2025年9月初，华汽研究院携手知 名ESG专业咨询机构商道咨询，再次发 起2025年中国汽车行业ESG调研。 与去年的调研有所不同，鉴于供应 链生态对汽车行业整体可持续发展的重 要性，我们今年的调研分别对主机厂商 和供应商设计了不同的问卷。我们希望 深入、全面了解中国汽车企业（包括零 部件企业）的ESG实践状况，描绘中国 汽车行业ESG全景图，回应热点议题， 前言一 提炼ESG最佳实践方法论，促进中国汽 2025》就是此次调研的产物。这本蓝 皮书用详尽的数据描绘了中国汽车ESG 管理全景图，对汽车行业的关键ESG议 题，以及主机厂和零部件供应商分别 面临的ESG挑战进行了识别和分析，其 中不乏对一些广受关注的社会热点议 题——如价格战、60天账期、出海合 规——的回应和洞察。 此外，这本蓝皮书还高屋建瓴，对 汽车行业的可持续发展整体面临的主 要挑战，以及未来五年的核心趋势，进 行了前瞻性分析；并分别为主机厂、供 的ESG评级机构，如MSCI、商道融绿 等的评级结果得到佐证。但是，可持续 发展是一道没有尽头的漫长旅程。任重 道远，不容松懈。 我们希望，这本基于真实的调研数 据，凝结着研究者心血智慧的蓝皮书， 能成为汽车行业ESG从业者前行路上的 良师益友。 付于武 北京华汽汽车文化基金会创始人兼理事长 历史交汇点上的中国汽车：以ESG重塑产业新价值 在中国汽车企业厚积薄发，行业生 态快速变革的背景下，我们欣喜地见证

，运行6个月后驾驶员分心事件下降37%，单公里维保成本降低2.1%，并建立 闭环反馈机制—每台车每日上传脱手时长、系统干预频次等12类通联指标至云 平台，支撑算法迭代与功能分级推送[7]。 参考文献 [1]研报：《汽车行业专题：量化汽车智能配置渗透率挖掘产业链快速增长赛道 》，未注明发布者，参考页码30。 答对先见AI 全球智能驾驶辅助技术发展现状:技术路线、商业化落地与政策框架分析 9 [2]政策：《交 品篇》，华创证券 研究所，参考页码：0。 [3]新闻：《奔驰宝马丰田被中国车企干趴？博世吴永桥：当智驾成为标配，国 际品牌将重新崛起【附智能网联汽车行业市场分析】》，媒体名称不详，发布 时间：2025-12-10。 [4]研报：《汽车行业专题：量化汽车智能配置渗透率挖掘产业链快速增长赛道 》，媒体名称不详，参考页码：41。 全球2020-2024年自动驾驶汽车出货量及增速预测（单位：千辆）

65%，水泥企业平均发货率长期在40%徘徊。石化化工行业结构性矛盾日 010 中国工业和信息化 发展形势展望系列 益突出，环氧丙烷、聚氯乙烯等大宗基础化学品在建、拟建项目较多， 而高端专用化学品和高性能材料长期依赖进口。汽车行业受购置税减免 政策退坡等影响，部分需求可能会在今年四季度提前释放，明年需求增 长承压。 （三）新旧动能转换存在阵痛 一是部分传统产业发展放缓。我国传统产业嵌入全球化时间较早、 程度较深，

倍，占 GDP 的比重超过 10%。单从规 模上讲，我国已经成为汽车制造大国毋庸置疑。 然而经过十多年的高速发展，中国汽车产业在 2015 年出现了拐点，中国 汽车协会数据表明，2015 年汽车行业总营业收入尽管仍然保持着 3%以上的增 长，但是增长速度迅速下降了超 10%，而利润总额近十年来首次出现了下滑的 情况。在营业收入和销量上涨的情况下，整体利润的下滑无疑是一个异常的信 号。

车辆识别 小料配料 n n n n n n n n n n 近红外 n n n 地 制造工厂 纺织行业 饲料行业 汽配行业 卫浴行业 食品行业 水泥行业 化工行业 汽车行业 动力中心 锅炉房 空压站 变电站 配电房 热电厂 垃圾发电 光伏发电 水力发电 方案主要应用场景 - 智慧制造工 厂 安全生产、 节能降耗、 增产增效、 主体控 制 14

万元； 设备异常停电次数从每月 4.3 次降至 0.7 次。 （图：天裕能耗管理系统页面） （三）供应链数字化 1.采购管理 痛点需求：产业链数据割裂制约协同能效，供应链管理水平 待提升。汽车行业主机厂与多级供应商间数据传递不及时，导致 生产计划调整滞后、库存结构失衡；电子行业“芯片—元器件— -24- 组装”产业链条中，跨环节数据壁垒明显，影响订单响应速度和 资源配置效率。上下游企业多依赖传统方式开展业务协同，数字

白色家电、新能源、生物医疗等行业的龙头企业“（如泸州老窖、迈瑞 医疗、格力电器等）通过规模化优势、供应链整合能力和品牌力实现 了稳定的市场地位。从影响力看，产业链主导力和品牌溢出效应同步 增强，尤其是新能源汽车行业“（如长城汽车、比亚迪等）已在全球市 场占据关键节点，在标准制定、产业生态构建方面展现出更强的话语 权。从贡献力看，对税收、就业、区域经济与战略性新兴产业发展的 带动作用突出，白酒、能源化工、电器机械等行业的龙头企业“（如贵 相比，整体利润率水平仍偏低，长期稳定溢价能力有待增强。 表 7 新能源汽车和集成电路行业龙头企业利润率对比情况 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 新能源汽车行业 比亚迪 2.1% 5.0% 6.2% 6.4% 长城汽车 5.5% 6.4% 4.5% 7.1% 长安汽车 3.8% 6.6% 7.2% 4.3%

中国制造业整体利润率 化工行业利润总额下降 43% 电子行业利润总额下降 12% 通用制造业利润总额下降 7.5% 劳动力成本上涨拉低企业运营效率 2020年 2024年 中国汽车行业利润率，2020-2024 机械行业利润总额下降 10% 2 CAGR 2022-2024 CAGR 2024-2029E 4.3% 2.5% 5.2% 2.8% 资料来源：统计局，灼识咨询

**.All **reserved. 15 大趋势：颠覆无处不在 运营利润压缩的四个阶段 重资产行业当前的利润压缩周期 资料来源：重资产行业涵盖了来自工业、 * 信、能源、自然资源、公用事业以及汽车行业的 1,219 家企业。数据来自 Capital IQ 2020 营业利润率 （ % ） 16 10 2020 18 2018 2018 2016 2019 14 2017

随着人形机器人规模化产能渐次释放，汽车零部件企业迎来新机遇，有望开辟新的增长路径，在产业格 局中凸显重要价值，成为值得重点关注的潜力群体。 从技术转移角度来看： 新能源车企跨界玩家：技术链与产业链深度复用 人形机器人与汽车行业零部件供应体系类比 三级供应商 （金属原材料、塑料等） 面向二级供应商配套 二级供应商 （电池正极、电机转子、仪表指针等） 面向二级供应商配套 一级供应商 （电池、电机、仪表等）