户对移动机器人系统运行 的灵活性、安全性和可靠性要求也更加严格。复合移动机器人“手脚兼具”的独特应用价值拓展 了移动机器人的边界，其“移动 + 操作”的独特优势正在越来越多场景得到验证。而随着具身智 能技术的发展，复合机器人也引来了新一轮的技术革命，敏锐洞察到这一趋势的产业界，正积 极拥抱“具身智能”的浪潮，将其视为复合机器人智能化发展的核心路径和未来方向。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》是新战略移动机器人产业研究所 根据 CMR 产业联盟统计数据研究的最新成果，蓝皮书调研统计了国内外超 40 家具身智能复合 机器人本体及产业链企业相关数据，同时结合终端用户应用现状进行了综合分析。 2025 年上半年，随着技术的不断成熟，上游需求市场回暖，复合机器人市场实现了快速 发展，根据新战略移动机器人产业研究所统计，上半年中国复合机器人市场销售数量超 1500 来自于海外市场， 这部分订单高度集中于半导体制造领域，既反映出中国复合机器人在核心工业场景的技术认可 度已突破国界，也折射出全球半导体产业链对“移动 + 精密操作”装备的刚需正在加速释放。 《具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书 (2025 版 )》旨在为终端用户企业提供选型思考， 为投资方提供参考，为复合机器人相关厂商提供发展方向、路径及模式的参考依据。 报告数据来源：调研收集超 40 家具身智能复合机器人本体及产业链企业相关数据，超

备件采购 E3S-V E3S-P 客户交付 成品车入库、销售与运输同步 2 车辆与车身、发动机同步 W- 焊装 A- 总装 接收经销商订单 送交计划 订单预测 3 生产与零部件供应同步 (JIT,JIS) 发动机 发动机 发动机 铸造 机加 装配 经销商收车 东风雷诺： 5 大平台有效支撑 5 大核心业务循环，奠定业务同步、业务财务一体贯通基 某著名企业共同构成新的广州轿车项目。东风本田负责开发、 生产、 销售轿车用的发动机、 变速器及其零部件 ， 并提供相应的 售后服务 ， 产品主要用于广州本田生产的雅阁 （ Accord ） 、 奥德赛（ Odyssey ） 、 飞度（ Fit ） 及思迪（ City ） 系列乘用 车型。 业务领域： 在发动机、 变速器、 等速传动轴等领域 ，伴随对高品质、 高技术、 高附加值产品的不懈追求 进口件合同 订单 生产与成本 PP 预算报 销 MOM 系 统 车城物流 KD 件物流管 理 OA 系统 进口件库存管理 移库扫描 BOM 转 换 审批 生产报工 发动机总成 销售出库 SP 件订单生成同步到 SAP SP 件扫描入库同步到 SAP 安全库存采购入库 生产性采购 量产 LP 、量产例外、原辅料、 新机种、样件例外、支给件

通载体；在应急救援场景中，能快速响应并抵达复杂区域，在需要兼顾长距离飞行和垂直起降能力的场景中优势显著。 项目 多旋翼 固定翼 直升机型 垂直起降固定翼 气动特 点 由三个以上具对称分布特点的旋翼直接 产生升力和控制力 由发动机产生前推力， 固定机翼产生升力， 气 动舵面产生控制力 由主旋翼提供升力和主 要控制力一般有尾桨提 供控制 在固定翼基础上增加多旋翼形成复合 式气动布局 优势 应用较成熟、可垂直起降、空中悬停、 从成本占比情况来看，载荷设备在总成本中的比重最高，达 41.73% ；其次为导航及通信模块（含数传、图传、天线、 差分板卡等），占比 15.72% ；复材及结构件的成本占比位列第三，为 13.31% 。 ◥ 随着无人机重量提升，发动机价值量占比有望逐步提升，且该环节格局相对较优。 图：工业无人机成本占比 数据处理及分析软件 , 3% 惯性导航 , 3% 电池 , 6% 芯片 , 8% 机电设备 , 8% 复材及结构件 无人机，航线时长数十 小 时，可复用现有民航机场、空管等基础设施。 3 ）干线物流： 1000km 以上的长距离服务，使用大载重长航时大型固定翼无人机，动力 由电 机升级为涡扇、涡桨等传统航空发动机，可完全复用现有民航基础设施。 对比维度 传统物流 低空物流 配送方式 通过地面运输进行货物配送，涵盖 了公路、铁路、航空等多种方式， 易受交通状况和地理位置影响。 通过无人机等飞行器进行空中配送，具有速度

科长余 女士、 副科长 马先生 028-87344066 长期有效 中游 小型涡喷 涡扇发动 机研发生 产场景 引入低空技术人才，开 展微小型涡轮动力发 动机研发，形成完整的 小型航空发动机产品 谱系和健全的科研生 产试验能力。 四川全域 人才需求 研发人才 需求 飞行器设计、航空宇航科学与 技术、动力工程及工程热物 理、控制科学与控制工程、电 气工程及其自动化等专业，硕 载卫通设备，实现全天候、跨 地域、不间断的远程指挥以及 探测画面与信息实时传输。 四川全域 气象、农业等 气象自然灾害 领域。 公司独创的“廿”式气动设计和多台发动机布 局，使无人机装载多台发动机同时提供动力， 单台发动机故障不影响其他发动机工作，这 种高效的气动设计大大提高了无人机的飞行 性能和安全系数，实现超远航程超长航时飞 行的技术指标国际一流；通过结构模块化设 计、动力模块化集成、载荷模块化换装等， 具备 12 立方米装载空间，2 吨 级 商 载 能 力 ， 航 程 超 过 1000KM。 四川全域 航空物流。 公司独创的“廿”式气动设计和多台发动机布 局，使无人机装载多台发动机同时提供动力， 单台发动机故障不影响其他发动机工作，这 种高效的气动设计大大提高了无人机的飞行 性能和安全系数，实现超远航程超长航时飞 行的技术指标国际一流；通过结构模块化设 计、动力模块化集成、载荷模块化换装等，

后，立刻将履带抹平机器人运输至板面起 始位置。此时混凝土状态应满足“脚印不陷，表面微湿 ”的条件方可开始机械抹平作业。 第 12 页 （2）初次抹平：从房间或区域的一侧开始，以直线方式推进。启动机器人，使其抹盘 贴近混凝土表面开始旋转，同时摆臂左右摆动进行提浆作业。机器人沿规划路线缓慢行进， 履带驱动配合摆动抹盘，将表层浆液反复揉压扩散，填平因泌水收缩产生的细微不平。 （3）全面覆盖： 工操作环节，实现更安全的作业环境。 抹光机器人通过机组协同对混凝土表面进行抹光。主动机提供行走驱动力和部分抹光 功能，从动机扩大抹光覆盖宽度。主动机与从动机之间以刚性框架或连接杆相连，通常成 前后布置，共同保持平衡。 主动机利用改变自身抹光盘的倾斜角度实现牵引运动，当抹光盘略倾斜时，会产生水 平分力推动机器向相应方向移动。这样，无需车轮，机器即可依靠抹盘倾角差实现前进、 后退和转向，具备一定的自主移动能力。 ”（表面浆料因过度摩擦而失去水分烧焦）。 第 14 页 5.5.4 混凝土抹光机器人作业方案 （1）初次抹光：当混凝土表面失去浮水、呈现均匀发暗的湿润状态时，即可开始第 一次机器人抹光作业。将抹光机器人（主动机与从动机连接状态）开至板面一侧起点位置， 启动各抹盘旋转。操作者通过遥控缓缓倾斜抹盘使机器开始前进，并控制其以螺旋状或平 行 Z 字形路线行走，全场覆盖地面。第一次抹光主要作用是压实混凝土表层并提高清晰度，

业将共同探索市场化策略，其目标是实现重型工业机械的 净零排放。 03 01 02 05 06 04 7 行业白皮书 E-MINE™ 生产力跃升： 电动矿卡的车速是 柴油矿卡的两倍。 可靠性优势： 与柴油发动机相比，电动设备活 动部件更少，从而降低设备维护 需求，减少停机时间。这种与生 俱来的简约设计增强了电动矿 山设备的可靠性。 效率优化： 无需人工干预即可实现多辆 电动矿卡自动充电，显著减 少因加油或充电导致的作业 当柴电混动矿卡接入辅助架线系统时，柴油发动机将切换至 怠速状态，转而从架线系统获取电力。柴油发动机仅在矿卡 驶向矿坑或破碎作业区的最终段路程中启动。 未来，矿山将采用纯电卡车结合辅助架线系统的运行方式。 当矿卡接入辅助架线系统时，车辆不仅能够获取动力，还可 为电池补电。在无辅助架线的路段，电池所存储的能量可驱 动车辆行驶；在下坡路段，则通过再生制动机制回收动能。 该技术还在不断发展：新型辅助架线系统设计追求完全可

超视距、 教员三类 ， 统一行业入门门槛。 等级考试分层评价 中国电子学会推出全国青少年无人机技术 等级考试 ，面向 818 岁人群建立标准化能 力评估体系。 行业标准建立 区域协同联动机制 长三角地区建立低空经济协同发展机制 ，共享科研资 源、 实训基地和产业信息 ，推动跨区域人才培养联动。 示范区试点推进 苏州作为低空经济示范区 ，推动政企校共建产业学院， 建立人才反馈数据库 ，每学期更新一次培养方案， 提升人才与岗位需求匹配度。 人才质量反馈 企业反馈部分持证人员存在理论与实践脱 节问题 ，建议增加实际操作考核比重。 企业用人反馈机制 企业流动机制 设计人才内部流动通道 ，支 持员工跨部门、 跨地区调动， 提升人才利用率。 社保衔接保障 推行社保跨区域转移机制， 消除人才流动后顾之忧 ，增 强就业灵活性。 职称互认制度 建立跨地区、 各地政府联合设立低空经济发展协调办公 室 ，统筹推进人才培养、 产业布局、 政 策支持等工作。 信息共享平台 建立低空经济信息互通平台 ，涵盖政策动 态、 产业资讯、 人才需求等 ，提升区域 协同效率。 区域联动机制 经验复制推广路径 优秀案例输出 厦门市海西职校与山水一方科技合作专业共 建模式已推广至广东、 四川等地 ，培养上 千名 “低空工程师”。 区域推广机制 建立低空经济教育联盟 ，定期举办经验交流

交易 电力市 场化改 2021 《关于深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》 （发 改价格 〔 2021 〕 1439 号） 取消燃煤发电标杆电价， 实行 “ 基准价 + 浮动机制 ” 革政策 2022 2024 《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》 （发改运行 〔 2022 〕 118 号） 《电力市场运行基本规则》 《电力市场信息披露基本规 3 、 主动入市提高结算均价 山东集中式新能源自 2021 年 12 月起 ， 向来以是否主动进行中长期交易进行阵营划分。 因电 费结算模型的根本性差异： 主动机组持有中长期合约性质不同 ， 市场化电量占比不同。 主动 / 被 动机组结算价差普遍存在差距。 增收手段 1 、 日前曲线调整 无论选择主动还是被动结算方式 ， 新能源机组参与现货日前市场的方式及结算机制均没有区别， 因此均

动；而供应商则作为“价值链执行者与市场响应者”，侧重于运营效率和客户要求。 » 驱动因素与治理模式的差异 两类企业的管理动机源于复合型压力，包括降低环境社会风险、内部战略推动、品牌声 誉建设，以及满足国内外法规和投资者要求。主机厂具有明显的内驱和长期主义倾向，动机 集中于降低环境社会风险。相比之下，供应商的管理动机则主要集中于满足国内外法规和投 资者要求，呈现出更强的外部响应特性。这一差异也体现在治理上：主机厂在将高管薪酬与 影响主机厂的生产稳定 性、产品碳足迹及整体运营风险，成为行业实现绿色发展的关键节点。 两类企业的管理动机多元，包括降低环境与社会风险、内部战略推动、品牌声誉建 设、应对国内外法规或政策以及满足投资人或股东ESG要求。其中主机厂更侧重“降低环境 与社会风险”，这种以长期风险控制为主的动机驱动，使得约有一半主机厂企业已完成涵 盖上下游的完整价值链绘制。在其对供应商的要求、评估、激励与绩效管理中，也表现出 中，也表现出 对环境维度的高度关注：45%以上的主机厂企业已对供应商的可持续表现进行评分或评级， 并明确碳排放要求。 相比之下，供应链企业的管理动机以“应对国内外法规”为主，同时关注客户或主机 厂要求，并维持品牌声誉建设。这种动机偏向外部响应和品牌考量，导致其在价值链绘制 上约有一半企业仅完成部分覆盖。供应链企业更易被审计、问责和量化，其在成本与技术 中国汽车 可持续发展蓝皮书 2025

（一）汽车零部件及配件制造行业定义与范围 汽车制造业——汽车零部件制造行业是汽车产业链的核心 配套环节，主要为整车制造企业提供各类零部件及配件，覆盖从 核心部件到通用组件的全品类生产。典型产品包括汽车发动机、 车桥、座椅、变速器、内外饰件、冲压件、制动材料等，产品种 类超过 500 种，不仅满足华晨宝马、沈阳金杯等本地整车厂需求， 还为奔驰、奥迪等国际品牌配套。产业链结构分为一级配套和二、 三 年全市主要产业工业产值占比 - 2 - （二）汽车零部件及配件制造行业中小企业发展现状与趋势 汽车产业是沈阳尽全力打造的规模最大的产业集群，是沈阳 经济发展的重要支柱。形成了以乘用车和汽车发动机为重点，以 商用车、专用车、轻卡及汽车零部件制造业为补充，较为完备的 产业链体系。整体行业呈现出三大发展趋势：一是集群化协同趋 势。沈阳汽车零部件企业共 357 家，其中规上企业 155 家，主要 冲突等问题时，自动发出预警信号，提醒相关人员及时处理。建 立应急协调小组，针对重大紧急插单情况进行快速会商，制定应 对策略。三是优化设备、物料、人力等资源的协调与平衡。加强 物料资源的协同调度：构建物料需求与供应联动机制，将排程计 - 17 - 划与物料采购、库存管理系统实时对接。根据排程计划精确计算 物料需求数量与时间，自动生成采购订单或调拨指令，确保物料 按时供应。设置物料库存预警线，当库存低于预警值时及时提醒