消费零售行业 生态体系升级之路 卓越零售转型探索 报告 消费行业正在经历零售革新阵痛，道阻且长。罗兰贝格认为各细分行业内的企 业均需采取行动并坚持，做“艰难但正确”的事才能在不断内卷及变化的中国市 场中始终位于前列。在前序系列白皮书中，罗兰贝格指出“艰难但正确”的事情 包含卓越DTC模式的探索转型。DTC模式的本质是以用户价值驱动，不同细分 行业的DTC模式探索则各有不同，为中国零售转型发展添上不同的色彩。如何 转型发展添上不同的色彩。如何 在时代的变迁中坚持企业初心，走好自己的道路，实践卓越零售，成为当前零售 消费品牌的一大课题。 前言 2 消费零售行业生态体系升级之路—卓越零售转型探索 目录 1. 从快消至耐消，卓越零售转型之路势在必行 2. 各行业的企业对DTC的探索产生了不同因地制宜的演绎，但亦有共性的成功因素 3. 各行各业DTC转型之道案例的研究 4. 消费零售行业生态体系升级之路—卓越零售转型探索 远 近 ⾏ 业 与 消 费 者 距 离 ⾼/⻓ 低/短 单价/更新周期 DTC探索少 DTC探索多 不同品类的DTC探索程度 ⾼低，同时也受以下⼏⽅ ⾯影响 ⾏业竞争 程度 ⾏业发展 阶段 ⾏业 定位 数字化 渗透 资料来源: 罗兰贝格分析 A 各行业当前DTC探索程度 从快消至耐消，卓越零售转型之路势在必行 打通渠道是基础，数字化是能力，而在当前中

结合发展实际和转型需求，分基础级、先进级、卓越级和领 航级四个层级开展智能工厂梯度培育，加速制造业数字 化网 络化智能化发展，加快产业技术变革和优化升级，推动制造 业产业模式和企业形态根本性转变，促进我国产业迈向全球 价值链中高端。 （ 二）行动目标 力争通过五到十年持续培育，推动基础级智能工厂大面 积普及，规模化建设一批区域行业领先的先进级智能工厂， 择优打造一批国内领先的卓越级智能工厂，探索培育一批具 的数字化转型智能化升级发展路径。 （ 三）择优打造卓越级智能工厂。鼓励先进级智能工厂 推进制造各环节集成贯通和综合优化，向卓越级智能工厂跃 升。工业和信息化部联合国家发展改革委、财政部、国务院 国资委、市场监管总局、国家数据局（ 以下简称相关部门） 组织开展卓越级智能工厂培育和认定工作，打造具有国内领 3 先水平的智能工厂。卓越级智能工厂应积极培育智能制造系 统解决方案和标准并复制推广，推动能力共享和协同升级。 统解决方案和标准并复制推广，推动能力共享和协同升级。 （ 四）探索培育领航级智能工厂。鼓励卓越级智能工厂 推动新一代人工智能等数智技术的深度应用，探索未来制造 模式，向领航级智能工厂迈进。 国家智能制造专家委员会在 相关部门指导下，加强对领航级智能工厂建设的技术咨询和 指导，助力培育具有全球领先水平的智能工厂。领航级智能 工厂应积极对外输出新技术、新工艺、新装备和新模式，引 领研发范式、生产方式、服务体系和组织架构变革。

大挑战 数字技术将改变企业及行业合作和竞争 ，以及整个社会共同生活和工作的方式 第三部分 技术重构业务 ：业务领导 者的技术视角 第 10 章 领导者必备的技术思 维 第 11 章 技术卓越至关重要 第 12 章 赋能人才 第 13 章 持续交付与 DevOps 第 14 章 数字化平台 第 15 章 产品胜过项目 第 16 章 IT 部门的未来 第一部分 面向客户成效 ，满足客 产品和服务具备 更强的适应外界 变化的能力 4 1 把学到的知 识快速推广 新的战略方 法应着眼于 试验细粒度 快速学习 应用 响应力 举措 01 数字化 转型的 推动力 04 追求卓越的抱负 05 淘汰趋势的威胁 02 对客户的同理 心 03 追求第一的雄心 追求更高目标的承诺 数字化转型理论 ： 3. 勇于根据数据持续优 化价值交付 1. 理解业务战略和目标 领导者必备的技术思 维 1 技术卓越至关重要 2 赋能人才 3 持续交付与 DevOps 4 数字化平台 5 产品胜过项目 6 IT 部门的未来 7 关键点 对组织响应力产生直 接、实时的影响 使软件系统具备更 高水平的灵活性、 适应性和响应力 技术卓越至关重要 通过技术卓越提升 软件内部质量 技术娴熟的 工程师

16 17 18 目录 成功的关键在于以人为本 | 员工、文化和技术是 SAP 的核心 3 如今，变革成为新常态，所有企业都在经历变革。许多首席人力 资源官见证了人力资源管理的重大转变：从卓越交付的事务管理 转变为数字化转型的实践架构。 全新的工作环境以截然不同的方式运营，人力资源部门的工作方 式也在悄然变化： • 人力资源部门必须为未来新员工和现有员工提供符合最佳客户 体验的“体验”。 简化与客户开展业务的方式、内部业务流程的管理方式以及员工的工作方式。 根据新的市场现状，调整企业文化和员工战略。 2010年,我们开启了数字化转型之旅,并明确了愿景和使命:让世界 运转更卓越,让人们生活更美好;以及帮助企业实现卓越运营。此 外, 我们还为自己制定了宏伟目标:未来五年之内实现市场价值翻 一番,变革业务模式,以及重点关注创新,并为所有利益相关方创造 价值。 为实现上述目标,我们将资源和精力集中到几大战略支柱上 88%。而根据 PeopleMet- rics 发布的数据, 学习计划的行业标准 NPS 只有 42。 我们的“从共鸣到行动”承诺支持我们采用以人为本的方 法,注重简化最终用户体验,从而为客户和员工提供卓越的体 验。为员工提供消费级体验,有助于提高员工敬业度和确保 客户获得成功。 持续创新是推动发展、赢得市场份额的关键。它融合了创造 力、多元化、执行力和较高的风险承受能力。SAP 是第一批 采用设

为推进新型工业化提供坚实的技术装备保障。 2 到 2027 年，数智技术在产品研发设计、生产制造、经营管 理、运维服务等环节广泛应用，智能制造能力成熟度二级及以 上企业占比达 50%，建成不少于 200 家卓越级智能工厂，带动 机械企业研发设计、生产制造、供应链管理数字化智能化水平 稳步提升；培育一批既懂行业又懂数字化的系统解决方案供应 商，形成不少于 200 个优秀场景化解决方案，服务能力显著增 年，机械工业规上企业基本完成一轮数字化改造， 重点企业的产业链供应链上下游实现数据互联、共享协同，骨 干企业深度应用人工智能技术，智能制造能力成熟度二级及以 上企业占比达 60%，建成不少于 500 家卓越级智能工厂，基本 形成系统完备、安全可控的产品及服务供给体系，行业数字化 智能化水平大幅提升。 二、重点任务 （一）智能装备创新发展行动 1.开展共性技术和关键零部件攻关。深入实施产业基础再 提升数字化网络化集成能力，面向智能制造典型场景广泛部署智能 制造装备、工业软件和系统，实现生产经营数据互通共享、关键生产过 程精准控制、生产与经营协同管控，在重点场景开展智能化应用。 03 卓越级智能工厂 强化数字化网络化持续优化能力，面向智能制造典型场景体系化部 署智能制造装备、工业软件和系统，实现设计生产经营数据集成贯通、 制造装备智能管控、生产过程在线优化，开展产品全生命周期和供应链

是否考虑进入其他高增长新兴产业，如互联网 + 、环保产业等？ 组织管控 信息系统 人力资源 整合能力 卓越运营 技术创新 ▪ 加强研发投入，力争在原材料和生产工艺上实现突破，考虑以基金模式投资孵化创新项 目 ▪ 如何通过收购实现增长？并购整合能力、资本运作能力如何构建？ ▪ 如何构建以市场导向的销售和营销渠道，同时通过精益管理实现卓越业绩和现金流？ ▪ 采取何种管控和组织模式？ ▪ 数字化能力如何搭建？ ▪ 如何获得和保留发展所需人才？ 新业务模式的发展给组织和流程 带来怎样的挑战？ 挑战 挑战 主要问题 主要问题 4. 主动成为行业的整合者 3. 全球化运营以平衡收入和风险 2. 产业链纵向一体化 5. 构建以竞争为导向的卓越经营能 力 6. 建立敏捷组织和数字化能力 关键方向 关键方向 36 1. 主业聚焦与多元化选择 1 、主业聚焦与多元化选择 在产业选择上，集团需要从多个维度思考扩张战略 1 ） 1 ）本建议书仅聚焦主业部分内容 100 200 300 400 500 600 700 48 141 352 601 663 理文生活用纸销售量 +93% 56 单位：千吨 5 、构建以竞争为导向的卓越经营能力 1 2 通过精益管理等手段进一步降低成本，提高利润 整合、管控销售渠道，实现收入的提升 57 集团目标将包装业务收入占比提升至 70% ，可理解为将大力提升服 务终端客户的收入占比，直接面对终端客户，控制销售渠道

[1]。代表性的人形机器人包括美国特斯拉公司的 Optimus，它整合了特斯拉 在电动汽车和人工智能方面的多项技术进步，实现了相对流畅的肢体运动[1]。 美国波士顿动力公司的 Atlas 和中国优地的 H1 以其卓越的移动性能而闻名， 其动力系统和平衡控制能力表现突出[1][10]。中国优必选的 Walker 系列和 AGIbot 远征系列在智能方面独树一帜，专注于将人工智能技术深度整合到机 器人的行为决策中[1]。 等共同构成了当前人形机器人发展的主要力量[1]。特斯拉 Optimus 整合了特斯拉在电动汽车和人工智能领域的多项技术进步，使其肢体 运动相对流畅[1]。而波士顿动力的 Atlas 和中国 Unitree 的 H1 则以其卓越的 移动性能著称，其动力系统和平衡控制能力表现突出[1]。 人形机器人面临的主要技术挑战包括全身运动控制的复杂性。由于人形机器人 具有多自由度关节，其运动学和动力学模型极为复杂，传统控制算法往往难以 10 修并降低维护成本。研究团 队探索了深度神经网络强化 学习算法在人形机器人控制 中的应用,以克服传统控制 算法对精确环境建模的依 赖。Adam 机器人采用高性 能执行器,确保了卓越的移 动能力,使其四肢运动范围 接近人类,为人形机器人领 域提供了一种新的研究方 向。 8、特斯拉机器人创新突破方向 先进的自适应控制系统 特斯拉人形机器人的未来发展将

7 第二届智能制造科技50报告 1.1 智能制造科技50企业榜单分析 第二届毕马威中国智能制造科技50企业榜单评选以“工业创新 智启未来”为主题正式启动。旨在挖掘在工 业领域积极创新、引领变革的卓越企业，激发行业活力，推动产业升级。毕马威致力于为智能制造领域企 业提供一个更加开放的平台，为上榜企业提供全方位的服务支持，包括但不限于财务咨询、税务筹划、风 险管理、数字化转型及定制化的解决方案，助力企业实现高质量发展。 馈的体系。在机制创新上，强化“企业为主体、市场为导向”，支持龙头企业牵头组建创新 联合体，打破实验室到产业商业化落地的脱节，目标到2030年智能制造能力成熟度二级及以 上企业占比达60%，并建成不少于500家卓越级智能工厂2，带动工业软件、数控设备等领域 的万亿级投资。 金融支持体系实现历史性突破。“十五五”规划建议稿首次将“金融强国”写入五年规划， 配套政策密集出台。直接融资方面，科创板、创业板、北交所将重点服务“专精特新”制造 平。在高端领域，国产大飞机C919进入商业化运营，芯片制造设备国产化率三年内提升近三倍，新能源电 池产能占全球七成以上，且成本优势持续扩大。这些成就不仅展示了中国制造业的技术实力，也反映了其 在创新和效率方面的卓越表现。 ___________________________________________ 6. 世界银行数据统计 7. 德国联邦统计局 2025-02-07 公报 8. 国家统计局 9

数字化趋势下企业运营管理的变革之道 交流与互动 数字化技术塑造服装零售行业未来 • 消费者洞察与体验 • 门店及全渠道能力提升 • 端到端供应链能力提升 • IT 能力提升 以数字化运营为支撑，构建卓越的客户洞察能力，实现精准的 高 销售运营 消费者洞察 行动 消费者数据 分析 & 建 模 消费者特征标签 基 本 资 • 年龄 • 收入 • 家庭结构 • 爱好 • 运动 基 本 （ S ） Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 跨渠道卓越运营能力 市场营销 商品企划 顾客浏览和订单入口 订单管理 数据分析 客户服务 订单履行 渠道整合 每 个 订 单 下 单 后 关键能力 什么是卓越的能力？ • 用户体验和品牌介绍跨渠道间保持一致 • 平衡各渠道间的机会点，如报刊亭、点击和采集 等 退换货 4 4 评价 4 4 个性化资讯 / 商品推送 Copyright © 2017 EE All Rights Reserved. 通过线上和线下体验的整合设计，为消费创造无缝的、卓越的购物体验 数字墙 优衣库电商旗舰店 APP 、游戏、公众 号 线上 线下 搭出色 虚拟 衣系统 数字化海报 智能选衣系统 购买 使用 意识 影响 考虑 忠诚度 通过连接实体商店及虚拟商店打造“崭新购物体

企业的数字化转型诊断服务，支持“智改数转网联”项目实施。 （四）加强人才培养 鼓励行业协会、普通高校、职业学校、骨干企业建立联合 培养模式，加快建立多层次的轻工数字化专业教育体系。支持 建设国家卓越工程师实践基地（数字技术领域）和现代产业学 院，培养轻工业数字化领域卓越工程师。深入实施专业技术人 才知识更新工程，依托全国行业职业技能竞赛、全国工业设计 职业技能大赛、世界职业院校技能大赛等各级各类职业竞赛， 培养一批在智能控制、工业互联网、工业机器人等领域具有创