大型能源行业数字化转型趋势分析 目录 交流议题 大趋势：颠覆无处不在（ 20 分钟） 我们处于什么样的“大”市场环境里面？ 小趋势： ** 行业变量（ 30 分钟） **“ 小”市场受到哪六大变量冲击？ 新动力：实现新兴业务增长（ 70 分钟） * 力行业有在推进哪些新举措、新业务和新商业模式？ 休息（ 15 分钟） 新技术：推进数字化转型（ 30 分 钟） 领先企业是如何推进数字化转型的？ Copyright © 2021 **.All **reserved. 16 9 0 6 1 2 5 1 8 1 4 - 84% 资料来源：资料来源：“ Innosight ，企业寿命：大型企业面临剧烈震荡”， 2016 年春。企业退出率按照一段时间内现存企业数量除以标准普尔 500 指数企业总数得出。为了消除异常年份的影响， 显示 总体的趋势曲线， 7 年的年平均率根据以下公式计算： 攻防战（ vulnerability ） • 行业重生或重塑 • 高度创新意味着竞争优势源泉只能短暂存 在 • 原有的实力来源已沦为企业的弱点 • 大型颠覆者开启了新的价值来源 • 结构方面的传统优势和稳定的财务业绩 • 相对较少的大型颠覆者被吸引至本行业 • 结构弱点使该行业面临重大风险 • 但截止目前，行业进入壁垒仍在阻挡颠覆 者的渗透 低 低 未来受行业颠覆影响的程度 高

署名 大型车企数字化工厂蓝图 设计规划方案 2 项目整体进展情况 编号 项目工作 **** 年 1 月 2 月 3 月 4 月 W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 0 项目准备 0.1 项目工作方法制定 0.2 项目工作计划制定

无人机总共可分为三类，其中按用途分类可分为军用（侦察、打击、通信中继等）与民用（工业级、消费级）两大分支，工业级无人机进一步细 分为农业植保、电力巡检、物流运输等场景；按尺寸和重量可分为小型、中型、大型无人机；按飞行能力可分为固定翼无人机、单旋翼无人机、单 旋翼直升机无人机。 图：无人机的分类 无人机：可按用途、尺寸和重量、构型进行多种分 类 资料来源： 大数跨境： 2024 全球无人机市场洞察报告， 向民用航空主管部门申请取得 适航许可 重大设计需要重新适航 大型 最大起飞重量超过 150 千克 ◥ 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》构建重量分级监管框架，将无人机划分为微型、轻型、小型、中型、大型五大类，其中， 中 型、大型无人机应申请取得适航许可。 表：无人机型别分类及监管要求对照表 构建重量分级监管框架， 中型、大型无人机应申请取得适航许 可 资料来源：快递无人机应用场景研究（刘志勇） 禁毒服务、智能防务、军工领域 一电航空 Sparrow2 航拍无人机、 MACH4-5G 网联四旋翼无人机等 警用执法领域以及管道、电力、地质勘探等商业领域 中航智 TD550 共轴无人直升机等大型无人 直升机、 TA-Q12 多旋翼无人机等多旋翼小型无人机 物流运输、公安执法、石油天然气行业、电力巡检、边海防巡查 纵横股份 CW 系列无人机、 PH-25 等 地图测绘、电力巡线、安防监控、应急救灾、智慧城市、农业遥感等领域

c) 剧毒危化品、放射性物品安全管理工作 ......................... 79 6) 治安大型活动及旅游风景区安全保卫 .................................. 81 a) 大型群众性活动安全管理工作 .........................................81 b) 旅游风景区安全保卫 化建设整体水平不高、实战应用能力不强的问题日益凸显。问题突 出表现在以下几个方面： 1)现有业务系统覆盖面狭窄，治安管理业务的工作尚未完全实 现信息化运行。截至目前，主要的治安管理业务工作内容包 括：大型活动、派出所工作、单位内部保卫等。 2)公安系统的大部分业务应用系统都是按照“ ” 金盾工程 一期 任 务的要求，以条为主，面向单一业务建设的。这样，难以 满足跨部门的业务需求，与地市级公安机关业务系统横向联 民用爆炸物品及烟花爆竹安全管理工作 2.2.1 民用爆炸物品生产单位 2.2.2 民用爆炸物品销售单位 2.2.3 民用爆炸物品爆破作业单位 2.2.4 烟花爆竹生产单位 2.2.5 烟花爆竹经营单位统计表 2.2.6 大型焰火燃放单位 2.3 剧毒危化品、放射性物品安全管理工作 2.3.1 剧毒化学品生产单位 2.3.2 剧毒化学品经营单位 2.3.3 剧毒化学品使用单位 2.3.4 放射源生产单位 2.3

问题，重 点解决健身场地匮乏、健身体验欠佳的难题。因此，体育场馆以智慧方式进行的升级改造或新建应是今后一段时间内 建设的重点方向。 三、重大体育赛事催生体育场馆智慧化创新活力 体育场馆是举办大型体育赛事的核心载体，赛事期间涉及体育人群最广，涵盖赛事官员、运动员、裁判员、新 - 2 - 体育场馆智慧化标准体系建设指南 闻媒体、赞助商、观众、安保人员和后勤保障人员等角色。满足多方需求包括为赛事官员、运动员、裁判员创造更佳 会错 过比赛的精彩瞬间、观赛角度受位置限制等诸多弊端，这些都会导致大众现场观赛的意愿度降低，进而引发比赛上座 率不高、现场气氛不足、体育赛事消费减少、赞助商无法达到宣传效果等一系列问题。所以专为大型赛事而建的场馆 迫切需要围绕大众体验进行升级，打造更多场馆智慧化软硬件应用，如利用虚拟现实、互动座椅或家庭环境中无法配 备的大屏显示等先进技术手段和设施丰富观赛体验内容、提高服务能力和运营水平，为观众创造家庭观赛环境中所不 赛后运营的全生命周期管理， 提升了场馆运营和服务能力，保障了相关方需求的长远满足。从产业治理角度，产业治理部门不但需要体育场馆数据， 还需要其数据协同，通过梳理体育场馆产业发展的难点和痛点，明确大型赛事保障、客流测算、安全监管等场景需要， 构建智慧化、一体化、协同化、标准化的体育场馆“大脑”，有效汇聚多场馆的建设数据、运行数据和运营数据，以 此支撑基于补贴政策的体育产业宏观调控，提升体育场馆产业治理体系和治理能力现代化。

域中心 + ” 节点站点 的网络化布局；G30 连霍高速、S21 沙漠 “ 公路等干线公路服务区预留低空补给停靠位，具备 公路 +低空 ”联运衔接基础；石河子天域航通大型无人机生产基 地建成投产， 实现民用大型无人机本地化生产零的突破。 （三） 应用场景初步落地 文旅领域， 18 家国家 5A 级旅游景区中已开通 16 条低空 旅游线路，2024 年载客量超 2.2 万人次；物流领域，伊宁 48 万公里巡检 测试， 形成多领域协同发展的良好态势。 （四） 产业生态雏形显现 培 育 天 域 航 通 等 本 土 低 空 装 备 制 造 企 业 ， 其 鸿 雁 （ HY100）大型无人机成功出口印尼 、哈萨克斯坦等国；伊犁 师范大学等院校开展飞行员培训， 建立人才培养机制；新 疆航空产业（低空经济） 研究院成立， 为产业发展提供技 术支撑， 形成“装备制造 + 运营服务 ：新疆跨境电商企业 、外贸企业， 重点配送轻工 产品 、 电子产品 、农产品 、 医疗物资等跨境货物。 . 物流网络 ：在喀什 、伊犁 、阿勒泰等边境地区建设跨境低 空物流枢纽， 配备大型无人机 、小型固定翼飞机等装备， 构建连接中国新疆与哈萨克斯坦 、吉尔吉斯斯坦 、塔吉克 斯坦等中亚国家的跨境低空物流通道。 . 典型线路：喀什 - 哈萨克斯坦阿拉木图跨境物流航线（180

中线高铁沿线规划配套低空起降设施， 具备 “公铁 + 低空 ”联 运衔接基础；产业载体方面， 成都天府国际空港新城 、重庆 两江新区通用航空产业园已集聚一批低空装备制造 、运营服 务企业， 重庆已实现民用中大型无人机本地化生产， 成都在 电动垂直起降飞行器（eVTOL）研发领域处于国内领先水 平。 （三） 应用场景多元落地且潜力巨大 文旅领域， 川渝地区 25 家国家 5A 级旅游景区中已开通 28 川渝地区已培育形成 “装备研发制造 + 运营服务 + 科研 创 新 + 人才培养 ” 的初步产业生态 。装备制造方面， 重庆集 聚了大疆创新 、亿航智能等企业的区域研发与生产基地 ，本 土企业研发的中大型物流无人机已实现批量应用；成都在 eVTOL、低空飞行控制系统等领域涌现出一批创新企业，技 术研发实力突出。运营服务方面，已形成一批涵盖低空旅游、 物流配送 、农林植保 、应急救援的专业运营企业， 服务对象 ：川渝跨境电商企业 、外贸企业， 重点配送电子 产品 、轻工产品 、农产品 、 医疗物资等跨境货物。 . 物流网络 ：在宜宾 、泸州 、攀枝花等边境地区建设跨境低 空物流枢纽， 配备大型无人机 、小型固定翼飞机等装备， 构建连接中国川渝与越南 、泰国 、缅甸等东南亚国家的跨 境低空物流通道 。在跨境物流枢纽设立海关监管区， 实现 货物快速通关。 . 典型线路：

战略 行动计划（2014-2020）》确定的 14 个大型煤炭基地和 9 大煤电 第 3 页 中煤图克绿色低碳产业示范园区规划 基地之一，是《现代煤化工产业创新发展布局方案》确定的四个 “ ” 现代煤化工示范基地之一，是《 十四五 现代能源体系规划》确 第 3 页 中煤图克绿色低碳产业示范园区规划 定的煤制油气战略基地和大型清洁能源基地，也是《黄河流域生 态保护和高质量发展规划纲要》确定的综合能源基地。 化原料多元化战略，从而导致全球主要区域化工行业发展分化加 剧。在可预见的未来， 全球能源化工产品市场需求重心将进一步 第 14 页 中煤图克绿色低碳产业示范园区规划 向东亚和南亚地区转移。因此， 近年来大型能源化工集团通过跨 国并购、重组以及合资等方式， 不断向新兴经济体国家拓展产品 市场。 三、产品需求日趋高端，技术进步推动未来发展 世界能源化工产业日臻成熟，已从靠资源和投资拉动转为以 三、工程示范取得重大成效 “ ” 十三五 以来，我国煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制 天然气等现代煤化工示范工程顺利推进，各工业示范项目已经取 得阶段性成果，解决了一大批产业化、工程化和大型装备制造等 难题，现代煤化工产业逐渐步入产业化轨道。神华包头煤制烯 烃项目、中煤榆林煤制烯烃等已连续稳定运行多年， 年均负荷率 第 17 页 中煤图克绿色低碳产业示范园区规划 达到 100%以上。神华宁煤

鄂尔多斯市地处呼包鄂经济发展中心区，是《能源发展战略 行动计划（2014-2020）》确定的14个大型煤炭基地和9大煤电基 地之一，是《现代煤化工产业创新发展布局方案》确定的四个现 代煤化工示范基地之一，是《“十四五”现代能源体系规划》确 中煤图克绿色低碳产业示范园区规划 第 4 页 定的煤制油气战略基地和大型清洁能源基地，也是《黄河流域生 态保护和高质量发展规划纲要》确定的综合能源基地。 化原料多元化战略，从而导致全球主要区域化工行业发展分化加 剧。在可预见的未来，全球能源化工产品市场需求重心将进一步 中煤图克绿色低碳产业示范园区规划 第 15 页 向东亚和南亚地区转移。因此，近年来大型能源化工集团通过跨 国并购、重组以及合资等方式，不断向新兴经济体国家拓展产品 市场。 三、产品需求日趋高端，技术进步推动未来发展 世界能源化工产业日臻成熟，已从靠资源和投资拉动转为以 石化原料多元化提供了重要的技术支撑。 三、工程示范取得重大成效 “十三五”以来，我国煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤 制天然气等现代煤化工示范工程顺利推进，各工业示范项目已经 取得阶段性成果，解决了一大批产业化、工程化和大型装备制造 等难题，现代煤化工产业逐渐步入产业化轨道。神华包头煤制烯 烃项目、中煤榆林煤制烯烃等已连续稳定运行多年，年均负荷率 中煤图克绿色低碳产业示范园区规划 第 18 页 达到

趋势五：经营为王，建立敏捷的组织管控和数字化能力（续） 海尔集团在全球化战略布局得到拓展之时，积极应对市场变化，开展网络化战略，采取敏捷组织模式提 高客户服务响应速度和质量，实现业务增长 网络化战略引导下，海尔从大型企业向“小微 + 平台”模式转型 市场驱动的网络化战略 为用户提供按需设计、按需制造、 按需配送的个性化体验 敏捷组织 • 敏锐和快速捕捉市场和用户需求变化， 并及时应对 • 贴进客户需求，支撑产品和服务个性 RISI ；国际纸业年报 国际纸业 回收厂 下游客户 （如联合利华） 为区域性小型回 收商和加工商提 供运输服务 为大型客户提 供定制化的回 收解决方案 帮助中小型 客户建立回 收渠道 • 客户类型覆盖广：国际纸业服务的下游客户包括印刷 厂、全国大型制造商、政府机构、零售商等 • 回收产品类型多：包含废瓦楞纸箱、已印刷或未刷的 纸张、书籍等 回收业务模式创新 创新效益 充 生纸成本结构中的原材料部分比行业平均值低 3.3% 帮助中小型客户和回收商建立合作关系，并通过运输 服务把控上游回收渠道，再生纸业务领域成为美国第 一领先企业，回收量约占美国国内总回收量的 12% 通过直接为大型客户提供定制化的回收解决方案，打 通销售与回收通路，同时差异化的增值服务有效提升 客户黏性 1 3 2 1 2 3 1 2 3 43 从部分地区海外进口原纸存在成本优势 资料来源：咨询顾问研究