特斯拉人形机器人的技术突破解读 LICHENYANG@PATSNAP.COM 0 特斯拉人形机器人的技 术突破解读 日期: 2025-12-09 姓名: llllll@patsnap.com 特斯拉人形机器人的技术突破解读 LICHENYANG@PATSNAP.COM 1 目录 1、人形机器人技术发展历程与目标 .................................................................................... 7 8、特斯拉机器人创新突破方向.............................................................................. 10 9、人机交互与安全性评估 ....................................................................... 13 特斯拉人形机器人的技术突破解读 LICHENYANG@PATSNAP.COM 2 1、人形机器人技术发展历程与目标 人形机器人作为一类具有人类外形、模仿人类功能和智能的机器人系统，近年

提出“到2025年初步建立创新体系，实现关键技术突破； 到2027年形成安全可靠的产业链，成为经济增长新引擎”的双重目标。2025年，更是将具身智能与智能 机器人首次写入《政府工作报告》，明确其作为新质生产力的代表，承担着推动产业升级、重塑全球竞 争格局的历史使命。 然而，机遇的浪潮下也带来了复杂的产业问题：技术路径将如何收敛？商业落地的突破口在哪里？产业 链又将面临哪些机遇与挑战？ 为此，幸福招商行业研究院倾力推出《 目 录 CONTENT 重点企业案例：本体创新与核心部件突破 06 具身智能概念定义：理论奠基与产业缘起 01 人形机器人产业分析：生态全景与价值链解读 02 政策与区域布局：国家战略与地方实践 03 投融资与招商：资本动向与项目落地 04 技术体系分析：感知、控制与决策三大支柱 05 总结与展望：从技术突破到产业共融 07 附录 08 具身智能概念定义： 理论奠基与产业缘起 算法渗透：深度学习、强化学习、模仿学习等算法开始渗透机器人控制，使机器人具备初步感知和简单互动能力，如索尼AIBO机器狗、 波士顿BigDog机器狗等。 2010-2020 算法演进与技术突破 深度学习与强化学习取得突破性进展：机器人的环境感知能力、决策复杂度、路径规划与控制能力实现质的飞跃，自主学习能力也取 得大幅提升，2013年，波士顿动力Atlas人形机器人实现高动态运动（后空翻）；2016年

工业还存在稳增长面临挑战、 矿产资源供应风险加剧、数字化转型基础能力不足、绿色低碳转型压力加大等问题。针对 以上，赛迪研究院提出精准施策扩大有效需求、构建自主可控的资源供应体系、突破数智 化转型瓶颈、加快绿色低碳技术突破等对策建议。 【关键词】 原材料工业 发展形势 展望 2025年，在全球经济保持相对稳定、国内经济总体平稳的宏观环境 下，我国原材料工业运行继续保持总体平稳态势。预计2026年，全球经 有放缓，大国博弈、 地缘政治冲突以及主要经济体货币政策调整仍是重要变量。这意味着我 国原材料产品面临的国际市场环境不确定性依然较高，传统产品出口可 能持续承压，但高端产品出口有望在部分市场实现突破。二是国内经济 在结构转型中稳中提质，内需支撑基础逐步转换。随着“十五五”规划 开局，一系列旨在培育新质生产力、扩大有效内需的政策措施将继续显 效。大规模设备更新和消费品以旧换新等政策的深入实施，将为原材料 显。2025年化工新材料产业虽快速发展，但锂资源保障仍需依靠扩大 盐湖提锂产能与布局海外权益矿。同时，我国矿产资源综合利用水平 与发达国家相比仍有差距，特别是在复杂共伴生矿综合利用、城市矿 山开发等领域技术瓶颈尚未完全突破。另一方面，全球矿产资源争夺日 趋激烈，主要经济体纷纷加强了对关键矿产的战略布局。美国通过“矿 产安全伙伴关系”等机制加强与资源国的合作，欧盟和日本也制定了各 自的关键矿产保障战略，对我国海外资源获取构成制约。特别值得注意

的 潜在价值，并转化为前瞻性的决策力与创新性的业务模式。是构筑未来核心 竞争力的战略引擎。 白皮书一方面展现了我司对央企数智化转型的深入研究，另一方面希望 能为央企数智化领域服务商精准找到突破央企的机会与切入点，本报告会重 点研究 AI（Artificial Intelligence 人工智能）在央企的应用现状、应用趋 势，竞争环境等，为行业进入者提供全景式的分析和洞察。 本报告以国资委下属 央企重点布局的建设方向。 （一）央企数智化市场规模及增长 央企数智化市场呈稳步增长态势，规模从 2023 年的 3230 亿持续攀升，2024 年达到 3670 亿元，预计 2027 年将突破 5150 亿元，增长率保持在 10%以上。这一增长得益于政策 与产业的双重驱动，其中国资委“人工智能+”专项行动加大推进，在 16 个重点行业（能 源、工业等）构建了全领域数智化布局，覆盖研发设计、生产制造、运营管理等全业务链 技术可行性，通常项目投入规模普遍不高，且尚未形成统一的战略规划和组织保障，也 暴露出数据孤岛严重、业务价值难以量化、技术人才储备不足等瓶颈问题。 第二阶段：规模化平台化（2022-2025 年）：自主突破与系统建设期 • 这一阶段，央企已经开始系统性地布局 AI 大模型技术，在应用场景上也逐渐渗透到智能 运维、精准预测、工艺优化等核心业务场景，开始与央企现有的工业知识和业务逻辑深 度融合；从

化学习等技术正驱动⼈形机器⼈的智能化⽔平快速提升。 特征之五，具⾝智能体之间的关系开始从单体智能向智能协作、群体智能演进。 从单个机器⼈的遥控，向多台机器⼈乃⾄异构机器⼈之间的⽆⼲预协作⽅向突破，但 机器⼈的⾃主⾏动和多任务能⼒还⽐较有限。 特征之六，制造与研发能⼒推动成本下探，为产业化和市场导⼊进程加速。随着 硬件技术路线收敛、供应链成熟、中国制造优势及产业市场规模效应初步显现，⼈形 ⼀体机、 “RV 减速器+伺服电机+驱动”⼀体机、“谐波减速器+伺服电机+驱动”⼀体机等模组化产 品，实现产品结构升级。绿的谐波针对⼈形机器⼈等⾏业的新兴需求，聚焦谐波减速 器的轻量⼩型化技术突破，同等出⼒情况下，减重 30%以上。同时开发出灵巧⼿适⽤ 微型谐波减速器，⾃主研发的⾼扭矩密度谐波减速器和⼀体化关节模组，已在国内具 ⾝智能机器⼈产业链占据领先地位。来福谐波则以 CMH 系列⾼压关节模组为核⼼，集 多类任务，在毫秒级响应时间内完成感知-决策-执⾏闭环，保障机器⼈在动态环境中 的⾼阶智能⾏为。 瑞芯微以“主控+协处理器”路线为核⼼，RK182X 系列协处理器以 3D 堆叠 DRAM 突破带宽瓶颈，实现百 GB 级带宽；RK MotionCore 核⼼⽅案依托 RK3588 芯⽚的 Hybrid 计算架构，充分发挥 CPU、GPU 和 NPU 的协同算⼒，实现⾼帧率强化学习控制

043 2026年我国产业科技创新发展形势展望 【内容提要】 展望2026年，全球产业科技竞争将更加激烈，前沿技术加速突破，人 工智能技术加速赋能传统产业，与此同时我国在深化产业科技创新顶层战略、构建产业创 新生态，以及增强企业创新能力等方面持续发力。赛迪研究院认为，面对严峻复杂的国内 外形势，我国需锚定“十五五”时期关键任务目标，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革 的窗口期，重点关注高质量科 入系统深化阶段，阻碍创新的深层次体制机制障碍将得到进一步破解， 各类创新主体的活力得到激发。新型举国体制的优势在关键核心技术攻 坚战中愈发凸显，尤其是在高端芯片、基础软件等战略性领域，有望实 现更多突破性应用，为产业迈向价值链高端奠定坚实基础。创新生态保 障将更加完善。世界知识产权组织发布的《2025年全球创新指数报告》 显示，我国排名首次跻身全球前十，显示我国创新生态建设成效显著， 预计2 趋完 善，资本市场对硬科技企业的包容性和支持力度进一步加大，京津冀、 长三角、粤港澳大湾区等创新极点的辐射带动能力增强，并加快形成各 具特色、优势互补的协同发展格局。 （三）前沿技术呈现多点突破、交叉汇聚态势，人工智能技术加速落 地应用 全球科技将加速交叉赋能。2025年，人工智能、量子技术、生命科 学三大领域交叉赋能正成为新的创新方向。例如，人工智能优化量子计 046 中国工业和信息化

余个国家和地区制定发 布量子信息领域战略规划或法案，投资总额超 350 亿美元。 近年来，量子信息三大领域科技创新与应用成果不断涌现，企 业数量和市场投融资增长迅速，量子计算明星企业成为市场追捧对 象，突破量子纠错能力是未来竞争焦点，量子计算与人工智能的融 合创新与双向赋能成为关注热点，量子保密通信在电信运营商和行 业专网等推动应用探索，抗量子加密算法标准研制与升级迁移渐成 趋势，量子精密测量在能源电力、生物医疗等领域加快应用落地。 杂问题实现指数级加 速的潜力，是推动算力跨越式发展的重要方向。当前，多种技术路 线并行发展，科研探索与原型机研发进展迅速，量子优越性获得实 验演示，应用探索广泛开展但尚未实现“杀手级”应用突破。突破量 子纠错构建可容错逻辑量子比特，明确通用量子计算技术路径，在 实用化问题中验证量子计算加速能力并推动商业化落地是发展方向。 量子通信是基于量子叠加与纠缠等效应，在经典信道辅助下实 现密钥 防军工、航空航天、生物医疗、资源勘测等领域应用前景广阔。 量子信息技术开辟未来产业新赛道。量子信息领域已进入科技 攻关、工程研发、应用探索和产业培育相互带动、一体化发展关键 阶段，推动核心技术攻关突破、加快科技成果落地转化、培育产业 生态体系，是打造未来产业竞争力的核心。2025 年我国政府工作报 告1提出：建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、 具身智能、6G 等未来产业。量子科技与产业领域的发展规划、总体

与产业链主导权 的竞争日趋激烈，全球算力竞争态势深刻影响着全球产业分工、技术创新版图乃 至经济政治格局的重构。 在人工智能、大数据等技术快速发展的影响下，算力竞争已演变为涵盖政策 引导、技术突破、产业生态构建、应用赋能、人才支撑、能源保障等多维度的综 合能力体系博弈。政策层面的战略规划为算力发展锚定方向，决定了资源配置的 优先级与发展路径的科学性。技术创新是算力提升的核心动力，直接推动算力规 绳、石头计数，到算筹、算盘等手工计算工具的普及，标志着人类对高效计算的初步探 索。随着电子技术突破与算力形态革新，算力从工具属性向技术能力跨越，为产业形成 积累核心条件。电子计算机的诞生，CPU、晶体管等关键部件实现规模化生产等，社会 开始形成以硬件制造为核心的初步产业环节。21世纪初至2020年左右，云计算、大数据 技术的突破推动算力从分散供给向规模化产业转型，完整产业生态逐步形成。当前，算 力产业处于 心在于芯片领域。目前，由英伟达主 导的GPU仍是人工智能训练的主力，而CPU代表厂商英特尔和AMD、专用AI芯片如谷歌TPU 与华为昇腾、FPGA以及新兴的DPU和NPU共同构成了异构计算生态。突破算力瓶颈的关键 技术方向聚焦于先进制程如3nm和2nm、小芯片Chiplet技术以及存算一体架构。同时， 中国国产芯片如昇腾、寒武纪、海光等替代进程也在加速推进。服务器作为承载芯片的 基础硬件

需要加快包括低空网络在内的各类基础设施 建设进度,形成有力支撑;三是现有无人机系统多采用 点对点通信,“数据孤岛” 问题凸显,需要关键技术突 破来实现“随心飞”和“智能用”。 在市场方面,应用尚 处于小规模试点阶段,需要加快突破监管、应用智能等 方面瓶颈,形成规模化发展。 基于此,以智能化、网联化为核心,渗透低空经济 全部产业环节,打造低空产业全程全网连接底座、面向 监管的感知底座和低空智能应用的算力底座,即打造 在构建完整的低空智能网联体系的过程中,需要 技术突破与网络建设两方面同步并行。 一方面,突破 低空全域飞行、全类基础设施融合、运行管理、安全防 护等关键技术。 针对低空全域飞行技术,重点突破低 空无线信号使用体验优化、卫星互联网与蜂窝网络融 合、“端—网—云” 协同支持全域自由飞、蜂窝混合机 间自组网协同等难点。 针对全类基础设施融合技术, 重点突破基于蜂窝的无人机身份识别体系与高精度北 斗定位地基系统 斗定位地基系统,并研究“高频感知+高低频通信” 的 混合组网方案。 针对运行管理技术,重点突破低空通、 导、监一体化的无人机交通管理系统和高效低空空域 资源分配与利用算法。 针对安全防护技术,重点突破 毫米波通感一体的低空监测平台与低空网络安全技 术。 另一方面,研究并制定低空网络建设方案,分高 度、分阶段完成低空试验网与规模部署商用网的建设。 针对低空试验网建设,重点打造低空试验区

....... 1 二、供给升级提升数字消费品质 ............................................................... 3 三、规模突破带动数字消费跃迁 ............................................................... 6 四、庞大群体构建数字消费市场 ....... 费作为消费的新业态和重要组成部分，在政策引导、供给升级和超大市场 的协同作用下，不断拓展消费空间，为经济增长注入强劲动力。2025 年上 半年1，我国数字消费额达 9.37 万亿元，占同期居民消费支出总额的 46.5%， 用户规模突破 9.58 亿人，占总人口的 68.1%，数字消费已成为消费的重要 新动能。 一、政策引导释放数字消费潜力 促消费、扩内需成为经济高质量发展的重要战略。近年来，我国将扩 大内需作为经济工 服务逐步形 成出行、旅游、演出、赛事等各类线上线下融合互动的多元化体验消费供 给。在线旅游平台整合机票、酒店、门票资源，提供虚拟旅游、线上导览 等服务；演出和赛事通过线上购票、选座及直播技术，突破时空限制。大 型音乐节通过线上平台进行门票销售和宣传推广，并设置多个直播点位实 时传播现场内容，吸引无法到场的观众参与。 在线医疗问诊、在线教育等垂直领域供给逐步完善。5G、千兆光网应 用在