. . 服务对象 ：公共卫生事件发生区域的医疗机构 、违法行为抓拍 、现场喊话劝导等功 能 ；利用大数据 、人工智能等技术， 对交通流量进行分析 预测， 为交通疏导提供决策支持。 . 运营模式： 建立 “ 空中巡逻 + 地面执法 ”联动机制， 无人 机 、直升机发现交通违法行为 、交通事故后， 及时将信息 传输给地面执法人员， 地面执法人员快速赶到现场处置； 实行 24 小时巡逻制度， 重点时段 、重点路段加密巡逻频 次。 3

WRI 业务挑战 随着城市治安问题不断升级，警务指挥业务面临着严峻的挑 战： 勤务管理 如何解决基层警力信息支撑不足，警力资源不能动 如何充分地发挥情报信息引 领作用，形成情指、情勤联 动机制？ 如何更好地对下层后的警 力进行管理和调度，做到 扁平化一级指挥？ 指挥 情报研判 指挥调度 态部署的问题？ 警务 5 战、机关与一线的时空距离，缩短响应时间，提高快速反应能力。 身份追踪 （ Who ） 地点追踪 （ Where ） 人像比对 … 基站信息 通话信息 相似案件分析 行为分析 伴随车、套牌 车分析 案件属性分析 首次（频繁）出 现分析 … 动机分析 高危时段分析 卡口、电警 … ETC GPS 定位 迹… … 智能勤务管理系统 1 、系统简介 2 、系统构成 3 、主要功能 39 快速警力调度提供有力保障。 贴合公安

理交互任务的能力 走 跑 跳 翻滚 越障 …… 抓取 装配 切割 插拔 揉压 …… 机器人本体所具备的能力可被划分为 “运动能力”和“操作能力”两类： 机器人等级划分标准： 13 电流型复合 移动机器人 14 资料来源：灼识咨询 机器人运动能力可按以下标准划分为五个等级。 机器人运动能力概览 机器人运动能力划分标准 L0 L1 L2 L3 L4 / / / • 仅限静态展示或固定支架， 通用智能机器人能够广泛应用于不同场景下的多种复杂任务： 工业场景 家用场景 商用场景 装配 搬运 打磨 拧紧 巡检 …… 清洁 烹饪 整理 备餐 看护 …… 送餐 清洁 陪护 导览 分拣 …… 电流型复合 移动机器人 19 目录 I. 宏观环境趋势 II. 现有机器人方案分析 III. 自适应机器人概览 IV. 自适应机器人潜在市场规模 V. 案例分析 VI. 附录 20 资料来源：灼识咨询 ~300万台 燃油车工厂 自适应机器人 可渗透密度 2024年 全球燃油车产量 x ~3501台/万辆 ~6,300万辆 = 全球燃油车工厂 潜在市场规模 ~700万台 注：1. 燃油车依赖发动机等核心部件，其系统集成度相对低于新能源汽车，因此在生产环节对人工依赖更高，用工密度普遍比新能源车高约 10%。 2.根据汽车OEM的工业增加值在汽车总产值中的占比估算。 8.3 32.8 87

小样本学习 强化学习 自监督学习 多模交互 能力开放 数 据 标 注 模 型 训 练 智慧城市 工业合规 监测平台 人脸通行门禁 工业互联网 交通智能 分析平台 智能移动机器人 交通文旅 卫监合规 监管平台 智能合成人 数字政府 加油站合规 监测平台 智能语音呼救器 智慧医疗 社会治理 AI 平台 语音质检平台 智慧营业厅 平台 智能对话平台 余项 AI 原子能力，其中 多项能力在国内外权威数据集排名前五 ，形成具备感知、决策、执行能力的“ AI 大脑”，累计支撑 客户调用 API 服务超 2 亿次 ；形成了视觉智能分析、智能对话、智能移动机器人等多项垂直功能，已落地服务近百个客户；面向政企客户丰富 的应用场景，打造了工业生产安全监测、交通智能分析、医卫合规监测等多款具备“职业技能”的行业 AI 产品，高效支撑多行业应用成功落地。 在 2020