陈 艳 龚学慧 中国汽车可持续发展蓝皮书 （2025） China Automobile Sustainable Development Research Report 2025 美美与共、和而不同 国家的“十五五”规划，将“加 快高水平科技自立自强，引领发展新质 生产力”作为我国未来五年社会经济发 展的核心目标之一。在这一战略引领之 下，汽车产业作为实体经济的压舱石和 新质生产力的重要载体，其在社会经济 发展中的战略地位将进一步提升。 当前，电动化、智能化、低碳化技 术的深度融合，正在驱动汽车产业生态 全面重塑。我国汽车产业需要在技术创 新、绿色转型、全球化布局、产业链韧 性等方面深耕突破，实现长期健康可持 续发展。 美美与共，在展现自身之美之时亦 能接纳他人之美；和而不同，在和谐共 生的环境中保持独立见解。 独行快、众行远。我们坚信，唯有 车文化基金会旗下的华汽研究院自2024 年7月创立以来，以“助力中国汽车健 康可持续发展”为使命，一直将汽车 行业的可持续发展作为研究和传播的 重点议题，做汽车企业ESG管理和可 持续发展能力提升的合作伙伴，是我 们的初心使命。 2024年11月，在经过两个多月的 行业调研后，华汽研究院在重庆发布了 第一个报告——《中国汽车可持续发展 蓝皮书2024》。 2025年9月初，华汽研究院携手知

” 中国汽车产业在国际市场强势崛起，持续加码海外产能布局，从整车出口迈向 产业合作新阶段，以领先的新能源与智能化技术带动当地汽车工业升级。 展望三：智能底盘将成为高阶智能化的最后一块拼图 智能底盘迎来千亿级市场空间，新技术不断涌现，线控制动 EMB 从研发走向 量产，线控转向 SBW 受益于 L3 及 Robotaxi 需求推动量产。 展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合 展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合 汽车产业链上下游企业从本体、零部件、数据采集、训练等多个环节赋能人形 机器人，助力人形机器人迎来量产落地。 展望五：看好华为在智能化+高端化时代的领导地位 华为凭借芯片、硬件、软件、云全栈智能构筑核心优势，将引领汽车产业变革， 带领中国汽车产业迈向智能化和高端化时代。 展望六：Robotaxi 万亿市场的出行革命将持续加速 Robotaxi 为 展望二：出海进入产业合作新阶段，从“走出去”到“扎根全球”...............5 展望三：智能底盘将成为高阶智能化的最后一块拼图 .....................................7 展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合 .............................................. 10 展望五：看好华为在智能化+高端化时代的领导地位 ........

低、微波角分辨 不足 极端天气高频 区域、夜间物 流/矿区专用 车辆 参考文献 [1]研报：《从特斯拉迭代历程看智能驾驶算法升级趋势》，未注明发布者，参 考页码26。 [2]研报：《汽车电子系列报告之二：高阶辅助驾驶走向标配，自动驾驶域前景 广阔》，未注明发布者，参考页码6。 [3]新闻：《全球第一，他才是顶流车型们的“安全密码”》，媒体名称未注明 ，发布时间2025-12-10。 驾规模化落地难题》， 媒体名称未提供，2025-12-10。 [2]新闻：《向高同行！地平线集结全球产业链，破解智驾规模化落地难题》， 媒体名称未提供，2025-12-10。 [3]研报：《汽车电子系列报告之二：高阶辅助驾驶走向标配，自动驾驶域前景 广阔》，发布者未提供，参考页码18。 [4]新闻：《【报告】2025智能驾驶行业深度分析：市场现状、竞争格局、发展 展望及相关公司深度梳 NCAP2025路线图强制要求驱动，自2022年7月起所有新认证商用车必须标配 驾驶员监控系统（DMS），疲劳驾驶提醒功能渗透率已达23.4%[1]；中国则聚 焦‘两客一危’等高风险运营车辆，通过《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行 ）》明确要求部署DMS及AEB等基础ADAS功能，并配套开展道路测试与应用管 理细则（如湖州市实施细则）[2][3]。从车型维度看，重卡与城市公交因运营强 度高、事故成

3 1 项目概述 1.1 背景 中国正在成为世界汽车制造工业的集聚中心，新世纪以来，我国汽车产业 蓬勃发展，成绩举世瞩目。从产量来看，从 2000 年 207 万辆，大幅增至 2015 年 2450 万辆，增长将近 12 倍，并从 2009 年开始位居世界第一位，2015 年更 是创下全球历史新高；从产值来看，2015 年我国汽车产业工业销售产值达 6.63 万亿元，相比 2000 年增长超过 模上讲，我国已经成为汽车制造大国毋庸置疑。 然而经过十多年的高速发展，中国汽车产业在 2015 年出现了拐点，中国 汽车协会数据表明，2015 年汽车行业总营业收入尽管仍然保持着 3%以上的增 长，但是增长速度迅速下降了超 10%，而利润总额近十年来首次出现了下滑的 情况。在营业收入和销量上涨的情况下，整体利润的下滑无疑是一个异常的信 号。 1.2 目标与意义 汽车模型的需求数量是年年飙升，从 汽车模型的需求数量是年年飙升，从 2012 年到 2019 年，可用汽车模型的 数量预计增长幅度超过 20%。我国大约提供 300 左右的不同种类的车型，而且 每种车型都有多个定制选项，相当于几百万亿的变化可能。在同一生产线上生 4 产不同的汽车模型，而管理这种产品复杂变化将有大量的挑战。如何防止工人 在每辆车有不同组合的情况下出现错误？如何保证运输的物资是组装所需要的 物资？如何确保资产工具正确的时间在正确的位置，误差为零？等等问题不胜

50 年，从（ 20 世纪 60 年 代）开始计算 2 0.6% 的房屋安装了屋顶太阳 能 3 公用事业 屋顶太阳能 * 伏 19 年，从（ 1997 年） 开始计算 4 汽车年总销售量 5 2.9% 汽车 * 力驱动 （混合动力 + 插 * ） 11 年，从（ 2020 年） 开始计算 6 9.4% 宽带总连接 量 7 * 信 光纤 1. 基于 ** 市场； 2. 基于 2020 年上半年，已有 784,000 户家庭安装了屋顶太阳能，截 止到 2020 年 7 月，已有 134,789,944 个居住单元； 4. 基于丰田普锐斯的推出时间（该车是首款大众市场混合动力汽车）； 5.* 动运输协会（ Electric Drive Transportation Association ）； 6. 基于威瑞森 Fios 的推出； 7.OECD 宽带统计数据，基 于 2020 基于丰田普锐斯的推出时间（该车是首款大众市场混合动力汽车）； 5.* 动运输协会（ Electric Drive Transportation Association ）； 6. 基于威瑞森 Fios 的推出； 7.OECD 宽带统计数据，基 于 2020 年 6 月 汇报了光纤订购者数量的所有宽带 * 家中光纤连接所占的比例。 * 信 工业 材料 公用事业 能源 汽车 533 220 181 148

布鲁克斯提出行为主义AI，主张通过身体与环境的交互来产生智能 早期技术尝试：机器人能实现预设场景的重复性任务（如避障、抓取预设物体），但对人工编程依赖度高，仅能执行单一指令，如 1961年工业机器人Unimate首次应用于汽车制造。 跨学科融合与仿生机器人兴起：仿生机器人（如Kismet、AIBO）出现，模拟生物运动机制，体现机器人学、认知科学、神经科学和计 算机科学等多学科融合趋势； 算法渗透：深度学习、强化学习 人商 业化序幕，并迅速引领了全球人形机器人产业的发展浪潮。 人形机器人集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术，是破解全球劳动力难题的创新路径与“良 方”，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重 塑全球产业发展格局。 人形机器人技术加速演进，已经成为全球科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎， 发展潜力巨大，应用前景广阔。为 资料来源：GGII、公开信息、幸福招商行研院 *注：X院为交叉信息研究院(叉院) 各类型人形机器人厂商代表企业 初创型公司 优必选 智元机器人 百度 特斯拉 大象机器人 波士顿动力 宇树科技 阿里巴巴 小鹏汽车 遨博智能 钢铁侠科技 银河通用 科大讯飞 小米 均普智能 乐聚机器人 千寻智能 字节跳动 比亚迪 埃斯顿酷卓 伟景机器人 星动纪元 华为 广汽 天链机器人 Engineered Arts 星海图

中国制造业整体利润率 化工行业利润总额下降 43% 电子行业利润总额下降 12% 通用制造业利润总额下降 7.5% 劳动力成本上涨拉低企业运营效率 2020年 2024年 中国汽车行业利润率，2020-2024 机械行业利润总额下降 10% 2 CAGR 2022-2024 CAGR 2024-2029E 4.3% 2.5% 5.2% 2.8% 资料来源：统计局，灼识咨询 注：其他工业场景包含原材料加工、金属制品及装备制造、服装加工等。 总潜在市场规模： ~1,400万台 电子&电气 1 食品&快消 4 总潜在市场规模： ~3,600万台 其他工业 3 总潜在市场规模： ~10,000万台 汽车&移动出行 2 总潜在市场规模： ~1,000万台 前沿创新 7 总潜在市场规模： ~200万台 商用服务 5 总潜在市场规模： ~9,000万台 生物&医疗 6 总潜在市场规模： ~1 手机组装在手 机产业的占比 ~202% ?台/亿元 1 30 资料来源：灼识咨询 以某年产量10万台的新能源汽车工厂为例，截止至2025年8月，共计部署了950台机器人，尚余约2,900名生产环 节工人。 汽车场景自适应机器人潜在市场规模 新能源汽车生产制造流程（示例） 新能源汽车 功能测试 路测 淋雨测试 冲压 （4条产线） 焊装 （4条产线） 涂装 （4条产线） 测试与包装

年，中国智能制造市场规模将达到 2.5 万亿元人民币左右，年 均复合增长率超过 20%。这一增长主要由以下因素驱动：一是制造业数字化转 7 / 23 型步伐加快，智能化设备和系统需求旺盛；二是工业机器人在汽车、电子、食 品等领域的广泛应用持续扩大；三是智能工厂解决方案通过软件与硬件集成， 提升制造企业整体竞争力；四是新兴应用领域如医疗器械、航空航天、新材料 制造等快速兴起，带动市场多元化发展。 2 逐步建立，为市场扩容提供支撑。同时，全球制造业向智能化转型的趋势也促 使中国企业加快智能制造布局，以应对国际竞争。 8 / 23 2.1.4 主要技术应用领域 中国智能制造技术主要应用于汽车制造、电子信息、机械装备、航空航天、医 疗器械、新材料等多个重点产业。汽车制造领域依托智能装备和工业机器人， 实现装配自动化和生产柔性化。电子信息产业利用大数据和云计算技术，提升 生产过程的智能化管理水平。机械装备制造通过智能传感和自主决策技术，提 强和技术研发的不断突破，产品的技术性能、精度和可靠性不断接近甚至部分 领域达到国际先进水平，彰显出强大的竞争力和发展潜力。智能装备广泛应用 于汽车制造、电子信息、机械加工、航空航天、医疗器械等多个行业，极大地 提升了生产效率和产品质量。例如，在汽车制造领域，智能机器人和自动化装 配线能够实现高速、高精度的零部件加工与组装，显著缩短生产周期；在电子 制造行业，智能检测设备和视觉识别系统确保了产品的一致性和良品率；在机

...... 28 表 6 贡献力关键指标前十企业（客观值排序）.................................................... 32 表 7 新能源汽车和集成电路行业龙头企业利润率对比情况................................ 38 制造业上市公司高质量发展研究报告（2025 年） 1 一、制造业上市公司高质量发展面临的新形势 计算机、通信和其他电子设备制造业 家具制造业 金属制品、机械和设备修理业 金属制品业 酒、饮料和精制茶制造业 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 农副食品加工业 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 其他制造业 汽车制造业 石油、煤炭及其他燃料加工业 食品制造业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 通用设备制造业 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 橡胶和塑料制品业 医药制造业 仪器仪表制造业 制造业研发投入呈现“总量稳增、结构分化”特点。2024 年制造 业上市公司整体研发费用为 1.1 万亿元，同比增长 5.2%，平均值 3.0 亿元。其中，计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材 制造业，汽车制造业位居前三，分别为 2713 亿元、1519 亿元和 1340 亿元。增长最快的行业是食品制造业，增速为 17.8%，下降最快的行 业是木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，同比下降 13.2%。研发

安全交互价值场景，让人驾和智驾更安全 趋势八：汽车不只是出行代步工具，智能车灯丰富整车 个性化表达方式，让整车成为户外娱乐中心 • 享界S9/S9T系列车型搭载百万像素智 能车灯，成为新能源轿车市场热销款 • 途观/途昂等系列中级车型搭载万级像 素智能车灯，成为油车市场智能车灯 代表 极氪X9哨兵模式，与智能 座舱融合，全时守护 M8泊车灯语，与智驾融合， 让汽车会说话 泊车灯语 问界M8/M 趋势十：新显示技术竞争加剧，多种新显示技术将在2025 年逐步上车商用 ◼ 2025年上海车展较于2024年北京车展，吸顶屏/投影与椅背屏的占比实现反 转，体现主机厂对于后排共享大屏的青睐 数据来源：盖世汽车研究院 13 9 1 8 14 5 0 5 10 15 椅背 吸顶屏 投影 2024 2025 ◼ 随着车企差异化竞争诉求，新显示技术竞争加剧，例如透明显示、智能表面 数据来源：高工智能汽车研究院 -8- 趋势二：AR贴合度将成为AR-HUD显示效果和整体体验的重要衡量指标 2026年搭载符合国标定义的AR-HUD的新车型预计将在10款以上 ➢ 随着业界AR-HUD软硬件平台整体显示能力的日益提升，装配真实增强现实显示的AR-HUD比例快 速提升。信息分级处理、HMI交互界面等更简洁清晰和高效，消费者认可度在快速提升 ➢ 《轻型汽车前方视野辅助系统技术